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《外資》外資看好ASIC伺服器加速成長 台股點將3員

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【時報記者任珮云台北報導】亞系外資最新伺服器報告,預估2024年全球伺服器出貨量趨於穩定,預測年增約2.5%,在個股方面,給予3檔個股「買進」評等,包括緯穎(6669、廣達(2382)及世芯-KY(3661)。外資指出,在美國CSP開發自己晶片的趨勢下,明年ASIC伺服器更將受惠於雲端業者快速啟動而有明顯成長。預測ASIC AI伺服器出貨量在2023-26複合年增長率為53%。

今年NVIDIA繪圖晶片供貨吃緊,不少雲端大廠開發ASIC晶片,包括英特爾宣布開發ASIC加速器,特斯拉開發Dojo 1、微軟Athena、AWS有Inferentia、Google開發TPU,META也自研MTIA晶片。特斯拉建造Dojo超級電腦系統,其中Dojo 1採用台積電7奈米技術,Dojo 2採用5奈米製程,世芯-KY(3661)參與Dojo 1部分設計,緯創(3231)負責Dojo 1底板組裝等。

外資指出,今年全球伺服器出貨估下滑8.6%,但明年可望回到溫和約2.5%的年增長。今年受到Nvidia H100基板組裝量在 下半年的的成長速度低於預期,以致於AI伺服器量產速度放慢。估計2H23-1H24 GPU基板生產整體達標率為63-89%,這導致下游市場的GPU伺服器大量生產的完成率更低。

展望2024全年,GPU訂單隨著容量的擴大,伺服器將在2024年維持較佳的態勢。例如,AMD一直在為2024年增加MI300x GPU基板的容量。預計2024年GPU伺服器出貨量總計將從2023年的15萬台增加到40萬台。

至於ASIC的AI伺服器,明年啟動速度會更快,受益於主要雲端服務供應商(CSP)開發ASIC伺服器加速。最近緯穎正在於第四季增加亞馬遜伺服器,這是需求的正面訊號。在美國CSP開發自己晶片的趨勢下,預測ASIC AI伺服器出貨量在2023-26複合年增長率為53%。

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