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11/24盤前》氫能事業2024貢獻營收 這檔加分

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台股今(11/24)日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

A.利多因子:

1.聯發科董事長蔡明介久未露面,23日出席智在家鄉頒獎典禮會後受訪不禁透露,AI手機需求大好!蔡明介並以搭載天璣9300的ViVO X100上市首日銷量突破前代七倍為例,估計AI將帶來手機系統單晶片(SoC)的典範移轉,而聯發科以十足準備拓展包括智慧手機、車用平台、網路通訊等邊緣AI商機。

蔡明介談到人工智慧手機滲透率展望,他相當有信心地說:「會直線上升!」。

2.台電強韌電網計畫挹注,中興電(1513)前三季營收、本業獲利及毛利全面改寫同期新高,在手訂單達343億元,訂單能見度看到2027年,部分長單看到2030年。氫能事業打入美國、南非、印度及大陸等市場,明年貢獻營收,預期2025年接棒重電事業,成為營運成長新動能。

3.晶豪科(3006)總經理張明鑒指出,近期記憶體市場需求確實回溫,觀察指標是客戶簽長單比例愈來愈高,因為客戶普遍認為,目前已是價格谷底,且國際大廠持續減產,致使客戶建立庫存意願提高。

張明鑒強調,該公司產品屬利基型產品,價格反應比標準型緩慢,所以,目前並沒有調漲價格,但各類產品需求,皆已見到回升。

4.免驚、AI股挺住!市場高度矚目的國泰永續高股息(00878)成份股調整即將到來,國泰投信已提前進行調整,可喜的是台股AI伺服器供應鏈緯創、廣達等挺住,此次成份股「三進四出」,11月30日盤後生效。

據國泰投信官網顯示,此次成份股調整預計「三進四出」,新增聯電、世界先進、統一等三檔,刪除開發金、宏碁、中鋼、南亞科等四檔。

5.台股11月開啟千點大行情,目前於萬七大關上方整理,花旗環球證券把握時機替台股增添柴火,看好邊緣AI是下一波大浪潮,將台積電推測合理股價升至720元,加入「700元俱樂部」,同時,維持對聯發科股價突破千元預期,半導體兩大龍頭合體行情可期。

6.繼小米及vivo之後,陸系品牌手機廠OPPO及榮耀23日同步發表新品,OPPO推出Reno 11/Pro新機及Pad Air 2平板,榮耀100/Pro也同步亮相,可望帶動聯詠、華通、聯發科及PA概念股等供應鏈營運給力。

7.藍白合在總統參選登記最後一天前極力協商,而綠營大力扶持的生技、重電、軍工航太股等受到對手潛在變數的激勵,23日應聲股漲,包括生技股的基亞、安克,重電與電纜概念的中興電、華新,軍工概念的其陽、立端等個股,漲幅表現均相當搶鏡。

8.中小型股多頭行情發威,櫃買指數連兩個交易日逆勢上漲,表現遠優於上市加權指數,另上市中型100指數23日也收紅,成份股表現亮眼;長榮航(2618)、華新(1605)、世界(5347)及鈺創(5351)17檔中小型股23日股價紅火,價量齊揚、法人買盤忙卡位。

9.面板市況低迷,且因裝機、稼動率偏低,彩晶第三季持續虧損。惟彩晶副總經理黃永立表示,第四季產線恢復正常生產,再加上手機有急單,毛利率可望轉正。2024年整體消費性電子產品微幅成長,公司持續拓展車載、工控市場,預期車載和工控的營收貢獻將拉升到55%以上。

10.開放赴陸團客令既出,瞬間炒熱兩岸四地航線,最近台灣-香港華航、長榮航未利用航權重新分配,引爆星宇航空、台灣虎航搶食大餅,明年將首見四家國籍航空大戰香港天空。在兩岸擁有航權、四地擁有最多航班的中華航空與長榮航空兩大集團,將是兩岸恢復觀光旅遊交流政策的最大受惠者。

法人表示,兩岸四地航線受限政治因素,恢復速度相對慢,但看好藍白合話題面、明年政府推動兩岸恢復觀光旅遊交流雙效合一,將使兩岸四地航線增溫,華航營運喊燒。

11.機殼廠迎廣(6117)召開法說會,管理階層統計,前三季伺服器機殼已逾營收比重40%,公司預期,明年景氣有機會溫和回溫。

隨與客戶合作的AI伺服器開始出貨,迎廣預期,AI伺服器機殼、水冷伺服器機殼為2024年發展重心,AI伺服器機殼比重可望從今年的個位數,漸次攀升至雙位數。

12.總統大選倒數,因應藍白合等變數牽動選情,執政黨再釋利多。行政院會23日拍板「所得稅制優化惠民措施」,112年度每人基本生活費調升至20.2萬元,預估235萬戶受惠;伙食費免列薪資所得額也由2,400元調增到3,000元,預計明年5月申報112年度綜所稅時,納稅人可收到政府送出的207億元減稅紅包。

13.上銀(2049)線上法說會落幕,內外資多空交戰倒是持續不休,瑞銀證券、凱基投顧從上銀經營管理階層正面評論,呼應周期觸底的看法,維持「買進」投資評等,但摩根士丹利、高盛證券則認為短線基本面尚無好轉跡象,態度偏保守,分別給予「中立」、「賣出」投資評等。(中性看待)

14.藍白是否在24日總統大選登記最後一刻整合成功,讓市場屏息以待。但無論在野陣營是否能共推候選人,法人認為,在許多地方整合與政策串聯上,已經達成相當的共識,未來也有望在立法院席次上形成關鍵勢力,兩岸和平紅利概念股如觀光、航運、中概等族群,23日受惠於藍白最後協商的消息,相關個股表現十分亮眼。

15.HDI板大廠華通(2313)第三季獲利超車上半年,一掃營運陰霾,雖然消費性電子景氣有待復甦,不過華通在基期低的低軌衛星板、AI伺服器板可望大幅成長,陸資折疊手機品牌全為華通客戶,尤其低軌衛星年增幅度上看30%,法人預期,伴隨景氣逐步復甦,華通2024年有望挑戰雙位數成長。

16.大眾控(3701)董事長簡民智23日指出,明年受惠AI、衛星商機帶動,將為其帶來多元成長動能,包括耕耘多年的光通訊及主機板業務,皆可望在AI浪潮推動下進一步發酵,挹注明年營收續拚雙位數增長。

18.前一日美股四大指數收小紅,台股23日開低震盪整理,尾盤小跌15.71點收17,294.55點,大盤雖連兩日拉回整理,但指數仍守在5日線上,盤面外資感恩節淡出股市,權值股也呈現整理格局,反倒是機電、線纜與LED等族群個股輪動走勢。法人表示,指數站上萬七後,接近7月底前高壓力區震盪拉回,類股維持輪動,但仍要觀察量能是否充足才有利於延續漲升行情。

17.因應大陸汽車產業環境變化,裕隆(2201)在大陸融資事業布局進行重大策略轉型,裕隆及裕融(9941)董事會於23日分別通過,將出售對裕隆汽車金融(中國)各51及49%股權予北京汽車集團,暫訂總處分交易金額近人民幣13.18億元(約新台幣57.99億元),合計處分利益估逾人民幣3億元(逾新台幣14億元)。

法人推估,裕隆及裕融可分別認列7.14億元及6.86億元。

19.中租控股前十月稅後純益212.6億元,每股稅後純益(EPS)近13元,雖較去年同期下滑約9%,但9月開始單月盈餘已逐月成長,10月稅後純益近20億元,較9月成長3%,因第四季一向是旺季,營運動能預料續增。

20.選前各項利多不斷出爐,政院日前拍板明年1月起公務員將調薪4%,中華郵政董事長吳宏謀23日表示,將跟進調薪。另外,儘管台鐵持續虧損,交通部長王國材也說,台鐵比照辦理,並強調國營企業調薪,無論是高層或基層都是4%。

21.總統大選倒數,藍綠拚搶觀光選票。交部日前宣布明年3月1日解禁,將開放台灣團客赴陸旅遊,但陸委會卻稱每日限額2,000人,對此,交通部長王國材23日再掛保證,不管陸委會怎麼樣,不會發生解團糾紛。(中性看待)

22.生成式AI推動雲端資料中心產業動能,神達亦於23日法說會中,釋出對後市營運正向看法。總經理何繼武指出,新科技的帶動與神達本身商業模式調整,為下半年帶來成長動能,預期第四季會較第三季增溫,2024年雖能見度有限,但「一定會成長」。

23.雙11購物節剛過,緊接著24日迎來黑色星期五折扣購物日。在雙11與黑五的促銷加持下,兩大電商平台網家及富邦媒11月可望繳出今年度最高單月營收的佳績。

24.亞力(1514)前十月營收、前三季獲利均創同期新高,在手訂單達百億元,訂單能見度至少三年,今明兩年營收成長,挑戰新高。

亞力副董事長兼總經理鄭朝彬23日法說會表示,持續爭取台電強韌電網計畫、軌道工程、半導體建廠,還將瞄準太陽能案場20GW商機,明年將推225kW大容量PV INVERTER,帶動光儲能及微電網商機,持續開拓東南亞等國外市場,布局電動大巴士及電動車充電設備,建置充電樁。

25.2024總統大選最後衝刺,民進黨賴蕭配正式亮相、藍白合昨做最後努力,在感恩節時突然釋出協商訊息,頗有要完成整合最後一哩路的氛圍,但未料不久後又陷入暫時破局,讓投資市場心如過山車。

不過,隨24日最後登記參選截止日來臨,綠營與在野陣營的政策概念股生技、重電、軍工、觀光、航運、中概等提前一日搖旗吶喊,為選舉行情增添對戰氣氛。(中性看待)

26.晶圓代工廠世界先進昨(23)日公告,將處分子公司益芯科技部分股權2,030張,估計處分利益約3.82億元,主要因益芯科技即將於興櫃掛牌,因此該公司提撥部分股權給輔導券商創造市場流動。

27.晶華國際酒店集團董事長潘思亮23日表示,台灣國際客入境遊市場仍有成長空間,台北國際觀光飯店可直接受惠,國旅市場則呈兩極化,高端飯店價量齊揚,但國人瘋出國,國內遊持平。

而國際觀光飯店相繼入台,對台灣觀光產業是好事,除可進一步提高台灣、台北國際觀光能見度,亦可望推升台北都會觀光飯店平均房價,並扮火車頭角度,拉抬全台平均房價。惟一級戰區信義區造成排擠效應,既有飯店面臨競爭。

28.搶在總統大選登記前,行政院釋出兩岸政策利多。行政院長陳建仁23日宣布,陸生將比照外籍生納入健保,擬明年2月、112學年度第2學期實施,逾2,100位陸生在台就讀可望受惠。

29.中台灣宴會龍頭-新天地(8940)餐飲集團23日在法說會後透露,疫後尾牙+春酒宴大爆發,目前已接獲包括金控集團、科技大廠等外燴大單,數量動輒數百桌,訂單量創下歷年新高。由於尾牙與春酒旺季從今年底到明年第一季,新天地可說是從今年第四季一路旺到明年第一季,今年獲利看俏。

30.總統大選左右台股後市,公股銀行指出,觀察歷次總統大選前後台股動態,除選前90天台股平均漲幅接近5%外,選後30天會有短線衝高的「謝票行情」,同時,經濟基本面有回歸跡象,公股銀看好台股明年動能。

31.受到大陸政府10月24日決議增發2023年國債人民幣(下同)1兆元等政策激勵,近期大陸鐵礦砂價格急漲。為防止不利於宏觀經濟復甦,大陸三部門開會加強鐵礦砂期現貨連結監管。消息一出,大陸鐵礦砂期貨主力2401合約23日收跌0.86%,跌至每噸976.5元,但與年中低點相比,累計仍大漲逾40%。

32.全球智慧型手機市場歷經兩年多的低迷期後,終於撥雲見日,在10月恢復成長。研究機構Counterpoint Research統計,今年10月全球智慧型手機銷售年增5%,不僅扭轉先前連續27個月的跌勢,更創下去年1月以來最高單月銷售紀錄。

Counterpoint預期這波需求將持續,推動第四季全球智慧型手機銷售成長,且未來幾季市場將繼續復甦。

33.印刷版材廠太普高(3284)在新團隊接手之後,2022年轉虧為盈,由於本業2023年下半年已開始損益兩平,藉由轉投資房屋代銷、建設公司的業外收益,前三季每股純益0.53元,已超越2022年全年的0.46元,由於太普高子公司上嘉承接的房市代銷案、轉投資的建築個案,2024年將陸續入帳,營運可望再上一層樓。

34.櫃買中心舉辦業績發表會,半導體耗材廠意德士(7556)、廠務系統整合廠漢科(3402)及網通設備廠普萊德(6263)同日登場;意德士及漢科均預期,明年下半年半導體產業回溫,帶動供應鏈重回成長軌道,普萊德則認為,全球積極進行網路基礎建設,未來幾年商機成長仍相當樂觀。

35.總統大選進入白熱化,民進黨副總統候選人蕭美琴23日舉行國際記者會,直言原本以為會在駐美大使任內,看到台美避免雙重課稅協定簽署,現在美國國會已有重大進展,「只差臨門一腳」,期待能早日落實。另外,談到美中關係,她強調,最大公約數是台海和平。

36.經濟部23日公布最新統計,批發業10月營業額為1兆550億元,年減0.9%、連12黑。零售業營業額為4,000億元,年增5.1%,連26個月正成長;餐飲業10月營業額855億元,年增11.1%,連18個月正成長,內需產業營業額續寫歷年同月新高。

37.壽險即將迎戰大魔王關卡,為協助壽險業安度2026年接軌新清償能力指標(ICS)的生死關,金管會23日公布三大援助計畫,一對6%以上高利率保單給予50基本點的流動性貼水;二利率風險從50%開始分15年過渡到100%;三淨資產缺口亦給15年過渡期。

38.半導體測試介面解決方案廠穎崴科技(6515)董事長王嘉煌昨(23)日表示,今年因資通訊終端產品銷售不佳,庫存去化調整時間拉長及地緣政治等因素影響營收,不過隨著半導體先進製程微縮及異質整合趨勢,今年第四季將是產業及營運谷底,王嘉煌強調,對明年營運展望非常樂觀。

王嘉煌進一步指出,今年來客戶使用7nm及以下先進製程比重顯著提升,再加上ChatGPT導入更多市場應用,帶動高階GPU、CPU、AI加速器及HPC處理器的強勁需求;同時CoWoS與Chiplet高階封裝帶給測試介面更多機會,預期將帶動高階測試需求,穎崴各產品線皆已備齊,整體測試介面產業成長明確,後市展望樂觀。

39.興富發(2542)23日法說會,釋出重大轉型及業績利多。平均地權條例修正案、囤房稅2.0都不打商辦,住宅市場相對有感受衝擊之際,興富發2024年起推案策略大幅改弦易轍,將轉攻「微型辦公」市場,在手案源會有三分之二都重兵布局微辦市場;展望業績能見度,2024年起七年將有近4,500億元新案完工入帳,中長線業績成長無虞。

40.時序進入年底,作夢行情摩拳擦掌,WiFi 7明年將進入商用關鍵期,市場預估明年Android與iOS陣營手機廠均將於旗艦機種導入WiFi 7,穩懋(3105)、全新(2455)等PA大廠受惠新應用出爐,營運有望大進補,23日逆勢上漲,全新最高一度觸及漲停、締造歷史新高價。

1.美國近期更新對中國晶片禁令對業界造成巨大衝擊,上下游產業開始調整部署,市場23日傳出PC大廠戴爾(DELL)已有動作,停止在中國銷售搭載超微(AMD)Radeon RX 7900系列等多款顯卡商品。

B.利空因子:

2.經濟部23日公布10月工業生產統計為92.29、年減2.32%,10月製造業生產指數92.10,年減1.93%,雙雙連17個月負成長。經濟部統計處預估,今年難看到轉正,但由於今年降低了基期,對於明年1月工業生產翻紅,仍「有信心」。

3.今天是總統參選登記截止日,在野陣營23日在最後關頭撕破臉,藍白總統參選人侯友宜、柯文哲、鴻海創辦人郭台銘、前總統馬英九、國民黨主席朱立倫5人昨晚在君悅飯店會談,最終不歡而散。柯文哲陣營1個多小時後隨即公布,今日11時將率副手前往中選會登記,形同宣告藍白整合破局;國民黨也將在同一時間舉行中常會,預料視情況公布侯副手人選。(中性看待)

4.越南、柬埔寨疫後復甦狀況不佳,據金管會統計,前三季國銀新南向國家據點,僅柬埔寨獨虧。公股銀行指出,柬越房地產相關授信出現呆帳,因為過去金流來自大陸,疫情以來觀光、投資皆未恢復原有水準,預計對公股銀海外獲利不利影響將持續到明年,但長線來說,仍看好新南向國家。

5.越南、柬埔寨疫後復甦狀況不佳,據金管會統計,前三季國銀新南向國家據點,僅柬埔寨獨虧。公股銀行指出,柬越房地產相關授信出現呆帳,因為過去金流來自大陸,疫情以來觀光、投資皆未恢復原有水準,預計對公股銀海外獲利不利影響將持續到明年,但長線來說,仍看好新南向國家。(中性看待)

6.避免壽險公司給分紅保單保戶「不切實際的期待」,金管會將出手管制亂象。保險局副局長蔡火炎表示,將從「商品設計」、「資訊揭露」兩面向強化管理,正積極草擬兩大函令,預計年底前與壽險公會討論出共識,最快明年初上路。

7.歐元區11月綜合採購經理人指數(PMI)升至兩個月高點但低於榮枯線50,顯示該區商業活動放緩程度縮減但依然低迷、第四季經濟恐再次萎縮。英國綜合PMI升至四個月新高並重返擴張,揮別前三個月萎縮頹勢,但高利率與需求疲弱持續令訂單承壓,第四季經濟估持平零成長。

8.德國憲法法院上周裁決,聯邦政府將未動用的防疫基金投入氣候和產業計畫支出違憲,使得政府預算產生600億歐元(650億美元)缺口,財政部本周凍結各部會支出,引發外界擔憂德國財政。

9.歐洲央行(ECB)官員兼德國央行總裁納格爾(Joachim Nagel)一連兩天針對ECB利率政策發表評論。他表示,歐元區利率正接近或已觸抵這波升息周期的頂點,不過未來利率是否還將一步調高、仍將取決經濟數據表現。至於現在討論降息則言之過早。(中性看待)

10.產油國聯盟OPEC+ 22日意外宣布,原訂本周末召開的會議延期,據報導是內部成員對未來減產規劃意見不合,引發OPEC+擴大減產恐生變數的揣測,國際油價應聲重挫逾5%,23日延續跌勢。(中性看待)

11.台電10月針對用電大戶推出電力方案,單日停產6小時可獲得優惠電價,據悉,南部有不少電爐廠都參加該方案,且參加時間長達一年,僅有少數鋼廠仍在考慮。業者表示,這代表未來一年南部鋼筋產能將減少約1/3,而鋼廠願意參加除節省成本之外,不看好明年鋼筋需求也是重要原因。

12.ASIC晶片矽智財廠巨有科技(8227),與世芯-KY(3661)、創意(3443)比肩同為在台積電(2330)投片之DCA(Design Center Alliance)Member設計業者。23日揭露10月每股稅後純益為0.34元,累計近兩個月份達0.76元。

法人指稱,委託設計(NRE)專案收入認列時點不一,依近期巨有認列高峰推測,應為2、5、8、11月份,隨著台積電CoWoS瓶頸逐步解決,巨有將持續受惠。(中性看待)

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