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11/28盤中熱門焦點股

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今(11/28)日盤中熱門焦點股如下,僅供參考:

(1)BCI等散裝航運報價大漲 四維航、中航領漲散裝族群

散裝航運族群周二開盤氣勢如虹,早盤四維航(5608)率先亮燈漲停板,中航(2612)也一度攻頂,激勵裕民(2606)、新興(2605)、慧洋-KY(2637)及台航(2617)等見賢思齊,同步大漲,表現出色。

散裝航商打「鐵」趁熱喊漲運價不手軟,因應國際鐵礦砂漲價,全球五大礦商帶頭趕出貨追價搶船,海岬型船繼24日飆漲5,585美元或26.35%之後,27日續漲3,600美元或12.82%,再度漲破3萬美元、來到31,671美元,創逾一年新高,也帶動波羅的海乾散貨指數BDI續漲157點至2,259點,漲幅7.4%。

海岬型船舶帶頭飆漲,中小型船也跟漲,27日巴拿馬型船上漲282美元至18,859美元,超輕便型船上漲142美元至14,209美元,兩種船型漲幅皆逾1%。

受漲價效應激勵,台股27日散裝航運族群表現吸金,裕民漲幅4.13%,新興、慧洋-KY、中航等個股漲幅也皆逾3%。

業界形容,散裝市場這波漲價行情以打「鐵」趁熱搶載鐵礦砂為主,燃「煤」之急為輔。這波船舶需求熱絡的航線,主要出現在大西洋區域,包括從巴西到大陸、歐洲等地,由於噸位緊張、船舶短缺,形成礦商追價搶船的熱絡,像是巴西到青島的日租金周漲約3~4成。

還有印尼的煤礦出口,今年也可望創歷史新高,以及澳洲煤礦出口維持熱度,主要出口到大陸、印度等地,也帶動海岬型、巴拿馬型船運價上行。

業界預估,大西洋地區船舶短缺,若要從太平洋等地區調度船舶滿足需求,估計至少要1~2周,可望短期支撐高運價,但愈接近耶誕節將開始修正。

鐵礦砂70%都是由大陸進口,這波短期增加進口,研判以增補庫存因素居多,令海岬型船舶供應吃緊。此外,市場也傳出澳洲礦場鐵路司機醞釀罷工,引發市場對供應鏈中斷、缺料的疑慮,下游囤貨拉貨意願增加。

還有第四季巴拿馬運河乾旱問題較往年嚴重,限船令則是令中小型船運力緊張,巴拿馬型船已連續15個交易日上漲。

業界表示,此波運價上漲應屬於短期現象,明年首季巴西將進入雨季,是傳統下游需求淡季。

今年巴西穀物出口量破紀錄,超過美國,帶動中小型船舶運價。預估今年美國出口大豆至大陸約2,800萬噸,巴西出口大豆至大陸約8,200萬公噸。

根據統計,原物料最大進口國大陸內需強勁,前十月進口主要原物料較去年同比增長18%至14億噸,鋼鐵產量高於預期,港口鐵礦砂庫存降至七年新低。(工商時報 邱莉玲、數位編輯)

(2)迎WiFi 7商機 耕興、立積臉色紅潤

WiFi 7明年進入商用階段,上游砷化鎵磊晶廠已感受拉貨動能,來自IC設計、晶圓代工、IDM廠訂單,迎來久違景氣暖流。檢測廠耕興(6146)指出,從路由器、智慧型手機、新世代筆電皆開始搭載Wi-Fi 7晶片或無線模組,確立Wi-Fi 7成為2024年網通主流地位;射頻IC廠立積(4968)Wi-Fi 7平台通過多數客戶認證,RF產品則將蠶食陸系競爭對手市場。

消息面挹注耕興周二開出高盤後欲小不易,迄上午9:40的市價暫報上漲1.71%;立積則係開高震盪趨堅,目前暫報小漲0.32%。

春江水暖鴨先知,PA三雄受惠大陸中、低階手機需求回溫,營運率先自谷底翻揚,且2024年將有機會延續復甦力道;法人以此研判,手機品牌廠庫存狀況已於第三季回到正常水準,本季以來訂單能見度有所提升。

業者強調,隨著AI功能開始導入,聯網速度也不能慢,未來終端產品勢必搭載傳輸更快速的Wi-Fi 7。

耕興表示,銜接生成式AI元年,AI手機及AI PC,人機介面新應用,將引爆最強換機潮;隨之而來帶動通訊技術的要求,更快速的連網功能,使新機種的檢測動能強勁;耕興強調,明年擴廠持續進行,約再增加1,600平方米之測試場地空間,主要針對的便是手機天線效能性OTA測試。

法人認為,耕興產能滿載,檢測需求能見度已達明年第一季,隨著手機晶片業者推旗艦級AI晶片,中國手機品牌送測型號數有所回溫;另外,網通路由器及終端筆電裝置等開始搭載Wi-Fi 7,耕興有能力挑選單價高及毛利好之高階測試案件。

立積第三季起營收也打破衰退慣性,本季營運持續回升。明年在歐美客戶需求增加,且Wi-Fi 6市占提升,可望伴隨美系平台客戶出貨成長。另外,陸系RF產品競爭對手因無法切入歐美電信與品牌市場,加強立積原生競爭優勢。

Wi-Fi 7平台立積已經通過多數平台客戶認證,雖然初期開案量不多,然產品規格卻已跟上美系競爭對手開發時程,明年可望放量。然法人提醒,立積營收規模受限,生產成本攤提增加,下半年仍將呈虧損,營運轉機將落於2024年。(工商時報 張珈睿、數位編輯)

(3)盤中熱門焦點股:

1.康那香(9919):大陸呼吸道疫情升高,防疫股買盤火熱,笑納2根漲停,站上1年半高點。

2.波力-KY(8467):外資連11日買超,買盤跟進布局,早盤漲停登162元,不斷改寫前高。

3.安國(8054):積極布局搶進IP市場,盤中爆量衝上漲停91.3元。

4.恆大(1325):市場買盤持續湧進防疫概念股,買盤推升再攻頂。

5.四維航(5608):散裝BDI指數連三紅,並連續第二天大漲,吸引多頭搶進,盤初放量漲停鎖死,漲停買單高掛逾1.2萬張。

6.智冠(5478):Q4有望淡季不淡,盤初跳空漲停鎖死,漲停仍有3700餘張買單排隊。

7.旭隼(6409):全年毛利率衝新高,法人估站穩逾32%,向上跳空強漲7%。

8.台積電(2330):下方月線有撐,股價開低走高,維持小漲穩軍心。

9.華紙(1905):Q4紙價擬漲1成,明年紙漿供應估恢復常態,昨獲外資逆勢買超416張,盤初股價強彈約4%,躍過5日線、季線。

10.永豐餘(1907):Q4營運審慎,持續優化產品組合及效益因應,昨外資回補49張,盤初股價彈升約2%。

11.永豐實(6790):Q4營收拚高,今明2年獲利動能強,投顧法人喊買、目標價48元,盤初開高走高近3%,改寫7月5日來波段高價。

12.倉佑(1568):股價已回檔整理近半月,昨回測月線後,今早彈升近3%,反超5日線。

13.東陽(1319):砸6億購地擴產,多頭肯定給漲聲,股價收復5日線。

14.帝寶(6605):Q4車用零組件在北美的碰撞需求量增,助益AM台廠的零組件需求增加,盤初量價俱揚。

15.益航(2601):航運多頭啟航帶動,爆量漲逾3%,改寫2餘月波段高價8.7元。

16.大宇資(6111):遊戲本業產品競出+轉投資公司虧損減少,Q4營運可望轉強,盤初股價強彈約4.5%。

17.台泥(1101):搶攻綠金市場,投資土耳其、葡萄牙低碳水泥,獲市場肯定,彈高2%。

18.熱映(3373):防疫題材持續發酵,多方續強再攻漲7%,創下近10個月高價。

19.台光電(2383):高檔修正,三大法人連5賣合計5242張,早盤急跌逾5%。

20.毅嘉(2402):車載新事業估營收增溫,回檔修正在月線之上有撐,開盤後強漲逾3%。

21.華新科(2492):營運沾上新趨勢,車用電子、AI、5G、元宇宙、低軌道衛星皆有涉獵,修正再出發,漲幅3%。

22.亞翔(6139):在手訂單續處高檔,修正幅度有限,今早繼續上攀奪回失土,穩於5日線上。

23.中信金(2891):前十月EPS2.69元同期高,法人單日狂掃1.27萬張稱冠,向上彈升2%登1年半高點。

24.中興電(1513):今年營收及本業獲利可望飆史上新高,氫能明年進入收割期,在手訂單看到2027年,股價反彈近3%,穩在相對高檔區。

25.南六(6504):朝高階產品發展,明年營運拚2位數成長,防疫股重啟攻勢,放量彈升逾7.5%,挺進波段高。

26.國統(8936):訂單滿手,多方買盤力挺,帶量彈升4%,力戰前高46元。

27.大綜(3147):Q3每股賺2.86元創高,未來進軍智慧製造領域,股價反彈近5%,重返五日線。

28.采鈺(6789):自結10月虧損1800萬元,每股損失0.06元,股價開低後翻紅。

29.長榮航(2618):預期票價高檔不墜可持續到至少明年上半年,客運成長仍樂觀,股價穩揚。

30.中航(2612):BDI指數連二天大漲,買盤湧進,股價觸及漲停。

31.長榮航太(2645):明年維修、製造業務估有雙位數成長,並打入太空鏈,股價上揚。

32.矽創(8016):預計第4季營運表現平穩,28日參加元富證券舉辦之法說會。股價走穩受制五日均線壓力。

33.世芯-KY(3661):新列入MSCI台灣指數成分股,周四收盤生效,股價回攻3000元以上。

34.神盾(6462):全球首創指紋辨識類比AI晶片,搶佔安卓智慧商機,股價回到百元關卡後續攻。

35.華泰(2329):今年營運穩健,法人力挺,股價回攻50元續強勢。

36.訊聯(1784):與韓國Metapore合作、相互投資,早盤放量走揚,一度觸碰季線。

37.合世(1781):受惠大陸疫情升溫,早盤衝高一度衝上16.65元,挺進2月以來高點。

38.台耀(4746):題材激勵,法人看好明年營收成長率達雙位數,晨盤股價續漲。

39.中美晶(5483):擴大投資台灣21.7億元,迎戰大尺寸太陽能電池市場。早盤放量彈升,觸184.5元波段新高。

40.櫻花(9911):交屋旺季帶動整體廚房、廚衛電出貨量,Q4營收看增1成。盤中一度衝至67.4元,突破6月20日高價。

(時報資訊 李慧蘭)

(4)訂單增 東陽砸6億購地擴產 市場按讚

東陽(1319)周二開高持穩走高,迄上午9:45的市價暫報75.9元,揚升2.57%,表現不錯。

北美車險公司State Farm擴大採用AM(售後維修)汽車零件賠付效益續發酵,國內汽車零件大廠東陽在第三季迎來史上最強淡季後,由於國外客戶訂單量持續增加,第四季旺季產能告急,除既有產線持續優化增產,更積極展開獵地擴產!東陽27日公告,董事會通過斥資5.95億元購入台南市科工區逾4,879坪土地。

東陽表示,此次購入科工區土地,主要為滿足營運需求,為求迅速達到效益,規劃將先建置倉庫,總部廠區部分倉儲空間移置新倉庫後,則再擴大產線。

事實上,今年以來AM市場需求火熱,東陽在第三季淡季時產線仍每天加班趕工,但即使每天趕交貨,庫存仍持續見底。東陽總裁吳永祥當時隨即下令續加快產線整理整頓腳步,不過,即使積極招募員工並提升產能,仍不足以滿足市場需求。

進入第四季北美傳統旺季後,除疫後訂單需求回籠,今年又有北美State Farm擴大採用AM件持續擴大效益,供不應求問題在第四季旺季更形嚴重,產能缺口持續的擴大。

為此,東陽針對總部既有14萬坪廠區土地利用持續優化,但即使廠區「長高又變胖」仍然不敷使用,公司也因此積極展開獵地,儘管台南工業區土地成本已高,但是董事會為搶地很快即做成決議。

而隨著指標廠東陽進駐台南科工區,區內還有車燈大廠堤維西(1522)等廠,科工區的汽車零件廠產業聚落地位也將更為重要。

隨著今年迎來史上最強淡季,東陽今年也破天荒於淡季中的8、9月獲利接連創高,第三季稅後純益為9.74億元,創下史上單季最賺,累計前九月稅後純益22.23億元,每股純益3.76元,亦已超越去年全年。隨著第四季旺季AM以及OEM(原廠代工)零件訂單同步增溫,東陽今年全年業績篤定改寫歷史新高。

東陽自結前十月營收194.29億元、年增9.38%,創近六年來同期新高,其中AM事業營收年增率高達30%,為史上同期新高。

東陽分析,除AM市場有State Farm擴大使用產品以及全美各州的效益,將推升後續AM業績,大陸車市已經逐步回穩,集團積極介入新能源車新廠也逐步量產,整體而言,都將推升後市穩定成長。(工商時報 陳慜蔚、數位編輯)

(5)賣地處分利益17.38億 光明絲織高掛紅燈籠

考量集團營運策略,優化公司資產配置,光明絲織(4420)27日召開重訊記者會,宣布擬將桃園市觀音區土地、地上建物及相關附屬設備出售予東齊染整,出售總金額19.85億元,預估處分利益17.38億元,依資本額30.16億元計,每股獲利貢獻高達5.76元。

消息面激勵光明股今甫開市即超強勢漲停板,暫報38.35元,迄上午9:49仍維持一個漲停板價,在漲停板門外追價置單仍逾1.1萬張。

光明絲指出,獲利資金將用於償還銀行借款,減少利息支出,另可用以充實營運資金及強化財務結構。

光明絲主要從事聚酯加工絲的生產、銷售,以及不動產出租出售與工業廠房開發租售業務。2013年8月由目前以不動產業務為主的宜進(1457)收購光明絲46.56%股權,取得控制權。

光明絲今年前十月合併營收為5.53億元、年減30.02%,前三季季稅後純損6,460萬元,每股稅後純損1.6元。

光明絲上周五(24日)股價收34.9元、上漲1.15元,股價創下2022年1月上旬以來收盤新高。27日因有重大訊息待說明,停止交易1天,並且獲證交所同意於28日復牌。(工商時報 袁延壽、數位編輯)

(6)立衛營運Q4回升、明年樂觀 股價強彈

半導體測試廠立衛(5344)周二開高後持穩登高,迄上午9:59的市價暫報21.5元,勁揚7.23%,表現不錯。

立衛27日舉行法說會,總經理許文景表示,上半年在下游客戶進行庫存去化之下,前二季營運均呈現虧損,第三季之後,庫存逐漸降至相對健康水位,單季也轉虧為盈。許文景強調,第四季營運展望,和上季差距不大,並對明年展望,持審慎樂觀看法。

以今年前三季表現來看,立衛大致呈現逐季回升表現,其中,第一季稅後虧損約1,400餘萬元、每股稅後淨損0.18元;第二季稅後虧損200餘萬元,每股稅後淨損0.02元,第三季則是轉虧為盈,單季小賺500餘萬元,每股稅後純益0.06元。

許文景表示,上半年市況確實相對低迷,第三季之後可以感受客戶庫存水位逐步回到健康水準,再加上已有些許急單進來,因此單季也順利小幅獲利。

許文景指出,立衛營運不似一線大廠具有營運規模的優勢,因此,該公司經營上以利基市場測試服務為主,包括晶圓測試CP、成晶測試FT、CIS影像測試、系統模組測試SLT、雷射修補Laser Trim、掃腳AOI Lead Scan、及捲帶為主。

在營運比重上,今年前三季,CPU占40%、CIS占25%及USB也占25%,是該公司主要前三季測試應用領域。

許文景並補充,該公司目前晶圓測試已能進行包括6吋、8吋及12吋晶測試,同時也能進行零下40度至150度的測試,未來接案的範圍增加。

對於第四季營運展望,許文景指出,第四季營運概況和第三季差距不大,仍然是營運回升狀態。

至於明年展望,他也表示,市場庫存在今年已經逐漸去化,目前也已漸回到正常水位,所以,預期明年產業市況將是漸漸復甦,整體而言,是審慎樂觀,但許文景也強調,即使如此,但明年大環境仍受到戰爭、通膨等外在因素影響是需觀察的變數。(工商時報 張瑞益、數位編輯)

(7)擴大布局海外低碳水泥市場 台泥早盤漲逾4%

台泥昨晚宣布,為布局低碳水泥市場,計劃擴大投資土耳其OYAK水泥合資公司及葡萄牙Cimpor水泥合資公司。台泥今天股價帶量上攻,早盤高點至新台幣35.5元,漲幅4.56%。

台泥昨天晚間11時30分召開重大訊息記者會,宣布擴大投資歐、亞、非洲低碳水泥市場,計劃將土耳其OYAK水泥合資公司持股由40%提高到60%,葡萄牙Cimpor水泥合資公司持股從40%增加為100%。

台泥表示,此次擴大持股案,目標2024年第1季底前完成交易程序,董事會授權金額約新台幣266億元內;此次擴大持股,主要著眼於OYAK及Cimpor的低碳水泥研發與生產技術。

台泥今天開盤買氣旺,早盤高點至35.5元,上漲1.55元,漲幅4.56%,成交總量約2.7萬張。(中央社)

(8)股王領頭 世芯再戰3千元關卡

多頭氣勢強勁,28日由股王世芯-KY(3661)帶頭領軍,一掃前日頹勢。世芯盤中漲幅逾4.5%,並突破3,000元關卡,穩坐股王寶座;股後信驊(5274)緊追其後,盤中漲幅3.5%,多頭火種試圖反攻。

展望2024年,AI、HPC需求依然強勁,世芯除最大客戶需求持續增加外,其他客戶也見強勁需求,預期未來三到四季營收會持續上升。隨著微軟、谷歌和Meta等超大規模資料中心運營商,開始量身訂做AI特用晶片(ASIC),平衡對GPU的依賴,ASIC長期成長趨勢明確。

另外,法人指出,輝達未來將主推ARM架構之GH200/GB200,有望推升伺服器電源管理IC用量成長2-4倍,有利於信驊營運增長,未來也有推行BlueField-3 SuperNIC之想像空間,將使信驊擠身AI伺服器供應鏈之列。(工商時報 張珈睿)

(9)NAND價回溫+Q4需求強 群聯強勢攻2線

NAND原廠減產效果得以逐步顯現,帶動價格逐漸回升,群聯(8299)預期第四季Gaming、PC、手機需求維持強勁,營運表現將進一步向上,法人樂觀預估,群聯第四季每股稅後淨利有機會挑戰6~7元。群聯今日強勢開高,股價最高站上467元,一度成功收復5日線、季線。

群聯第三季營收123.89億元,季增加23.8%、年減少15%,毛利率在ASP回升及存貨跌價損失回沖的有利因素下,維持在高檔水準,加上業外貢獻約4.27億元,及子公司宏芯轉虧為盈,單季每股獲利4.3元,表現優於預期。

去年第二季起全球受戰爭、通膨、升息等不利因素干擾,終端市場需求急速降溫,使廠商形成高通膨低需求的情況,庫存去化自去年第二季開始陸續展開,至今已進行近六個季度的庫存去化,以及價格下跌的壓力,使NAND的價格跌破現金成本,NAND原廠出現龐大的虧損,因此,去年第四季美光、鎧俠開始啟動動減產及降資本支出的計畫,而NAND全球市佔率超過30%的三星亦因虧損的壓力而於今年第一季末宣佈加入減產行列,使得原廠減產效果得以逐步顯現,NAND市場在今年7月出現庫存過高,但到9月庫存已快速降低,價格也逐漸回升。

即便原廠減產效益陸續顯現,虧損逐季縮小,但第三季原廠合計虧損仍有60 億美元(第二季合計虧損大於80億美元),促使原廠持續減產維持低庫存,以維持NAND價格持續反彈至現金成本之上,有利群聯營收及毛利率表現。

群聯第四季包括Gaming、PC、手機需求維持強勁,已展現於群聯10月營收表現,單月營收為51.59億元、月增加3.1%、年增加22.66%。法人樂觀預估,群聯第四季營收將持續成長、季增、年增都可望上看超過2成,且毛利率將在進一步提升,不僅如此,群聯第四季每股稅後淨利更有機會挑戰6~7元。(時報資訊 王逸芯)

(10)兆利前10月每股賺6.86元 投信拱股價漲

兆利(3548)自結10月稅後盈餘為6500萬元,年增38%,累計前10月稅後盈餘為4.19億元,每股盈餘為6.86元,在投信買超下,今天盤中股價強勢大漲。

手機品牌廠搶進折疊手機市場,折疊手機滲透率持續提升,兆利因身為大陸智慧型手機品牌廠兩大供應商,今年下半年業績展現強勁成長力道,加上富世達(6805)掛牌上市後股價狂飆,帶動兆利近期股價走高,應主管機關要求公告獲利自結數。

兆利10月合併營收達7.88億元,年增32%,公司自結10月稅前盈餘為8800萬元,年增21%,稅後盈餘為6500萬元,年增38%,單月每股盈餘為1元,累計前10月稅後盈餘為4.19億元,每股盈餘為6.86元。

今年第3季折疊手機佔兆利營收比重已近50%,兆利預估,全年折疊手機營收佔比可望上看40%。

為因應客戶分散製造地需求,兆利投資約1000萬美元的越南廠第一期工程已經完工,預計再投資1000萬美元啟動第二期工程,未來廠區將生產NB與Monitor,泰國廠今年亦將新增Monitor產品線,大陸廠區則將以生產手機及Monitor為主。

目前兆利約有14支燒結爐,兆利預估,今年資本支出約2億元到3億元,明年資本支出初估將高於今年。(時報資訊 張漢綺)

(11)華通稱霸人氣王 PCB紅通通、甜價小兵先衝頂

周二盤面上以水泥、造紙、航運、汽車等傳產股跑在前頭,電子股以IC設計及PCB次產業買氣旺,近期人氣指標華通(2313)獲研究機構升價最高上看90元,近五日亦獲法人偏多相挺,股價噴發強彈4%,挺進73.2元逾22年高,成交量更衝上逾7萬張暫居台股之冠,點火PCB族群合正(5381)強攻漲停,金像電(2368)、毅嘉(2402)、欣興(3037)、楠梓電(2316)、敬鵬(2355)、聯茂(6213)、燿華(2367)、南電(8046)、富喬(1815)等強勢表態,整體多頭步伐一致。

全球AI霸主輝達樹大招風、屋漏偏逢連夜雨,繼對中國大陸特供晶片推遲至明年發布後,市場再傳遭到歐盟、中國大陸調查壟斷市場,AI概念股力抗逆風拚穩步伐,值此環境,PCB指標股HDI板大廠華通(2313)卻同步獲3家研究機構同時調高推測合理股價,最高上看90元,近五日亦獲法人偏多相挺,股價噴發強彈4%,挺進73.2元逾22年高,成交量暴衝至台股第一,點火PCB族群整體氣勢高漲。

華通(2313)一掃營運陰霾,第三季獲利超車上半年,尤其陸資折疊手機品牌全為華通客戶,且基期低的低軌衛星板、AI伺服器板可望大幅成長雙引擎點火,法人預期,在景氣復甦之下,2024年營運有望挑戰雙位數成長,估2024年EPS達6.04元,年成長高達68.3%,2025年EPS再上升至7.45元。

PCB材料廠合正(5381)受惠Q3淨利年增173%,前3季每股賺0.37元,今日在買盤點火拉抬下,突破整理區放量攻漲停,來到兩個月高點28.4元,點火低價PCB族群富喬(1815)、楠梓電(2316)、敬鵬(2355)、燿華(2367)、毅嘉(2402)等跟進走強。

分析師表示,美股隔夜小黑無礙,台股在台積電(2330)月線有撐,加上航運、IC設計、PCB、造紙、水泥、遊戲等族群攜手攻高下,多頭快速收復17300城池。近期雖面臨前高反壓出現高檔震盪,目前月線向上穿過季線與半年線,中長期均線多頭排列,且類股輪動快速,預期萬七整數關卡突破後轉為支撐,產業可留意受惠消費性電子需求迎復甦的IC設計、功率放大器、PCB等。(時報資訊 龍彩霖)

(12)LG告壟斷 友達彩晶逆漲不甩判決

LG電子10年前向南韓法院提起的民事賠償訴訟判決出爐,友達(2409)與彩晶(6116)必須賠償LG電子約328億韓元、相當於新台幣7.93億元。不受消息面影響,今日友達、彩晶先後走強,友達更是上漲超過2%,將挑戰前高16.8元,若能成功突破,將寫下近二個月的高價。彩晶漲勢較為含蓄,在1%上下游走,5日線有壓,尚未有效突破。面板雙虎另一檔-群創(3481)盤中漲幅亦在2%以上,沿5日線盤堅。

南韓LG電子10年前向南韓法院狀告友達、彩晶等台系面板廠壟斷、操控液晶面板價格,法院一審判決出爐,友達與彩晶必須賠償LG電子約328億韓圓、約合新台幣7.95億元。該案為2006年已結束的LCD反托辣斯案衍生的民事訴訟案,自2014年原告提起告訴至今一審判決。對於判決結果,彩晶將繼續上訴。友達則將於確認判決理由後並諮詢律師後採取適當行動,包括但不限於提出上訴。

台股在10:30左右爆發強漲逾200點,暖風徐徐帶動類股普漲,面板股今日雖因LG告友達彩晶壟斷判賠7.93億的雜音,但友達、彩晶股價偕同大盤走高,掃開低氣壓。(時報資訊 張嘉倚)

(13)台積電攻克5日線 AI一軍技嘉先跟上

輝達(Nvidia)短線利空鈍化,股價收漲近1%終止連三黑。台積電今股價開低走高,提振AI族群士氣;雖台股AI一軍的緯創(3231)、廣達(2382)、技嘉(2376)開高後仍震盪,但股價均未破底,短期可望朝向打底回穩的格局。

輝達傳出針對中國大陸市場的特規人工智慧(AI)晶片將延至明(2024年)年第一季推出,仍壓抑台股AI族群股價走勢,但台積電(2330)開低後迅速翻紅,股價盤中漲7元至575元,向上反攻5日均線,緯創(3231)等一線指標股雖震盪,尚守住周一低點,盤中醞釀隨台積電走升。

台積電在上周失守5日及10日均線,周一股價守在月線之上整理。今早開低走高,盤中最高漲8元至586元,攻上5日均線,上檔下一道反壓10日線約577.9元。

因市場買縮縮手,緯創、廣達(2382)、技嘉(2376)在上周股價失守月線後,目前技術面續弱勢,但緯創、廣達股價已不跌,技嘉並隨著土洋法人近來低接,股價率先回攻5日均線。

另一方面,高價股指標股王世芯-KY(3661)早盤開高走高,創意(3443)同步向上。

輝達(NVIDIA)第三季財報(8至10月)繳出亮眼成績,但輝達短期中國業績前景有陰影,台廠AI概念股持續出現賣壓,緯創、廣達等一線指標股均在低檔整理,法人也多調節持股,股價待量突破短期反壓。(時報資訊 沈培華)

(14)今、明兩年都看好 材料-KY僅花16秒填息

材料-KY(4763)2023年上半年股息約4.35元,今(28)日除息,多頭看好今年營運成績,開盤16秒完成填息,盤中漲幅約在2.6%左右。材料第4季訂單滿載,受惠原料價格處於低檔穩定,11月營收可望維持高檔的水準。

後疫情時代,香菸濾嘴需求強勁,材料-KY今年擴增絲束產能後,明年仍將維持擴增腳步,預計明年擴充8000噸絲束產能。因應絲束產能擴增需求,後年將完成3萬噸醋片產能的擴增。

材料-KY積極和客戶溝通調漲售價事宜,明年度產品售價有機會優於今年度,另外目前全球四大菸商未有擴廠計畫,加熱煙濾嘴對於絲束用量需求高,材料-KY認為,第4季毛利率將比第3季樂觀,獲利將維持成長腳步。

材料-KY前三季營收71.89億元,毛利率59.9%,稅後純益32.4億元,年增2.6倍,每股純益39.63元。(時報資訊 郭鴻慧)

(15)意德士科技亮燈衝4月高價 填權息逾82%

半導體設備零組件廠意德士科技(7556)預期營運可望自2024年首季起逐步復甦,股價今(28)日以跳空漲停價117元開出,重返填權息路、創下7月中除權息以來4個月高點,填權息率達約82.35%,隨後漲停雖打開,早盤仍維持逾5.5%強勁漲勢。

1999年成立的意德士科技,初期主要代理國外先進零組件,隨後結盟日本NTK集團跨足半導體前端製程設備的關鍵零組件、耗材製造,並提供維修與銷售服務。包括全球晶圓代工龍頭、美商記憶體公司及美商半導體設備公司等均為客戶。

意德士科技2023年前三季合併營收3.88億元、年減6.25%,稅後淨利0.89億元、年減11.21%,每股盈餘3.71元,均創同期次高。但毛利率39.26%、營益率20.46%雙探同期新低。前10月自結合併營收4.31億元、年減5.54%,續創同期次高。

意德士科技日前參加櫃買業績發表會,財務長周明璇指出,去年第四季起確實感受庫存調整影響,所幸公司產品多元,有效降低半導體晶圓廠需求下滑衝擊。董事長闕聖哲表示,今年確實沒有過往幾年順遂,公司自2年前布局非半導體製造廠客戶,亦降低今年衰退幅度。

展望後市,闕聖哲預期意德士科技第四季營收仍持平,認為晶圓廠稼動率明年第二季才會明顯拉升。但意德士科技有望較早復甦,希望首季就能看到一些動能。公司今年在景氣低檔中持續布局,增加未來成長動能,明年隨著市場回溫,營運可望同步復甦並開始起飛。

由於晶圓代工龍頭在國內外持續擴廠,已見未來需求量持續增加,意德士科技對此自2年前開始規畫二廠,面積約為一廠的2倍,希望12月能通過都審、取得執照,預計明年第二季動工、目標2025年底啟用,屆時產能可望較目前增加至3倍。

對於美商3M退出氟化物市場,意德士科技是否接獲轉單,闕聖哲表示,雖無法確定是轉單,但確有接獲一些新需求,包括從未接觸過的國外晶圓廠規畫評估,以及近2年積極耕耘的二階供應商加速評估驗證,目前已收到少量訂單,預期明年可望更有力道。

闕聖哲指出,意德士科技產品多元、且具自主研發能力,可隨時因應先進製程市場需求發展。同時,為掌握台灣戰略地理優勢,透過策略聯盟組成「德鑫半導體控股」組成半導體艦隊,「打群架」布局海外或新領域,盼以最少成本發揮最大效益。(時報資訊 林資傑)

(16)自行車族群全面開紅盤 三雄股價漲逾5%

飽受庫存去化之苦、近期股價低迷的自行車族群,今(28)日早盤股價卻全面開紅盤,尤其是自行車三雄-巨大(9921)、美利達(9914)、桂盟(5306),平均漲幅逾5%,桂盟甚至差一檔就衝上漲停板!

自行車族群受到庫存去化影響,前三季獲利雖然大幅衰退,但仍有四家廠商每股賺逾3元,其中,巨大每股賺7.96元居冠、美利達賺6.67元居次,桂盟賺4.95元、明係(6804)賺3.81元。

自行車業者表示,疫情紅利帶動2021、2022年自行車產銷量大噴發,惟隨著疫情解封後, 2023年自行車產業卻面臨高庫存壓力!業者普遍認為,低階自行車恐將到明年第三季才能逐漸消化,但中高階產品庫存去化,明年第二季就有機會回到健康水位。

自行車鏈條大廠桂盟認為,2022年自行車需求大爆發帶動產能滿載,但疫情紅利消退後,因 2021、2022年連續兩年需求大好,客戶積極建立庫 存,造成2023年出現庫存居高不下,但目前庫存已在積極去化中。(工商時報 曾麗芳)

(17)外資評價雙砍 台光電好受傷

儘管OAM和800G交換機中銅箔基板(CCL)含量增加,日系外資最新報告擔心台光電(2383)市佔率因上游原料供應吃緊及台灣產能受限,可能導致市佔率下滑,下調台光電評等至「中立」,本益比及目標價也同步下調,致使台光電今天盤中股價下跌近5%。

日系外資指出,Nvidia的HGX/DGX伺服器中,採用OAM-UBB架構,台光電及韓國斗山是僅有兩家獲得CCL資格的公司,預估台光電 是主要供應商(約100%份額),也是Nvidia AI伺服器的CCL供應商,我們擔心因上游原料供應吃緊及台灣產能受限,2024年下半年到2025年,台光電市佔率將流失至斗山。

因此降低我們的市佔率預估,將Nvidia的HGX OAM/UBB CCL中的台光電比例從每年100%到2024年/2025年的90%/75%,我們也注意到Nvidia一直在積極推廣其CPU-GPU超級晶片(GH200/GB200)的MGX架構,由於沒有UBB,我們將2024年/2025年的UBB銷售預測下調8%/35%,以反應我們對2024年/2025年5%/23%假設GH200/GB200架構滲透率和市佔損失。

日系外資雖然維持台光電2023年營收及獲利預估,但將2024年/2025年獲利下調6.8%/3.1%,下調台光電評等至「中立」,本益比及目標價也同步下調,其中本益比由20.5倍降至19.5倍,目標價降至454.47元。(時報資訊 張漢綺)

(18)雙利多助明年審慎樂觀 AES-KY喊衝

AES-KY(6781)今年前3季每股盈餘17.57元,累計前10月合併營收為83.55億元,AES-KY表示,電動自行車產業庫存調整進入尾聲,且中大型工業儲能系統電池模組需求穩定,審慎樂觀看待明年營運,今天盤中股價強勢大漲。

受到電動自行車需求疲弱影響,AES-KY今年前3季稅前淨利19億元,歸屬於母公司淨利15億元,每股盈餘17.57元,累計前10月合併營收為83.55億元,年減35.19%。

AI伺服器建置需求湧現,帶旺大型資料中心BBU需求,AES-KY挾技術優勢,近幾年BBU業務穩定成長,今年前3季BBU佔AES-KY營收比重已達30%,隨著各大雲端伺服器品牌廠AI伺服器軍備賽開跑,AES-KY預期,明年BBU產品有望持續站穩營收比重30%。

展望明年,由於電動自行車歷經一年的調整,終端庫存壓力已大幅減輕,電動自行車品牌廠預期今年第4季到明年上半年庫存可望回到正常水準,進而重啟拉貨動能,AES-KY表示,營運最壞狀況已經過去,加上中大型工業儲能系統電池模組需求穩定,營運可望逐步回升,審慎樂觀看待明年營運。(時報資訊 張漢綺)

(19)AI長線助攻 外資續喊買信驊、看3500元

日系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告,看好AI大趨勢下將帶動BMC(遠端控制晶片)潛在市場規模,在2025年將超越2022年時的高峰量,現階段維持信驊目標價3500元、評等買進。

日系外資表示,人工智慧將對BMC容量需求更大,即2025年信驊的BMC銷量將超過2022年的峰值水平。GH200/GB200驅動每個GPU的BMC單元需求是H100/L40S的2~4倍,預計2025年AI將主導BMC的TAM數量將達到300~600萬套,且透過深入分析,GH200/GB200有機會為NVIDIA(輝達)的長期主流架構。

日系外資表示,在半導體方面,在AI趨勢下,預計BMC將從中受益,GH200/GB200將使H100和L40S系統中每個GPU的BMC單元需求提高 2~4倍。推估到達2025年,BMC的整體市場規模可望相較2022年高峰還有20~40%的上升空間(2022年為1500萬套)。

日系外資表示,有鑑於於由於大陸CSP需求放緩,將信驊2024年每股收益下調10%,但小幅上調2025年每股收益5%,故維持信驊目標價3500元、評等買進。

所謂的NVIDIA DGX GH200,是專為處理大型推薦系統、生成式人工智慧和圖形分析的TB級模型而設計,為大型人工智慧模型提供144 TB的共用記憶體和線性延展性。(時報資訊 王逸芯)

(20)公司、市場派傳掃貨對峙 智冠登逾2年半高價

智冠(5478)在傳出「中網銀」從中部券商大舉敲進後,昨天「南智冠」高雄券商開始加碼,經營權大戰似乎正式開打,今天智冠直接跳空漲停,但成交量卻明顯萎縮,開盤2小時也僅有1300多張成交張數,惜售意味濃厚。

從昨日券商進出觀察,早盤國票-北高雄及兆豐-北高雄承接股票,買進張數分別為38張及436張,均價在114.9元及120.7元,有智冠大本營高雄公司派進場顧樁意味;不過,昨日午盤攻上漲停,來自及原本中部券商永豐金-市政、凱基-中港大舉進場,兩家加起來買進1630張,均價都在122元以上,頗有較勁意味。

由於公司派、市場派進場掃貨,今天開盤隨即漲停開出,成交張數僅有800多張,盤中買盤持續掛單,委買張數高掛4000張,股價也衝上2011年2月以來新高。

智冠股價強勢表現,也帶動今天遊戲股彈升,大宇資(6111)、昱泉(6169)、網龍(3083)、華義(3086)一度都有半根以上漲停表現。(時報資訊 莊丙農)

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