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11/28盤前》迎WiFi 7商機 這2檔樂看2024

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台股今(11/28)日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

A.利多因子:

1.股市迎多頭,金融股甩開去年防疫險及股匯雙殺陰霾,市場樂看14家金控股全年獲利上看4,000億元,上市金融類股指數27日早盤火熱、盤中衝一年半高的1,715.77點,雖尾盤由紅翻黑,然法人買超興致不減,中信金(2891)獲法人大買1.27萬張奪冠,彰銀(2801)、兆豐金(2886)等多檔法說月底壓軸登場,市場持續聚焦獲利及股息展望。

2.中國大陸北方呼吸道疾病疫情上升,流感病毒、黴漿菌、呼吸道融合病毒、腺病毒和新冠病毒等五毒齊發,引發市場擔憂疫情擴散,吸引資金轉進防疫生技概念股,躍居盤面多頭重心,口罩、檢測、製藥保健、清潔等概念股,股價強漲表態。

呼吸道相關疾病在大陸可能出現流行,激勵股價位處低階的防疫概念股毛寶、康那香、恆大、熱映、美德醫療-DR、健喬、中化、南光、亞諾法、ABC-KY、合世、優盛等約15檔強攻漲停,另有約15檔漲逾5%;興櫃檢測股圓點奈米、普生更飆漲逾18%,敏成健康、清淨海及瑩碩生技等都漲13%以上。

3.WiFi 7明年進入商用階段,上游砷化鎵磊晶廠已感受拉貨動能,來自IC設計、晶圓代工、IDM廠訂單,迎來久違景氣暖流。

檢測廠耕興(6146)指出,從路由器、智慧型手機、新世代筆電皆開始搭載Wi-Fi 7晶片或無線模組,確立Wi-Fi 7成為2024年網通主流地位;射頻IC廠立積(4968)Wi-Fi 7平台通過多數客戶認證,RF產品則將蠶食陸系競爭對手市場。

4.和勤精機(1586)27日法說報喜,樂觀明年營運將延續今年下半年的旺季效應,明年初即有多項新能源車零件新訂單量產,還有重卡零件訂單增量與新項目出貨,明年營運可望淡季不淡,旺季更旺。

5.因應客戶風險控管需求,晶片電阻廠東南亞設廠邁大步,大毅(2478)、天二科技(6834)新廠可望分別在2024年第四季至2025年第四季間投入量產;凱美(2375)旗下馬來西亞廠月產能達300億顆,已躍居東南亞最大晶片電阻廠,未來不排除加入鋁電產能,China+1趨勢成形,迫使供應鏈戰線延長。

6.全球5G智慧工廠聯盟(The 5G Alliance for Connected Industries and Automation,5G-ACIA)將於12月7日首度在台舉辦年度會員代表大會,並與台灣資通產業標準協會(TAICS)簽署合作備忘錄,透過國際大廠經驗加速台廠導入5G企業專網、提升台廠技術在全球市場的能見度、並促成台廠打入國際市場,可望為台廠打入國際市場及國際大廠供應鏈助一臂之力。

據了解,和碩、仁寶、廣達旗下雲達、英業達、光寶、亞旭、中磊、四零四、華電聯網、佐臻、泰雅、萊昂仕、訊勢、網聯、詮隼、禾薪等近20家廠商,及工研院、資策會、電信技術中心趁著5G-ACIA會員大會在台召開期間,展示最新5G智慧解決方案,爭取打入5G-ACIA會員廠商供貨行列。

7.鋼價近期在美、歐、亞洲鋼廠齊力帶動之下,價格漲勢明顯,也造成下游廠商緊張心態,詢價、訂單、數量都明顯的增加,市場人士認為,這波由美國鋼廠領銜演出的漲勢造成許多業者的回補庫存需求,採購熱潮至少將會維持到耶誕節前,預估接下來各大鋼廠的盤價應以開高為主,鋼鐵族群有望過好年。

8.台股27日開高走低,加權指數重挫150點、回檔0.87%收17,137點。幸好盤面仍有次族群穩定軍心,PCB指標股的華通、定穎投控、南電等攜手撐盤,華通更同步獲得三家研究機構調升股價預期,最高上看90元。

9.長榮航太總經理李緯章27日於法說會上表示,長榮航太多角化發展,跨足二個新領域,目前在半導體設備及太空衛星已爭取試作訂單,至於無人機部分已交貨給一架給軍方,2024年4月將爭取90架無人機的標案。李緯章說,2024年維修及製造事業體將會繳出二位數成長的好成績。

10.長榮航空27日舉行法說會,總經理孫嘉明表示,客運需求強度未減以及營運成本增加,高票價趨勢將持續至2024年上半年。長榮航企劃室副總經理廖至維指出,疫情後客運需求暢旺,無淡季之分,今年至10月載客率83.3%,維持高檔,長程商務艙載客率創高、超過九成,整體平均票價大幅成長超過四成。

11.台台併、遠亞併即將於12月1日、12月15日生效,外資出具最新報告,看好合併後效應將在明、後兩年浮現,近期分別調升台灣大(3045)目標價至110元、遠傳(4904)目標價至85元。

12.銀行好年冬。彰化銀行今年前十月稅後純益112.65億元,已經超越去年全年的109.82億元,全年預估應可高於2018年稅後純益126億元歷史高點,再創新高。法人預估,明年彰銀股息加股利有機會超過0.9元,甚至接近1元。

13.散裝航商打「鐵」趁熱喊漲運價不手軟,因應國際鐵礦砂漲價,全球五大礦商帶頭趕出貨追價搶船,海岬型船繼24日飆漲5,585美元或26.35%之後,27日續漲3,600美元或12.82%,再度漲破3萬美元、來到31,671美元,創逾一年新高,也帶動波羅的海乾散貨指數BDI續漲157點至2,259點,漲幅7.4%。

海岬型船舶帶頭飆漲,中小型船也跟漲,27日巴拿馬型船上漲282美元至18,859美元,超輕便型船上漲142美元至14,209美元,兩種船型漲幅皆逾1%。

14.受AI族群走弱與內外資進行部分獲利了結影響,台股27日開高走低,終場下跌150點收17,137點,跌破10日線,成交量略增至近二日最多的2,795億元。法人表示,內外資接近年底布局換股、指數高點獲利了結氣氛濃厚,可留意生技、IC設計與手機相關三族群接棒成短線主流。

15.防疫概念股飆風再起?受中國大陸疫情帶動,國內口罩、濕紙巾原料的不織布廠南六、康那香,及醫療用手套原料乳膠廠申豐27日成市場追逐標的,三家防疫原料供應商於疫後重新調整營運重心,朝高階產品發展,2024年營運看旺。

16.廠務系統廠信紘科(6667)第三季毛利率衝上五年新高,單季獲利則是創歷史新高,雖然今年產業趨緩,但今年該公司擴大公司業務轉型並多方整合業務資源,推動業務接單模式朝向統包解決方案(Turnkey Solution),前三季每股獲利已創歷史新高,每股稅後純益達5.58元,法人認為,以該公司第三季每股獲利2.61元推估,加計第四季獲利後,今年獲利表現將相當亮眼。

17.敦吉(2459)董事長暨總經理鍾元凱27日於法說會中指出,因應China+1及台商回流,該公司驗證事業群正評估東南亞設點可行性,並將擴充台灣現有林口與內湖場地及測試能量。

敦吉位於深圳驗證公司,在前年獲得大陸強制性產品認證實施機構的信息技術設備(ITE)CCC認證檢測實驗室資格,成功打入大陸3C檢測,是唯一取得CCC認證的台商。

敦吉預期,在美中對抗之下,未來大陸會轉成內需型的市場,大陸實驗室業務也會有所發揮。

18.北美車險公司State Farm擴大採用AM(售後維修)汽車零件賠付效益續發酵,國內汽車零件大廠東陽(1319)在第三季迎來史上最強淡季後,由於國外客戶訂單量持續增加,第四季旺季產能告急,除既有產線持續優化增產,更積極展開獵地擴產!東陽27日公告,董事會通過斥資5.95億元購入台南市科工區逾4,879坪土地。

19.機車廠宏佳騰(1599)啟動內外銷雙引擎,第四季一口氣推出四款新車,且為強化國內車主經營,舉辦油電大會師;海外市場布局更跨大步,與韓國Bikebank旗下Dotstation合作,將輸出全新電動跑旅機車EV-C1,首批訂單預計明年第一季交車。

20.TrendForce最新市場研究顯示,為了更妥善且健全供應鏈管理,輝達(NVIDIA)規劃加入更多高頻寬記憶體(HBM)供應商,其中,三星(Samsung)的HBM3(24GB)預期提早於今年12月在NVIDIA完成驗證。

而HBM3e進度,美光(Micron)已於今年7月底提供8hi(24GB)NVIDIA樣品、SK海力士(SK hynix)已於今年8月中提供8hi(24GB)樣品、三星則於今年10月初提供8hi(24GB)樣品。

21.華航把握第四季旅運高潮,三大成長引擎猛催油門衝業績,除了在含金量高的東北亞、北美航網持續增班,隨泰國免簽證、越南降簽證費等政策利多釋出,也加碼在東南亞航網大增班,桃園-清邁航線12月11日起增為每周5班,明年1月28日起更增至每周7班,桃園-曼谷航線12月起也增至每周26班,每天最多4班次往返。

22.中鋼(2002)庫藏股有效,實施三周來股價漲幅達5.5%,股價也來到近兩個月新高,27日繼續漲到26.15元。分析師認為,雖然投信上周大賣中鋼股票,但獲外資支持,近期鋼市風向也已變樂觀,短期內中鋼股價應可持穩。

23.大陸9月推出支持福建探索建設兩岸融合發展示範區意見後,福建省台辦副主任陳志勇27日進一步宣布四方面共15條細化措施,包括便利台灣民眾往來及生活、鼓勵就業創業、深化閩台經貿合作,及推動涉台法治建設。

24.中共中央總書記習近平27日主持召開中央政治局會議,聚焦推動長江經濟帶高質量發展。同日,傳出習近平28日起前往上海,計畫在上海停留三日,視察上海期交所及幾家科技公司,是其2021年以來首次赴滬考察。

在中央政治局確定進一步推動長江經濟帶建設,習近平隨即赴上海考察,分析認為,此行顯示他決心要加快大陸經濟復甦的速度。

25.輝達(NVIDIA)上季(8至10月)財報亮眼,再加上美國通膨持續降溫,令市場預期聯準會明年降息,吸引資金再度湧入AI類股,也讓追蹤AI類股的「BOTZ」ETF締造今年6月以來最大單周資金淨流入額。

26.美國經濟有撐,資金迅速回防美股。據統計,美股基金持續五周資金淨流入,最近一周資金淨流入123.58億美元,若從10月19日到11月22日的五周內,共淨流入500.57億美元,等於今年擔心美國經濟衰退而淨流出的資金已回流一半以上。

27.國發會主委龔明鑫27日指出,「要非核、又要低碳,再生能源是唯一解方」,在國際能源總署(IEA)2050淨零路徑圖當中,太陽能及風能是重中之重,若是不夠就要用氫能補充。他並透露,目前已與日本討論合作,布局進口氫能料源。

28.白宮經濟顧問委員會主席伯恩斯坦(Jared Bernstein)26日接受「福斯週日新聞」(Fox News Sunday)訪問時聲稱,雖然許多美國選民對於總統拜登的經濟施政感到不滿,但美國通膨與就業卻已往正確的軌道邁進。

29.中央大學台經中心27日發布11月消費者信心指數(CCI),連二升為69.4點,月增0.34點,創下19個月新高。CCI六項分項指標調查全數上升,以「投資股票時機」上升最多。

30.立法院財委會27日初審通過所得稅法第17條修正案,租金從原本列舉扣除額改列特別扣除額,並訂定排富條款。至於扣除額為18萬元或30萬元則僵持不下,最後決定兩案併陳,交付朝野協商。若本會期完成三讀,可望明年生效,後年5月申報綜所稅時即可適用。

31.過去兩周以來,外資買超日股的金額達到2.13兆日圓,創下今年4月以來的七個月新高,顯示外國投資人再度加碼,看好日股可望延續今年以來的凌厲漲勢。

32.「大債時代」帶旺國銀財富管理業務。美國聯準會(Fed)持續升息21碼(5.25%),讓美債利率飆高,加上預期升息近尾聲,更多資金搶買高利債券,多家銀行前三季財管手收都有雙位數成長,且預估明年依舊可持續成長。

33.舊金山習拜會後,中美關係回暖,兩國進一步展開氣候合作。中國代表團副團長夏應顯近日指出,在第28屆聯合國氣候峰會(COP28)期間,中美兩國將和主辦國阿拉伯聯合大公國舉行「甲烷和非二氧化碳溫室氣體高峰會」並邀請各國參與。

舊金山APEC峰會期間舉行的中美元首會談,氣候合作成為雙方最重要共識之一。

34.第28屆聯合國氣候變遷大會(COP28)30日在杜拜登場,會議聚焦在首度盤點「巴黎協定」執行成果,以及能否逐步淘汰化石燃料等重要議題。各界也高度關注核心議題的氣候災損重建基金的進展,對於美國等富國和中國等碳排大國能否為窮國出資,各方持續角力中。

本屆氣候大會將有將近200個國家、超過7萬人與會,包括英王查爾斯三世和教宗方濟各均將與會。美國將由氣候特使凱瑞(John Kerry)與會。(中性看待)

35.國民黨總統候選人侯友宜27日向工商企業界宣示,只要當選,立即在對等、尊嚴、友善的前提下,與對岸全面重啟對話與交流、重建兩岸互信,並在任期四年內完成CPTPP(跨太平夥伴全面進步協定)談判與入會,「這是我全力衝刺的目標,也是決心。」

36.全球通訊發展演進,從3G、4G、5G的技術標準,都是由3GPP主導制定,未來3GPP勢必也是主導全球5G Advanced 、甚至6G國際標準最重要的機構。

台灣近年來相繼加入國際重量級通訊標準組織,促成資通訊產業發展迅速,不僅幾乎與歐美同步,甚至在5G Open-RAN開放架構,亦走得比其他國家還要來得快,經濟部背後大力促成工研院、資策會,及中華電、台積電、聯發科、華碩、宏碁、台達電、緯創等台灣重量級企業加入國際組織,帶動產業鏈的相關廠商打入國際大廠供貨行列功不可沒。

37.受到美元走疲影響,加上市場押注美國聯準會(Fed)已完成升息週期,都對金價帶來支撐,使金價在27日勁揚,一度升抵每盎司2,017.82美元的半年高點,分析師預料後市有望再漲。

38.全球晶片需求復甦推動韓國製造業信心指數在12月回升,是四個月來首例。韓國政府為了加速經濟成長,也宣布自明年起將外籍旅客退稅額度調高一倍,盼觀光業早日復甦。

39.巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)26日表態,他們希望將目前暫時停火與交換人質的協議延長,超過原本約定的四天期限,以確保更多巴勒斯坦囚犯獲釋。以色列總理尼坦雅胡(Benjamin Netanyahu)亦表示,以國願意最多停火十天,但之後將恢復全力進攻。(中性看待)

40.王道銀行27日舉行第三季法人說明會,法人聚焦獲利展望,王道銀行表示,前三季每股稅後純益(EPS)已達0.74元,扣除掉去年一次性認列處分性收益,今年獲利仍可創新高,明年獲利將定出合理成長率,一樣是「成長可期」。

41.鴻海27日晚間公告,印度子公司將斥資新台幣499.63億元,於當地以自地委建廠房。外界推測原因有二,除鴻海為因應iPhone生產重心移轉,於印度擴大手機產能所需,其次,印度啟動對筆電等資訊產品進口替代政策,加速其於印度增強產能。不過,鴻海發言系統並未對此做出回應。

42.考量集團營運策略,優化公司資產配置,光明絲織(4420)27日召開重訊記者會,宣布擬將桃園市觀音區土地、地上建物及相關附屬設備出售予東齊染整,出售總金額19.85億元,預估處分利益17.38億元,依資本額30.16億元計,每股獲利貢獻高達5.76元。

光明絲指出,獲利資金將用於償還銀行借款,減少利息支出,另可用以充實營運資金及強化財務結構。

43.新科無人機MIT台灣隊出爐,亞航(2630)等廠取得標案總值9,600萬的中科院-生產組裝銳鳶二代無人機標案,後續亞航負責全案專案管理與組裝等工項,預估銳二將在2024年貢獻營收;八貫(1342)軍工產品線再傳佳音,新品軟式防彈戰術背心半成品將出貨,在新產品挹注下,法人預估,八貫全年EPS有望達7元以上。

44.持續擴大全球化綠色布局。台泥(1101)企業團27日宣布攜手土耳其OYAK集團(以下簡稱OYAK),擴大投資歐亞非低碳水泥市場。台泥擬將土耳其OYAK水泥合資子公司持股由40%提高為60%,將葡萄牙Cimpor水泥合資子公司持股從40%增加為100%。

B.利空因子:

1.國發會27日公布10月景氣燈號,分數為16分,較上月減少1分,燈號跌回代表「低迷」藍燈。國發會強調,這是「短期波動」,主要是出口因為基期偏高影響,「目前景氣仍在復甦軌道上」。考量後續11月及12月出口應轉為正成長,預期11月會重回黃藍燈。

2.面板產業反托拉斯案至今已16年,如今再掀波瀾。LG電子10年前向南韓法院提起的民事賠償訴訟判決出爐,友達與彩晶必須賠償LG電子約328億韓元、相當於新台幣7.93億元。彩晶表示,將繼續上訴。友達則表示,將於確認判決理由後並諮詢律師後採取適當行動,包括但不限於提出上訴。

3.市場靜待聯準會主席鮑爾本周的談話以及10月PCE數據,值此之際,美國新屋銷售回落,壓低美債殖利率,華爾街股市27日小幅低開,午盤時段那斯達克指數曾轉漲,但尾盤時段動能盡失,四大指數終場盡墨。

道瓊工業指數下滑56.68點,或0.16%,收報35,333.47點;標普500指數下跌8.91點,或0.2%,收4,550.43點;那斯達克指數下收黑9.83點,或0.07%,收報14,241.02點;費城半導體指數下挫8.61點,或0.23%,收在3,739.31點。

4.大陸汽車市場競賽日益激烈,車王比亞迪近日亦啟動降價活動捲入價格血戰,雖然比亞迪澄清不是長期促銷,但其策略被投資人看衰,其陸股近期不但連8個交易日下挫,還創下約兩年半來低點。

5.中央銀行27日公布10月存款不足退票統計,雖然10月營業日僅20日,但有2個月底峰日,使退票張數大幅上升至4,444張,創近七個月新高,且大戶退票達7戶共8.9億元,使整體退票金額暴增至39.4億元,創2021年12月以來的近兩年新高,累計前八個月退票金額達293.96億元。

6.資安防護業者走著瞧-創旗下個人金融商品比較平台「袋鼠金融Roo.Cash」,27日公布調查指出,八成民眾認知AI 已走入金融服務、最擔憂個人資料外洩,此為AI金融應用最大隱憂。

7.硬碟零件大廠力森諾科驚傳關廠,推升竹科今年以來大量解僱人數創近五年次高。竹科管理局局長王永壯27日表示,竹科從業員工17.65萬人,相較去年同期增加約2%,就業呈現穩定增加趨勢,這次解僱數字偏高,主要是因為力森諾科通報大量解僱241人所致。

8.全球AI指標輝達(NVIDIA)樹大招風,繼對中國大陸特供晶片推遲至明年發布後,市場再傳遭到歐盟、中國大陸調查壟斷市場,受利空消息影響之下,台系AI供應鏈普遍走跌,廣達(2382)、台積電(2330)等概念股皆成外資減碼目標。

進一步統計,外資主要減碼AI股包括廣達、台積電、緯創、世界、聯電、智原、英業達、昇佳電子、穩懋、宏捷科、信驊、奇鋐等,27日賣超金額皆在2億元以上,拖累股價同步回檔修正,成盤面資金調節重心。

9.半導體測試廠立衛(5344)27日舉行法說會,總經理許文景表示,上半年在下游客戶進行庫存去化之下,前二季營運均呈現虧損,第三季之後,庫存逐漸降至相對健康水位,單季也轉虧為盈。許文景強調,第四季營運展望,和上季差距不大,並對明年展望,持審慎樂觀看法。

以今年前三季表現來看,立衛大致呈現逐季回升表現,其中,第一季稅後虧損約1,400餘萬元、每股稅後淨損0.18元;第二季稅後虧損200餘萬元,每股稅後淨損0.02元,第三季則是轉虧為盈,單季小賺500餘萬元,每股稅後純益0.06元。

10.采鈺(6789)近期因CMOS影像感測器需求回溫,激勵該股近期股價震盪走高,應主管機關要求,該公司公告10月自結數,單月每股虧損0.06元,市場看好明年市況回復正常後,該公司營運也可望較今年回升。

11.以巴衝突未擴大,國際油價順勢下跌,加上11月歲修,中碳(1723)第四季動能不足,今年營收恐將遜於去年;房市建案和科技廠房量減、施工緩慢,導致油料大廠永記(1726)今年營運持平。

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