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台新臺灣永續高息中小型ETF 10/16開募

國內首檔結合永續、高息、中小型三優勢商品,可大幅發揮資產配置效益

  • 工商時報 蔡淑芬
●台新投信總經理葉柱均(右)與台新投信量化投資部主管黃鈺民(左)看好「永續」、「高息」及「中小型」類股,推出「台新臺灣永續高息中小型ETF」,希望一次滿足投資人三大需求。圖/蔡淑芬
●台新投信總經理葉柱均(右)與台新投信量化投資部主管黃鈺民(左)看好「永續」、「高息」及「中小型」類股,推出「台新臺灣永續高息中小型ETF」,希望一次滿足投資人三大需求。圖/蔡淑芬

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國內首檔結合永續、高息、中小股ETF即將問世,將在10月16日開始募集的「台新臺灣永續高息中小型ETF基金」(00936)是追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」,也是國內首檔結合永續、高息、中小型三優勢的台股ETF,主要看好「中小型股」具高成長爆發力,可大幅發揮資產配置效益。

台新投信總經理葉柱均表示,在過去5年,台灣ETF市場飛速成長,今年上半年台灣ETF市場的整體規模攀升至3.06兆,成長幅度高達近3成,規模大增近7,000億。目前台股ETF多數以大型股為主,葉注均說,台新投信走出不一樣的路,看好「永續」及「高息」是目前市場主流,一次滿足投資人三大需求,同時,採月配息機制,讓投資人得享充沛現金流的機會及降低稅負,每股發行價格僅15元,是台股ETF的首選,將於10月16日開始募集。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出,「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」運用「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」所產製之「台灣永續評鑑」結果,再依照股利率指標,擇優選取30檔成分股,並設有個股權重上限與刪除爭議性產業,以表彰具ESG績效與高股息之中小型股票。此外,台新臺灣永續高息中小型ETF基金採月配息機制,可望降低被收取二代健保機率,因現行二代健保課徵門檻為每筆達2萬元即收取,相較於年配或季配,月配可望減少被收取機會。

黃鈺民表示,臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃中小型股指數的選股邏輯側重中、小型且具高股息特色之股票,指數回測績效明顯優於大盤,據統計,以投資1年來看,永續高息中小型指數回測報酬率近7成,為加權指數及大型股(臺灣50指數)的2倍以上。以投資3年來看,永續高息中小型指數回測報酬率高達117%,約為加權指數及大型股的2倍及3倍左右;以投資5年來看,永續高息中小型指數回測報酬率高達145%,較加權指數及大型股報酬率大幅高出1倍左右。

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