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明係 前三季逆勢成長

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自行車專業組裝廠明係(6804)集團雖然受到客戶去化庫存影響,9月營收2.35億元,年減32.14%,但受惠二個新客戶開始出貨貢獻營收,推升第三季營收達8.04億元,年增逾3%;累計前三季營收26.49億元,年增21.46%。明係也是自行車族群前三季累計營收唯一逆勢增長的整車廠。

明係上半年EPS 2.78元,法人估,前三季EPS有機會上看4元。

明係產品定位在中高階自行車,前三季因為中高階產品需求動能受到庫存去化影響較小,且明係機動配合客戶自行車新年度車種轉換時期,調整出貨產品組合,是前三季營收維持成長的重要關鍵。

法人分析,全球自行車產業今年普遍受通膨、高庫存及升息等因素影響,無論整車廠或零組件廠,前三季營收表現普遍不如預期。由於庫存持續去化,業界預期,最慢明年第二季後,產業供需可望較趨穩定、客戶庫存逐漸回到健康水位。

不過,第四季進入歐美冬季,客戶拉貨力道較弱,是自行車產業出貨淡季,加上明係去年第四季受惠疫情紅利拉貨潮墊高營收基期,在淡季更淡下,預期第四季營收將減少約3成左右。

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