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《盤後解析》選舉行情起跑 「短、薄、輕小」策略為上

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【時報記者郭鴻慧台北報導】台股今日由台積電(2330)、世芯-KY(3661)分別帶隊電子權值股及千金股強勢反撲,盤中低價IC設計族群剽悍強攻,金鋼航等傳產類股也紛紛百花齊放,拉抬大盤一路量增拉出一根長紅棒,直接吞掉昨日黑K,終場集中市場收17341.25點,大漲203.83點,總成交值增至2936.34億元;櫃買市場收228.92點,漲4.19點,總成交值同樣放大至836.22億元。匯率方面,今日開盤新台幣兌美元為31.540元、升值3分,隨後隨著資金湧入,升幅快速擴大,上半場暫收31.468元、升值1.02角。

證券分析師張陳浩說,美國升息已來到天花板,美元就不會再那麼強勢了,資金開始漸漸回流,加上選舉行情開始起跑,台股後市仍值得期待,由於明年1月是財報空窗期,加上美國將要大選,美股可望有撐,選後的台股也不用太擔心。

「可以合理期待明年美國何時要降息」,張陳浩說,美CPI有明顯下來,市場多數認為美國升息已到終止線了,這代表美元不會再強勢,資金將會回流,另外,公債殖利率不升,也會讓資金回流電子股,現在看到電子股的漲勢就能證明。

台股類股輪動快速,張陳浩說,現在低位階、不用有題材的個股,挾著整體產業的比價效應,股價就會動。而藍白合破局,政策相關概念題材的生技、軍工及風力發電,都有機會。目前OTC指數表現的更為強勢,投資操作上不妨盡量選擇短、薄、輕小的個股。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出,據過往經驗,當企業獲利進入上修週期,在製造業庫存回補之下,上修時間平均可延續兩年,且生成式AI帶動全球龍頭廠商積極展開伺服器升級,以及AI PC支撐的潛在換機效應,有利於HPC、I/O、HBM等晶片需求,以及散熱、板卡、系統廠等零組件供應鏈皆可望受惠。

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