【時報記者王逸芯台北報導】處理器大廠Intel、AMD等平台大廠加速導入新規格USB4、USB PD 3.1及Type C,非消費性應用如車用、連網裝置對於高速介面需求量快速成長,可望帶動台系USB晶片業者商機,不僅如此,在AI、邊緣運算等趨勢催化下,近年來傳輸量快速增加,隨著搭載英特爾最新Thunderbolt 5的終端在明年進入市場,連接速度和頻寬全面提升,高速傳輸概念股明後兩年在相關換機潮帶動下,可望揮別自去年下半年開始的產業庫存調整陰霾,營運重回成長軌道,包括3檔IC設計高價股就名列其中,有股王信驊(5274)、譜瑞-KY(4966)以及祥碩(5269)。
資料流量因此爆發性成長,IDC預估,2020~2025年全球資料流量複合年成長率將達28%,2025年將成長為175 Zetta B。隨著各種應用持續不斷追求傳輸速度,高速傳輸介面每一個世代的演進,也持續往更高的傳輸速率邁進,如有充電、資料、影音傳輸的Thunderbolt4、USB4,有影音傳輸的HDMI 2.0與Displayport 2.1。USB4能提供最高每秒40GB的傳輸速度,跟Thunderbolt4一樣的地方是只要用一條線就能連上螢幕、就能傳輸8K影像,都只採用USB Type-C介面。
資料中心、AI等加快HPC(高速傳出)等新應用不斷推出,提高對於傳輸效能的要求,PCI-SIG組織近年積極推動PCIe介面進展,平均每3年更新一次規格。目前主流的PCIe 5.0已趨於成熟,採用Zen 5架構的EPYC Turin至少要等2024年才會推出,目前已經有傳聞將支援PCIe 6.0。
信驊隨新伺服器平台Sapphire Rapids和Genoa放量,BMC(遠端控制器晶片)晶片AST 2600滲透率將成長至40~50%,將提升BMC平均單價,下世代BMC晶片AST 2700持續跟Intel 2024年新平台合作。信驊現階段除持續擴大BMC的應用領域,由伺服器擴至交換器、儲存、邊緣運算、AI伺服器等,對於非BMC領域也積極耕耘,包括視訊延伸產品及全景多影像拼接影像處理晶片,隨滲透率逐步提升,未來將成為公司第二具獲利引擎,信驊預計今年非BMC營收比重站穩1成以上。
譜瑞-KY走過2020~2021年疫情期間的PC搶買潮,今年產業呈現L型復甦,研調機構、業界均看好明年PC/NB市場將回溫,譜瑞-KY在2024年可望受益換機循環,帶動營運回溫。譜瑞-KY的USB4 Retimer已打進超微、高通平台,預期2024年將大量導入新機種。譜瑞-KY的USB4滲透率在2023年已翻倍,2024年可望比2023年再加倍,2024年後的PC、NB新機至少將帶入一個USB 4傳輸接口,且新機種傳輸接口數量會再提升,對譜瑞-KY營運提振可期。
至於祥碩,其USB4裝置端晶片在今年下半年開始出貨,由於為六合一整合型晶片、單價較高,未來滲透率提升後可望提升整體獲利。