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習拜會看陸股投資 投信法人:春燕可期

投信法人看美國總統拜登與中國國家主席習近平會談,多認為有助於替穩定中美關係帶來重要進展。圖/中新社
投信法人看美國總統拜登與中國國家主席習近平會談,多認為有助於替穩定中美關係帶來重要進展。圖/中新社

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投信法人看美國總統拜登與中國國家主席習近平會談,多認為有助於替穩定中美關係帶來重要進展。

PGIM保德信大中華基金經理人陳舜津指出,從陸股投資角度來看,目前市場關注本次會談是否提及關稅、出口產業等議題,由於中美之間仍存在諸多經濟政策問題,若能透過本次會談,強化雙邊的溝通管道更加暢通,將有利於相關產業發展,並進一步激勵陸股表現。

事實上,今年下半年起中美之間互動頻繁,陳舜津分析,包括美國財政部長葉倫7月訪問中國行程,本次拜習會之前,中國外交部長王毅訪美行程,也引發市場關注,若能藉由雙邊良性溝通,在市場競爭之下同時提高溝通管道與頻率,對於中國經濟、甚至於全球市場都有正向幫助。

陳舜津認為,下半年來中國透過一波波政策紅利刺激股市,從貨幣政策降準、擴大財政支出,到近期的匯金增持提振市場信心、中央加槓桿信號明確等,讓投資市場對於接下來官方積極表現抱有更多預期,而陸股更長期和持續的漲幅空間,取決於持續的政策發力,以形成正向回饋動能。

群益大中華雙力優勢基金經理人謝天翎表示,2023年中美週期影響兩國經濟增速,美國因為財政發力下維持經濟韌性,中國因為弱地產推遲復甦進程,全球資產也重新審視評價基礎。展望2024年,信用週期走向仍是關鍵,美國高利率和大選年使得信用收縮方向確定性較高;中國信用週期開啟需要更多依賴中央政府加桿桿。

疫後中美宏觀周期持續錯位,對供應鏈、價格、資金流動和資產表現有所影響,預期2024年錯位可能仍會持續,美元及美債利率仍是關鍵指標。投資配置建議沿用攻守兼備的「啞鈴」結構,選擇順應產業趨勢,供給出清及評價風險低的產業,以及持續高分紅的高股息資產。

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