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《半導體》AI長線助攻 外資續喊買信驊、看3500

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【時報記者王逸芯台北報導】日系外資針對信驊(5274)出具最新研究報告,看好AI大趨勢下將帶動BMC(遠端控制晶片)潛在市場規模,在2025年將超越2022年時的高峰量,現階段維持信驊目標價3500元、評等買進。

日系外資表示,人工智慧將對BMC容量需求更大,即2025年信驊的BMC銷量將超過2022年的峰值水平。GH200/GB200驅動每個GPU的BMC單元需求是H100/L40S的2~4倍,預計2025年AI將主導BMC的TAM數量將達到300~600萬套,且透過深入分析,GH200/GB200有機會為NVIDIA(輝達)的長期主流架構。

日系外資表示,在半導體方面,在AI趨勢下,預計BMC將從中受益,GH200/GB200將使H100和L40S系統中每個GPU的BMC單元需求提高 2~4倍。推估到達2025年,BMC的整體市場規模可望相較2022年高峰還有20~40%的上升空間(2022年為1500萬套)。

日系外資表示,有鑑於於由於大陸CSP需求放緩,將信驊2024年每股收益下調10%,但小幅上調2025年每股收益5%,故維持信驊目標價3500元、評等買進。

所謂的NVIDIA DGX GH200,是專為處理大型推薦系統、生成式人工智慧和圖形分析的TB級模型而設計,為大型人工智慧模型提供144 TB的共用記憶體和線性延展性。

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