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存股族最愛排行榜揭曉 一表看高股息ETF怎麼配 為何0050人氣銳減?

ETF示意圖。圖/freepik
ETF示意圖。圖/freepik

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根據最新集保戶股權分散統計,台股ETF受益人連16周創新高,今年以來增加170萬6591人。觀察上週前10大人氣台股ETF受益人變化,卻呈現兩樣情狀況;其中00878於11月配息,加上投資人趕在除息前上車踴躍,因此人氣激增12918人,0050則是人氣銳減減少8914人,其他像是00929、00919、0056則呈現穩定成長。

前10大人氣ETF包括00878、0056、00919、00713等高息ETF,上述將在年底進行成分股調整,加上連續2次配出逾10%年化配息率的00919、00713也即將在12月配息,因此投資人看好穩健陸續進場;相反的,因為大盤近期已上漲逾千點,較與大盤貼近的0050可能投資人獲利了結,因此受益人減少最多。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示,近期「藍白合」打響明年1月的總統大選,觀察兩大陣營的政策焦點可以發現,半導體、電動車、綠能、AI等皆是聚焦產業,有利相關族群後市表現,此外,回顧過去4屆總統大選選前行情,電子及半導體類股表現更勝大盤。

台股11月以來急漲逾千點,短線上大盤可能震盪,不過,台灣經濟基本面逐步回溫,景氣對策信號已轉為黃藍燈,後續仍有機會帶動大盤由盤整轉為上行。

資料來源︰CMONEY、2023/11/17。圖/今周刊提供
資料來源︰CMONEY、2023/11/17。圖/今周刊提供

以下以年增加最多受益人數的00878、00929以及00919分別介紹

花不到5個月時間 00929規模破千億

上市僅150天規模就突破千億大關的00929,第5次配息金額已經公布,每受益權單位預估配發0.11元,除息日為11月21日。

股海老牛認為,和另外2檔月月配的中信成長高息(00934)與台新永續高息中小(00936)相比,費用率與平準金制度,00929較有優勢。但00929一年僅調整一次成份股,在股市劇烈變動下,反應會較慢,例如:AI風潮、電動車重摔。投資人應納入考量。

雖篩選機制不同,但可發現3檔月配型ETF產業均集中電子業,較容易受到產業景氣影響,波動較大,建議投資人可搭配其他標的分散風險。

此外,不敗教主陳重銘也說,00929因為讓投資人實際感覺「息利雙收」,所以規模迅速衝破千億,堪稱目前市場上當紅炸子雞。除了每個月穩定配息0.11元之外,報酬率也是高人一等。不過,報酬率同時包含股利跟價差,所以投資人更應該要重視總報酬率。

00878 12月調整成分股

00878繳出貼息行情,雖然不像前2個季度僅花3天填息,但對於00878投資人來說,除了要關心是否填息外,更要留意這檔規模逾2300億元的ETF即將調整成分股,更換全新隊型後ETF的表現如何。

以00878來說,過往通常是在指數調整生效日前10個工作天左右收到指數調整訊息,接著馬上啟動調整成分股程序,並在新指數生效日的前一天傍晚發布公告。

先前市場預估,在AI產業族群股價大漲後,可能因為股息水準降低而被踢出00878成分股名單,包括廣達(2382)、緯創(3231)、光寶科(2301)、英業達(2356)、仁寶(2324)等,都可能受衝擊。

國泰永續高股息ETF (00878)基金經理人游日傑認為,目前AI族群有回穩跡象,且大型權值股有望扮演撐盤要角,因此建議投資人,可在除息後股價回檔時逢低布局,加快累積單位數的速度,有利提升長期投資效率。

另一方面,不管00878換股後新隊型變成什麼模樣,由於ETF有明確的指數編纂規則,對長期持有的投資人來說,不管成分股如何調整,一檔ETF的特色不至於相差太多。

00878表現優於大盤 歸功選股邏輯

存股達人孫太分享買00878的心得,她表示00878的好,大概就是一種買了能讓你「心安」的感覺。歷次00878的配息都很穩定,對於喜愛固定領息的持有投資人來說就是一種安心的感覺,讓持有人能安心地持有,甚至進場加碼。

孫太也說,今年大盤回升期,00878也有著優於大盤、令人驚艷的表現,而這一切都要歸功00878的選股邏輯!

00878與目前許多透過高周轉率提高帳面配息的高股息ETF不太一樣,其選股邏輯是力求 「降低成分股周轉率+降低交易費用」,這也是為什麼根據投信投顧公會統計,00878在2022年的總費用率也是高股息ETF中最低的。

簡單來說,基本上00878就是幫投資人做到「該賺的不漏勾、不該賺的不強求」,所以才說00878是蠻符合存股族「安心長期持有」心態的ETF。

為什麼00919配息水準可以維持在高檔?

屬於季配息的00919,一年以來增加超過25萬受益人,前一次配息日期為9/18,配息0.54元。不敗教主陳重銘認為,「穩定配息」是00919的主軸。

至於為何00919配息水準能維持水準?陳重銘認為很大因素跟選股邏輯有關,「00919是在每年的5月跟12月進行兩次換股,最能定錨配息水準的就是5月的換股,它根據5月20日前所有企業公告的配息金額後,立即按照殖利率由高到低排序,再挑選該年度殖利率最高的30檔股票」。

特點是「眼見為憑」&「精準高息」,完全沒有人為預測的錯誤風險,能夠精準挑出當年「最高息」的成分股,00919自然就能夠維持高配息!

文/黃明惠

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