【時報記者任珮云台北報導】為響應國際證券管理機構組織(IOSCO) 所倡議的「世界投資者週」,提升金融從業人員專業素養,以及加強投資人教育及保護意識,投信投顧公會與社團法人臺灣理財顧問認證協會、中華民國退休基金協會、台灣金融研訓院、台灣金融分析專業人員協會、台灣不動產投資協會、臺灣證券交易所、臺灣集中保管結算所、臺灣期貨交易所、中華民國證券櫃檯買賣中心共同主辦,於10月2日至6日假台灣金融研訓院舉辦「2023世界投資者週聯合論壇」,以「韌性x數位x永續 共創投資與財管新未來」為主軸,邀請國內外專家學者分享財富管理市場發展現況及展望、產業人才培育、投資人韌性的強化與教育、全球永續、淨零與碳權交易機制等重要議題。
投信投顧公會理事長劉宗聖表示,永續發展是資產管理產業的重要議題,今年6月時,國際財務報導準則基金會(IFRS Foundation)轄下之國際永續準則理事會(ISSB),發布了永續揭露準則第S1號「永續相關財務資訊揭露之一般規定」及第S2號「氣候相關揭露」,提供投資者具一致性且可比較的永續發展揭露項目,台灣上市櫃公司未來也將逐步適用,因此,資產管理業者應充分瞭解及掌握IFRS永續揭露準則所帶來的影響,另一方面,近年來台灣ETF規模及參與人數皆成長快速,商品也愈來愈多樣化,然而,如何保護投資人權益,促進公平和效率的市場,兼重商品多元化及投資人保護,將是資產管理業者對於ETF管理的重要方向。
景順 Matthew Tagliani指出,ETF結構的出現就是產品創新的開始,因應顧客群的投資需求,跨越多個投資領域的創新,帶來豐富的產品線,帶動全球資產業持續增長。Tagliani先生分析了不同領域的ETF產品創新,包括創新公司的投資,例如:納指和具成長潛力的投資主題指數研發;開發新市場和新資產類別,如AT1債券、銀行貸款(Bank Loan)的投資機會;經由smart beta和因子輪動投資市場以及結合ESG理念的投資等。此外,主動式管理產品是近來全球ETF市場最受矚目的發展,雖因市場法規和需求驅動因素不同而有差異,但預期是未來ETF成長及持續創新的重要要素。
彭博研究亞太區ETF研究主管暨資深分析師Rebecca Sin分享亞太、台灣及美國ETF市場的概況以及IOSCO的ETF守則可能帶來的影響。在ETF的未來發展方面,Sin指出,AI人工智慧將幫助推動科技ETF的成長,值得資產管理業者關注的亮點則是近年崛起的主動式管理ETF。