聯合國2015年推出改變世界的永續發展目標(SDGs),透過全球合作希望在2030年達成17個SDGs,確保經濟成長、社會融合與環境永續。
第一金投信挑選符合聯合國SDGs以環境或社會為導向的永續投資主題相關股票與債券,推動台灣首檔影響力投資多重資產基金發行,對應全球挑戰與全球永續發展動力,第一金投信接軌國際資產管理新趨勢,全面啟動善經濟循環。
第一金全球永續影響力投資多重資產基金即將在11月發行,根據全球影響力投資聯盟(GIIN)的定義,影響力投資是指為社會及環境問題,提供解決方案,並創造正向、可衡量的影響力,同時帶動影響力超額報酬。第一金投信強調,影響力投資是永續投資中同時追求投資報酬及社會效益的實現,也就是創造地球會永續、企業能獲利、投資有回報的三贏局面。
第一金全球永續影響力投資多重資產基金經理人李艾倫指出,全新概念的影響力投資基金,更採取高標準、嚴格投資流程,除訂定有排除政策,將不符合產品永續篩選條件、環保篩選條件、人權篩選條件、有社會重大爭議事件、遭檢調調查等,例如將軍火、賭博、色情、違反社會責任,以及違反聯合國全球盟約等爭議性產業與標的排除於投資清單之外;同時將以SDGs的實質貢獻度,作為投資評量標準的首道關卡。
聯合國貿易發展委員會估計,若全球要在2030年達到永續發展目標,預估每年投入的金額在5兆~7兆美元,2015年至2020年的年度產業投資缺口約2.5兆美元,不過受到疫情影響,2021年至2030年的產業投資缺口約4.2兆美元,在全球投入實現永續目標的努力下,預期未來幾年達成永續發展目標的投資速度與金額將加快且加大。
全球致力2030年聯合國SDGs,同時也創造轉型與創新商機。李艾倫說明,第一金全球永續影響力投資多重資產基金依循影響力投資「義利兼顧」的目標,區分為「愛護地球」與「富裕人生」兩大面向,鎖定能源轉型、永續產業、資源效率、健康福祉、普惠包容,及賦能平權等六大主題,同時分別連結SDGs的前15項目標。