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台股今(11/23)日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

A.利多因子:

1.美國輝達近期公告第三季財報,雖優於外界預期,但公司預測產品受美國出口管制干擾,連帶使台股22日主要AI權值股走弱,包括台積電(2330)、台塑(1301)四寶等權值股同步收黑,盤面上惟因聯發科(2454)因搭天璣8300手機估年底問世,激勵中低價位IC設計族群火力全開,揚智(3041)、矽統(2363)等逆勢上揚;法人表示,大盤價跌量縮,短線上進行修正,但技術指標仍在多方趨勢。

2.IC設計經歷庫存調整後,各領域皆迎來回補需求,自面板驅動IC開始、至電源管理IC、手機SoC後,景氣暖風也吹進影像設計IC。原相、凌陽等影像感測器第四季起逐步回溫,連帶影像處理控制晶片也迎暖流,其中凌陽創新、芯鼎挾集團加持上攻,興櫃尖兵傑霖科技亦鎖定利基型市場,迎來轉機。

3.美國最新經濟數據顯示勞動力市場依舊具有韌性,值此之際,投資人預期聯準會升息循環已告終,市場情緒正面,華爾街股市22日在感恩節前夕開高走高,道瓊工業指數開盤便漲逾百點,盤中最高漲226點,終場仍維持184點漲幅,重返8月14日以來的最高,標普500指數和那斯達克指數亦收紅,在七個交易日中第六日上揚。

道瓊工業指數上漲184.74點,或0.53%,收35,273.03點;標準普爾指數上揚18.43點,或0.41%,收4,556.62點;那斯達克指數揚升65.88點,或0.46%,收14,265.86點;費城半導體指數上漲12.16點,或0.33%,收3,744.96點。

4.充電樁商機發威,飛宏(2457)旗下金雞母馳諾瓦營收大躍進,占比由去年前三季的8.2%,一舉躍升到36.3%,雖然大環境有雜音,但馳諾瓦樂觀以待,馳諾瓦董事長林飛宏表示,「明年給自己的目標是再成長5成」,並強調「這是比較保守的估計,如果大環境再好一點,應該還可以再往上」。

5.無塵室及機電工程廠亞翔(6139)今年來受惠訂單滿手,營運表現亮眼,第四季將進入全年入帳高峰,單季營收可望續增長,今年累計前十個月已超過去年全年,已連續第三年創歷史新高,近日在外資買盤持續大買下,股價連續三天創掛牌以來歷史新高,市場看好該公司明年營運展望。

6.金居(8358)搶攻高速傳輸商機,總經理李思賢22日於櫃買中心舉辦的法說會中指出,金居已在進行美系CPU大廠第六代平台的材料測試,該公司新產品RG-313應用初步測試結果,可符合PCIe第六代要求的電性水準。

金居的RG系列對應的是高速趨勢,主要應用在伺服器,也是目前市場上較為關注的領域。

7.電源管理IC廠茂達(6138)22日舉辦法說會,董事長王志信指出,第三季起全數產品線營收皆有所回升,DDR5比重也續增,預估本季營運優於第三季,毛利表現會更佳。

展望2024年,預估將與第三季表現接近,主係農曆年變數,而公司也密切注意新產品、新應用需求,不過能肯定會較去年同期佳,因為沒有消庫存紛擾,預估將會達到兩位數以上之成長。

8.汽車零件及沖壓設備廠百達-KY(2236)今年以來各業務齊步走揚,除比亞迪訂單逐步增量,今年更有沖壓設備獲散熱模組大廠三台訂單,再加上布局服務型機器人亦有斬獲、新單估可在年底前出貨,可望挹注第四季獲利,全年業績將創2019年以來高。

9.大亞(1609)因台電強韌電網計畫而受益,加上處分保瑞(6472)及穎崴(6515)兩檔股票獲利、認列投資台汽電等多檔股票金融評價利益等業外收益挹注,前三季EPS攀升至3.53元,締造史上新高。今年營收端視台電第四季拉貨情況而定,可望與去年持平或略微增減。

大亞22日舉辦線上法說會,說明第三季財報及營運展望。大亞前三季稅後純益24.65億元,EPS從去年同期的0.66元倍增至3.53元。

10.AI領頭羊輝達最新公布上季財報與本季展望,外資法人直指,由輝達股價盤後下跌可知,並非每位投資者的高期望都獲得滿足,此時市場更青睞供應鏈中進可攻退可守的避風港,首選台積電、欣興與特殊應用晶片(ASIC)族群。

11.金萬林(6645)總經理楊文明22日表示,次世代基因檢測(NGS)明年納入健保給付,瞄準台灣每年新增癌症患者14萬人,政府將提供癌症病患每人一生一次的NGS檢測補助下,金萬林將擴大布局和開發自製試劑,力拚營運持續躍升。

12.ChatGPT開發商OpenAI開除執行長阿特曼(Sam Altman)後,微軟隨即聘用阿特曼和其他關鍵員工,才過一天結果峰迴路轉,阿特曼決定回鍋OpenAI。法人分析,微軟本就是OpenAI大股東、持股49%,OpenAI後續將改組新董事會,微軟可望入主並增強營運的掌控力,成為這波人事動盪最大贏家,台股資訊服務、雲端概念股在22日則隨之大漲。

據統計,盤面上寶碩、倍力、大綜、緯軟、叡揚、三商電、驊宏資、宏碁資訊、安碁資訊、台灣銘板、系微、伊雲谷、91APP*-KY、華經、網家等15檔相關概念股,在台股22日回測逾百點情況下,逆勢上漲2~10%不等,而微軟在本周一股價也創歷史新高,當前市值逼近2.8兆美元。

13.台灣櫻花(9911)隨著第四季進入交屋旺季,整體廚房、廚衛電等出貨量增,加上新事業如櫻花家居、淨水產品等聚焦建商客戶,與建商強強聯手,助攻櫻花業績,法人預估,第四季營收看增逾1成,可望帶動櫻花今年整體營收維持成長。

14.南寶樹脂(4766)執行長許明現22日在法說會中表示,隨著運動品牌客戶庫存水位逐漸降低,加上市占率提升,明年營運有機會重拾成長。

15.半導體設備廠萬潤(6187)昨(22)日參加櫃買業績發表會,萬潤副總經理李建德表示,前三季營運受到客戶庫存去化衝擊,但今年因AI逐漸帶動先進封裝市況,也連帶刺激市場對2.5D及3D封裝製程設備需求強勁,惟法人關注CoWos供需狀況以及客戶需求變化,該公司僅對明年營運展望表示樂觀看法。

16.台灣虎航-創(6757)22日法說會提出四項利多因素,押寶明年客運持續強勁復甦,包括亞太高票價持續,日本地勤缺工舒緩有助航班恢復,兩岸航線逐漸恢復,及台美航班仍將受惠美中運能短缺衍生外溢效應。

虎航前三季稅後純益13.43億元創新高,EPS為3.19元;前十月營收10.27億元、年增1,738.62%。

17.2024年全球將步入降息潮,第一金投顧董事長陳奕光估計,台股上市櫃公司將加碼發出現金股利給廣大投資人,整體配息率將來到65~70%,屆時有望發出2.01~2.17兆元的現金股利總額。目前台股的高現金殖利率個股分三大類如有聯電、元大金、長榮、長榮鋼等。

18.聯發科率先全球推出Wi-Fi 7技術,乘勝追擊再發表Filogic 860和Filogic 360解決方案,將Wi-Fi 7自旗艦裝置滲透至更多主流裝置,提供豐富產品組合,供客戶選擇,其中,Filogic 860採先進的高能效6奈米製程設計,提供完整雙頻Wi-Fi 7功能;解決方案已經開始送樣,預計於2024年中進入量產。

19.國際鋼價起漲,也帶旺國內鋼品業者外銷接單。由於美國當地熱軋報價已站上每噸1,000美元,讓中鋼、中鴻的熱軋外銷接單順暢,即便出口美國有關稅,但相較當地產品仍有操作空間;鍍面大廠燁輝12月銷美訂單也亮眼。

20.生技股王保瑞、高獲利資優生泰博轉上市案過關,激勵生技業掀起「轉上市」風潮,預期市值王藥華藥也有機會在年底前獲准,目前生技前五大市值股除合一外,其餘4家均轉上市,不排除為年底生技族群拉出一波紅包行情。

21.台北漢來宴會廳試賣一個月業績開紅盤,訂席接單已逾2.5億元,年底前平均每周訂席業績近千萬元,其中喜宴占20%、商務及會議50%、尾牙20%、社團10%,為漢來美食業績創造強勢動能。法人預估,漢來美食台北與高雄3處宴會廳今年全年業績可達6.7億元、年增40%,明年上看10.5億元、年增逾61%。

22.亞馬遜全球開店最新統計指出,許多台灣中小型企業透過品牌化加速轉型,推升過去12個月台灣品牌賣家數量達雙位數成長。另,過去三年年銷售額超過新台幣1億元的賣家,年複合成長率超過55%,超過4成台灣賣家在兩個或兩個以上的亞馬遜全球站點銷售,尤其年銷量超過百萬美元的賣家,布局多站點的比例高達9成。

23.台灣大22日宣布擴大採用採購商清單,將TIP標章列為5G專網設備選商條件,並已經協助和碩、台林、智宏網、啟碁、雲達五家生態系夥伴獲得TIP標章,將助攻五大台廠打入TIP全球供應鏈。

24.加速創新低碳技術商品化,光寶科技攜手日本新創企業Elephantech,簽署合作備忘錄(MoU),宣誓雙方將共同推進創新的低碳軟性印刷電路板(FPCB)技術,朝商用發展。

25.台灣5G開台至今已近三年半,5G的殺手鐧是什麼?中華電信董事長郭水義22日表示,「我相信就在新創圈」,並看好以5G結合AI技術在食衣住行育樂的創新應用。未來只要有好的標的,中華電信不需要設定任何投資額上限,同時看好AIOT、資安及雲端三大領域的新創發展。

26.大陸疫後政策主軸圍繞拚經濟,各界高度關注GDP增速成績單和一系列政策目標。2024年將至,消息傳出,大陸政府顧問將於12月向中央經濟工作會議建議,將明年經濟增長目標定在4.5%~5.5%,但仍需當局加大財政刺激力度。

27.ChatGPT開發商OpenAI上周末無預警開除執行長奧特曼(Sam Altman)後,公司內外一片混亂。在近9成員工以集體辭職威脅董事會讓奧特曼回鍋後,董事會終於讓步。OpenAI稍早宣布奧特曼回鍋擔任執行長並改組董事會,讓這場風波暫時落幕。

28.股神巴菲特21日表示,已捐出約8.66億美元的波克夏海瑟威公司(Berkshire Hathaway)股票至家族慈善機構,他並向股東暗示,自己的投資生涯已近落幕。外界據此解讀,這位傳奇投資人正釋出即將交棒的訊息。(中性看待)

29.主計總處22日公布10月就業統計,雖然製造業就業人數仍受全球景氣趨緩影響而下滑,但在疫後復甦,國慶年假、百貨公司周年慶帶動服務業人力需求下,失業率降至3.43%,創下近23年同月最低,顯示就業情勢續呈穩定,研判年底前失業率還會降低。

30.輝達(NVIDIA)第三季財報(8至10月)繳出亮眼成績,營收181億美元、毛利率75%、每股盈餘4.02美元,均創史上新高。第四季營收更上看200億美元,毛利率75.5%。美國銀行將輝達目標價從650美元上調至700美元。

市場等待輝達三款特供中國市場的晶片HGX H20、L20 PCle、L2 PCle問市。業者指出,輝達新產品H20和L20預計12月推出,L2將於明年1月推出,預估三款晶片獲准銷陸的機率高。

31.地方超徵紅包「可期待」。財政部國庫署22日表示,今年至10月,中央統籌分配稅款累計實收數為新台幣3,573億元,已提前達成全年預算,粗估可發給地方的超徵紅包介於410億至540億元,將創歷年次高水準。

32.台綜院發布10月電力景氣燈號,連續第4個月亮出代表「轉向」的黃藍燈,原因包括產業庫存明顯改善,及新興科技應用需求增溫,使景氣逐步復甦向上,半導體業用電10月年增8%,也有觸底回升跡象。

33.大陸為遏止房地產風險,日前傳出官方正起草50家國民營房企的「白名單」,為房企融資紓困。相關消息22日獲大陸住建部旗下官媒「中國房地產報」進一步證實,這份白名單是由金融監管部門倡議,預計最新政策效果將於明年第一季顯現。

34.巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)與以色列22日達成為期四天的停火協議。哈瑪斯將釋放50名人質,以換取以色列關押在牢房的巴勒斯坦人,以及放行更多人道援助進入加薩地區。

35.已接近完銷的大直頂級豪宅「西華富邦」高樓層再傳交易,33樓戶10月以3.2億元、每坪212.8萬元成交,買方為「平安寰宇投資股份有限公司」,該交易案也是平均地權新制今年7月上路以來少見的法人購置住宅案例。

36.石油出口國組織及盟友(OPEC+)原訂於11月26日舉行產量會議,惟各國因意見分歧,因而將會議押後至11月30日舉行。有外媒引述產油國代表報導稱,主因來自於沙烏地阿拉伯對於其他成員國的產量水平感到不滿,另亦有媒體稱,係因沙國及其盟友對安哥拉和奈及利亞等非洲產油國的配額左右為難,以致推遲會議。

上述消息公布之後,布蘭特原油及紐約期油曾跌4.9及5.1%,前者更一度跌破每桶80美元水平,收市時跌幅縮窄,布蘭特原油終場下跌0.59%,報81.96美元,紐約期油則跌0.86%,報77.1美元。(中性看待)

37.通膨降溫趨勢明確,美國升息近尾聲,國泰投信董事長張錫22日表示,市場普遍預期聯準會「再升息的機率近乎零」,第四季進入債市的風險更低,未來可期待的資本利得相當可觀,觀察台灣債券ETF規模今年成長4,646億元,即是投資人看到趨勢和時機點,現在進場可望鎖住債券高利。

38.依歷史資料統計,過去七次總統大選選前30日,台股漲多跌少,但若出現下跌,幅度較大;選後也是上漲次數較多,且平均漲幅明顯大過跌幅,法人推估,台股在選後不確定因子去除後,不論何人勝出,蜜月行情都有望創造台股新績效。

39.大陸手機市場今年「金九」報喜,期間出貨量大增59%,20個月來出貨規模終於再次站上3,000萬支關卡,且躍居近22月新高,帶動大陸年內手機累計出貨增長數據由負轉正,使外界關注手機市場是否回暖復甦。

40.「電動車產業鏈」主題發表會,21日接棒舉行。車王電(1533)強調,未來發展主軸為電動載具、數據智控及綠能系統;鴻華先進-創(2258)表示,新創業者與共享租賃業者為目前主要合作對象;東元(1504)則說明,目前已切入北美市場充電樁銷售業務。

41.低價股獲得法人關愛,華通(2313)一馬當先、股價創高,凱基投顧看好華通為衛星PCB最大受惠者,給予「買進」投資評等;中信投顧則青睞佳世達(2352)獲利能力持續改善,2024年營運重返成長軌道,給予「增加持股」投資評等。

B.利空因子:

1.大選倒數51天,惟藍白合仍卡關,一路拖過22日最後大限,為年末的選舉行情埋下變數;展望2024年,群益金融集團22日舉行全球展望說明會時指出,台股將「先下後上」,首季受選後賣壓、進出口淡季、大陸經濟衰退、觀望美國升息政策四大因素干擾,指數恐下探15,000點,然下半年隨降息循環啟動、科技景氣復甦,將有望逐季緩漲,全年最高上看18,500點。(參考即可)

2.美國聯準會(Fed)21日公布的11月初會議紀錄飄鷹味,為提防通膨回溫,Fed官員認為貨幣政策仍須保持限制性,並維持一段時間。受此衝擊美股三大指數全黑,標普指數和那斯達克指數中斷連五紅。

3.外資對台積電已創下近四年來連14日買超紀錄,合計買超12萬4,652張,由於短線加碼超過710億元、創下史上最大連買金額紀錄,隨著美元指數回升、費半指數壓回,外資22日轉為調節台積電3,142張,挑戰2017年3月13日至4月6日、連17日買超14.7萬張新紀錄因而失利。(中性看待)

4.明年保單預定利率極大可能「不動如山」。保險局將在下週開會討論明年保單責任準備金利率,牽動明年保單訂價。依公式估算,明年新台幣保單責準利率可望拉高1碼~2碼(1碼為0.25百分點),美元保單長年期不調升、短年期可升1碼,但多家壽險打算建議「都不要動」,最終等保險局拍板。

5.內政部副司長林家正22日表示,平均地權條例修法上路後已抑制私法人交易炒作,他也證實,平安寰宇投資公司購入西華富邦確實有經過核准,但原因無法公開。據內政部最新統計,西華富邦並非法人申購首例,今年7至8月私法人購屋已登記37件,較去年同期大減98%。

6.美國10月成屋銷售暴跌至13年新低紀錄,凸顯盤旋在高檔的房價和房貸利率,持續打擊美國房市。

根據全美不動產經紀人協會(NAR)21日公布,10月成屋銷售月減4.1%,經季調後的年率達379萬戶,創下2010年8月以來最低紀錄,縮幅遠遠大於經濟學家預期的月減1.5%。與去年同期相比,10月成屋銷售降幅高達14.6%。

7.PC大廠惠普(HP)21日公布上季營收低於預期,本季獲利預測也不如分析師預估,顯示個人電腦市場需求緩慢復甦。

但惠普執行長羅瑞斯(Enrique Lores)樂觀表示,該公司明年下半年推出的人工智慧(AI)PC可望提振公司業績,並協助推動PC市場明年加倍成長。

8.聯合國環境署(UNEP)日前發布報告指出,全球前20大能源生產國計畫到2030年讓化石燃料開採量倍增,批評此舉會破壞達成氣候目標。

9.福特汽車宣布重啟密西根州電動車電池廠計畫,但產能、人力需求和投資規模都較原先規劃縮減,主要理由是電動車需求前景不如預期。

10.資本市場能見度不高,加上7月新制上路,8月開始投資型保單每月賣不到200億元,10月在部分壽險加大銷售力道下,終於站回200億元之上。前十月投資型保單新契約保費2,309億元,年減25%,預期今年全年投資型保單難賣破3,000億元,將創2017年以來的七年新低。

11.美股上市、大陸知名直播平台鬥魚(Douyu)CEO陳少杰,今年11月初傳出失聯消息後,21日晚間鬥魚向市場丟出震撼彈,指稱陳少杰16日被成都警方逮捕。消息拖累鬥魚美股股價21日收盤重挫5.9%。成都警方22日稍晚也證實該項消息,稱陳少杰是因涉嫌開賭場而被逮捕。

12.大陸提出階段性收緊IPO節奏後,A股IPO降溫態勢明顯。截至目前為止,A股年內共終止約200家企業發行上市審核,其中逾8成企業為主動撤回申請。對此,大陸官媒指出,「一查就撤」暴露出部分發行人和中介機構,存在「帶病闖關」心態。

13.美國聯準會(Fed)發布最新會議紀要顯示,仍不排除進一步收緊貨幣政策,釋出偏鷹指引,加上近期股匯市漲多,因此雙雙應聲重挫,新台幣終結連七個交易日升勢,貶破31.5元關卡,終場收在最低點的31.595元兌1美元,重貶1.47角、為近四個月來最大跌幅,總成交量16.17億美元。(中性看待)

14.那斯達克上市公司Check Point發布第三季報告指出,網路釣魚仍是最常見的資安攻擊手法,眾多零售、科技和銀行業的品牌都遭到假冒,而人工智慧的廣泛應用,增加了詐騙電子郵件的辨識難度。

15.高房價時代,買方購屋考量「總價」至上,加上危老都更風潮退燒、開發商進場卻步,大樓及透天產品房價翻轉。根據調查,全台逾七成縣市透天總價下滑,台北市更重跌21%。

16.玻璃加工廠正達(3149)減資新股上市後股價大漲,22日公告自結損益,10月營收約1.66億元、年減25.4%,稅後淨損約1,400萬元,每股淨損約0.09元。今年正達智能汽車和智能建築的營收比重增至約45%,隨著玻璃加工也以獲利為導向,期望逐步帶動公司轉虧為盈。

正達連虧五年、今年續虧,為改善財務結構辦理減資8億元,減資比率約36%,減資後每股淨值回升到9.85元。減資後新股上市,正達股價連番大漲,22日正達股價回檔,終場下跌2.84%作收,收盤價22.2元,成交量約1,551張。

17.上銀集團旗下上銀(2049)董事長卓文恒、大銀(4576)董事長卓秀瑜,22日線上法說會都對明年景氣持保守看法,卓文恒坦言,目前看不到景氣轉好,期待如機械公會預測,明年第一、二季後,景氣慢慢上來。上銀也積極拓展印度、日本及歐洲等市場,分散風險。

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