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法人:供應鏈成長可期 明年科技業股利不會少

基本面來看,在第三季即已進入美歐電子產品備貨期,iPhone訂單帶動整體電子業營收成長,預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉。圖/美聯社
基本面來看,在第三季即已進入美歐電子產品備貨期,iPhone訂單帶動整體電子業營收成長,預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉。圖/美聯社

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今年以來績效逾50%科技股基金
今年以來績效逾50%科技股基金

美國聯準會官員透露未來有再升息可能,推升美國10年期公債殖利率攀升突破4.8%,來到2007年以來的新高檔區,使近期科技股價震盪整理,然法人表示,供應鏈成長可期,AI長期發展趨勢與投資價值仍然看好,各科技公司明年股利分配不會少,可支撐股價整理後續走揚。

第一金全球AI機器人及自動化產業基金經理人張銀成指出,從AI運算設備,晶片、伺服器、資料中心市場需求觀察,整體成長動能續放量成長,包括NVIDIA的GPU仍處供不應求狀況,市場推估,資料中心在近四年複合成長率高達87%,這也帶動AI晶片高速成長,若近期股價整理幅度大,反倒有利長線分批進場配置。

台新2000高科技基金經理人沈建宏認為,先前漲多的科技股近期面臨沉重賣壓,尤其主流AI股大幅回檔,但就基本面來看,在第三季即已進入美歐電子產品備貨期,iPhone訂單帶動整體電子業營收成長,預估整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉,2024年獲利可望回雙位數成長,AI產業仍是主要領頭羊。

群益半導體收益ETF(00927)經理人謝明志分析,半導體庫存去化已告一段落,儘管終端需求復甦仍需時間,但今年來ChatGPT掀起AI熱潮,生成式AI需求大增,也將推升AI伺服器相關需求增長,並進一步帶動相關晶片、散熱、封裝、組裝等需求顯著擴大,相關供應鏈成長可期,亦有利半導體產業復甦。台灣半導體股除獲利能力與商機前景俱佳,更有不少股利配發穩定、配息大方願意與投資人共享成果的公司。

台股第四季至明年第一季前的行情不看淡,可以逢低擇優布局。在台股相對看好族群,包括AI相關成長受惠股、電動車供應鏈、記憶體供應鏈、低軌道衛星供應鏈、光通訊產業以及被錯殺且基本面、配息佳的族群等。

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