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營運走出谷底+Q4入旺季 法人推這檔高球股

台股示意圖。圖/本報資料照片
台股示意圖。圖/本報資料照片

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高球用品的庫存調整逐漸有成果,隨著進入產業出貨旺季,預期復盛應用(6670 TT)23Q4的業績可望挑戰23Q1水準,營運逐漸走走出谷底。復盛越南廠的營收占比長期將持續上升,越南廠的存在有助於復盛分散生產地,在未來的國際局勢中取得較佳的生產彈性。

新聞評析:高球桿頭四雄Q4業績衝:

報載,高爾夫球桿頭代工四雄在庫存逐步消化後,下游客戶為明年新品鋪貨的需求強勁,高球桿頭代工業第四季營運將回到傳統旺季水準。

研究部認為,高球用品的庫存調整逐漸有成果,隨著進入產業出貨旺季,預期復盛應用23Q4的業績可望挑戰23Q1水準,營運逐漸走走出谷底。從產能來看 復盛越南二廠已經投產,將可帶動越南廠在集團內的營收占比上升,2023年越南廠與中國中山廠的營收比重將變成6比4,未來甚至有機會變成7比3。目前接到的訂單大多都是依客戶要求,先將越南廠的產能填滿後才會放到中山廠生產。越南廠的存在有助於復盛分散生產地,在未來的國際局勢中取得較佳的生產彈性。

整體而言,受惠於美國高球運動熱度優於預期,復盛應用23Q4出貨旺季營收可望脫離谷底,2024年在庫存去化結束後需求可望回升。

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