前往主要內容
工商時報LOGO

AI+轉單 創威、訊舟等15檔網通族群後市俏

年底作帳行情,明年需求將會持續發酵,創威、訊舟、海華等個股後市看俏

年底作帳行情,明年需求將會持續發酵,創威、訊舟、海華等個股後市看俏。圖/本報資料照片
年底作帳行情,明年需求將會持續發酵,創威、訊舟、海華等個股後市看俏。圖/本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿!

15檔網通族群 閃金光
15檔網通族群 閃金光

近期AI概念、電子股漲勢凶狠,網通族群同步跟上。網通類股除了受惠美國政府基礎建設需求持續釋放外,習拜會後氣氛緩和兩大國仍處於競合關係,台廠持續擁抱轉單利益。

法人表示,AI伺服器與設備發展,也需要網通設備加持,且網通股第三季財報亮眼,除了企業級網通設備、5G FWA CPE(用戶終端設備)、低軌道衛星網通,以及電動車用等話題,下半年也是網通傳統旺季,加上年底投信作帳行情,後市持續看俏。

據統計,15檔網通族群21日漲勢凌厲,創威(6530)、訊舟、海華、前鼎、璟德、康全電訊、華星光、光聖、光環、啟碁、台通、全新、建漢、德勝、亞元等,漲幅介於2.1%~10%。

台新投顧副總經理黃文清表示,預期2024年資料中心及網通CPE等需求將會持續發酵,CPE ODM廠商則受惠下游客戶庫存逐步回到健康水位,拉貨動能復甦,持續看好網通產業未來展望。操作上可續留意手機、半導體、網通等展望轉佳族群。

法人指出,網通產業廠商營運表現較為劇烈,主要受終端客戶持續庫存調整影響,故營收波動性較大;根據供應鏈調查,歐系電信運營商庫存水位已逐步回到健康水準,預計歐洲電商需求有望於第四季復甦;而美系電信運營商亦在歷經近一年庫存調整下,預計拉貨復甦時間點預計於明年上半年。

歐美市場除庫存回到健康水準外,亦有政策支持,如美國網路平權法案(BEAD)420億美元補助,歐洲政府亦花費百億歐元積極鋪設光纖,預期光纖網路接取設備需求,與光纖布建程度呈高度正相關。

整體而言,法人持續看好網通產業在庫存去化完畢後,拉貨力道隨各國網通基礎建設補助發酵而逐步轉強,且網通規格持續升級有助平均銷售單價(ASP)提升,帶動網通廠商出貨量與ASP提升,營運規模持續擴大。

群益期貨副總經理許績慶表示,展望台股後市,由於市場押注利率見頂,10月底以來美股、美債同步上漲,代表市場的流動性增強,當前可關注的是股債雙漲、大型股優於小型股、電子股優於大盤,以及新台幣的走勢是否延續升值是最為重要的觀察指標。

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景,或右側關閉按鈕(X),即可回到網頁。