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11/29盤前》手機需求回溫 3檔供鏈鏈加分

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台股今(11/29)日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

A.利多因子:

1.外資熱錢不間斷湧入台股,28日再買超台股200億元,合計11月13日以來買超1,886億元,觀察外資爆買的有晶圓代工、IC設計、金控、高股息等四大類股,押寶年底到隔年初的台股紅包行情。

統計外資從11月13日來,以買超金額排序有台積電(2330)、聯發科、中信金、敦泰、鴻海、聯詠、威盛、智原、開發金、南亞科、國巨、華邦電、長榮、文曄、日月光投控等。

2.手機市場回溫,聯發科(2454)、高通紛紛在台積電(2330)增加投片,有望貢獻台積電5奈米製程產能利用率接近滿載,手機相關供應鏈迎來訂單。

驅動IC業者深化產品布局,其中敦泰(3545)TDDI奪得陸、韓品牌平板訂單、瑞鼎(3592)OLED DDIC滲透率已達5成,未來將跨入NB供應鏈;CIS業者同欣電(6271)亦感受到美系客戶進入旺季,其他三大產品線低軌衛星、汽車等新技術導入,明年將迎成長爆發。

3.美國聯準會官員釋出鴿派言論,強化市場對於升息周期告終的期待,復以聯準會傳聲筒也撰文稱12月再升息的機率微乎其微,華爾街股市28日開低後震盪走高,道瓊工業指數在波音、3M、Nike、沃爾瑪的提振下,一度漲185點,尾盤時段漲勢放緩,終場三大指數皆小幅收紅。

道瓊工業指數收漲83.51點,或0.24%,收在35,416.98點,刷新8月7日以來的近四個月最高;標普500指數揚升4.46點,或0.1%,收4,554.89點;那斯達克指數上揚40.73點,或0.29%,收在14,281.76點;費城半導體指數則下挫20.96點,或0.56%,收報3,718.35點。

4.封測廠華泰(2329)今年來營運表現相對亮眼,據悉,EMS是主要成長動能,而EMS的主要客戶則為Supermicro,占EMS約60~70%營收,換算約占總營收比重約達15%,而華泰供應給Supermicro的出貨訂單中,多數和AI伺服器相關,在AI伺服器需求強勁及記憶體封測回升帶動下,市場看好該公司未來營運成長動能強勁。

5.AI伺服器2023年成電子產業當紅焦點,技嘉(2376)董事長葉培城28日出席公開場合,直言看好AI伺服器後市表現!葉培城說,短期市場需求持續強勁,出貨動能得看晶片供應情況,目前手上新接單的交期甚至長達六個月,2024年輝達(NVIDIA)也還將有新品推出,對整體產業展望來說,2024年表現「絕對是正面」。

6.外資放眼科技產業2024年展望,野村證券搶下頭香,看好輝達超級晶片將改變產業生態,並上調伺服器、PC、智慧機出貨預估,偏好「輝達的野望」帶動的二線AI與科技升級受惠股,喊買廣達、緯穎、信驊、欣興、台燿;另看好PC半導體訂單復甦,首選祥碩。

7.宏泰(1612)總經理黎文斌28日表示,宏泰因台電強韌電網計畫而受益,今年營收逐季成長,預期第四季毛利會優於第三季。目前來自台電及民間企業在手訂單30億元,交期長達三年,其中每年台電接獲標案金額10億元以上,明年營運樂觀看待。

8.蔚華科技(3055)攜手旗下南方科技推出業界首創JadeSiC-NK非破壞性缺陷檢測系統,取代現行高成本的破壞性KOH(氫氧化鉀)蝕刻檢測方式,可提升產量並有助改善製程。

蔚華科表示,JadeSiC-NK可為具有100個長晶爐的基板廠省下每年2.5億元成本,且該系統2023年底前可望訂單到手,2024年展開出貨,將是未來強勁的營運成長動能。

9.記憶體大廠減產保價策略奏效,第四季合約價報價優於市場預期,DDR5上漲15~20%,DDR4上漲10~15%,DDR3上漲10%,漲幅優於原先預估的5~10%;NAND每家平均漲至少20~25%,漲幅更大。

另據了解,第一大原廠三星對DRAM正常報價,但在NAND部分,暫停報價,也不出貨,最新報價仍待觀察。

10.摩根士丹利證券最新觀察發現,台積電CoWoS產能再度上調,原本預估明年每月30,000~35,000片的產能,上升至每月38,000片,對AI GPU、特殊應用晶片(ASIC)為正面訊號;海通國際證券則提出,英特爾晶片委外代工大趨勢成形,台積電受惠深,調高推測合理股價至700元。

11.鋼鐵業春燕將現,包括鍍面廠燁輝(2023)、鋼筋廠海光(2038)28日法說會不約而同認為鋼鐵業已築底完成,在原物料價格上漲、全球需求將增加的狀況下,明年的鋼鐵市況不看淡,價格也將逐漸回溫。

12.BCI(海岬型運費指數)本周以來大漲41.08%,單日也大漲了逾12%,帶動28日海運族群持續強勢,法人分析,主因旺季效應、鐵礦砂庫存回補、原物料價格上漲使礦商拉船搶運等因素,惟預期屬短期效應,台新、群益投顧均對相關個股維持中立建議,待運價落底後再尋逢低布局買點。

據統計,盤面有四維航、慧洋-KY、新興、正德、台航、中航、陸海、萬海、台驊投控、裕民、陽明、榮運、龍德造船、中櫃等14檔海運族群漲幅介於1.22%~9.78%之間,比起28日強彈203點的大盤,表現更加強勢。

13.大盤擺脫前一日走弱陰影,28日在外資大舉買超200億元效應,帶動市場追價買盤,指數開高走高站上17,300點收17,341.25點,盤面除半導體為首電子題材股帶量走揚外,傳產紡織製鞋股也有漲勢表現,紡織成衣雙雄儒鴻(1476)、聚陽(1477)都漲逾1%,製鞋廠寶成(9904)、豐泰(9910)也震盪上揚行情。

14.因市況不佳,端子廠建通(2460)2023年仍未能脫離赤字經營的泥淖,不過隨著新產能陸續到位,建通集團總經理何易霖表示,最差的營收時段在2023年上半年已浮現,繼第三季營運見到回升後,第四季營運還會續揚,且隨著新產能在2024年相繼挹注,法人也樂觀推估,建通2024年營收有望上看35億至40億元、年增逾3成。

15.外資11月狂撒2,221億元銀彈押寶歲末行情,加權指數28日大漲203點收17,341點,反觀恒生指數持續走疲,盤中最低下探17,303點,使台股相隔25年超車港股再現「黃金交叉」,寫下重要里程碑。法人認為,港股復甦仍需等待陸港景氣回溫,但AI需求明年看好,一旦超車,台股有望保有領先地位。

港股28日臨終場前向上拉抬使跌勢收斂,終場下跌170點收17,354點,略高台股12.89點。

16.訊聯基因(4160)28日舉行法說會,執行長蔡政憲表示,人工生殖補助政策開跑後,引領市場擴張,強勢帶動生殖醫學與精準檢測業績活躍成長;今年初健保署通過SMA治療藥品擴增納保,目前國健署也正研擬把SMA檢測新生兒篩檢納入給付範圍,加上7月底又宣布明年欲將「次世代基因定序」(NGS)納入健保給付,可望助長基因檢測與精準健康市場更加蓬勃發展。

17.材料-KY(4763)上半年股息4.35元28日進行除息,因材料-KY對今、明兩年營運動能持穩看好,股價開盤快速完成填息,終場以860元收盤、上漲16元。材料-KY第四季訂單滿載,受惠原料價格處於低檔穩定,11月營收可望維持高檔水準。

18.外資11月來認錯回補台股2,221億元,蓄勢挑戰史上單月最高,外資11月集中火力加碼半導體、IC設計、手機及金控股;買超金額以台積電685.64億元最多,聯詠、聯發科等居次;買超張數由中信金奪冠;持股比率增加最多是敦泰,激增20個百分點,帶動股價飆漲64%

19.今年以來飽受庫存去化之苦的自行車族群,股價低迷多時,不過隨著庫存下降、市場需求增溫,近期買盤也有逐漸回籠跡象,28日股價全面收紅盤,龍頭巨大(9921)近午盤價量齊揚,三大法人聯袂買超580張加持下,股價最高來到187.50元的近期高點,終場收185.50元、漲幅達6.91%,成交量暴增到6,400多張。

美利達(9914)在外資與投信聯手買超逾600張帶動下,近午盤股價衝到196元、距離漲停僅差0.5元;終場收在190元、大漲了11元,漲幅6.14%,成交量2,600多張,成為自行車族群「新股王」!

20.為提升碳競爭力,台泥擬斥資266億元增加歐洲水泥廠持股,其中與土耳其OYAK水泥合資子公司持股由40%提高為60%,與葡萄牙Cimpor水泥合資子公司持股從40%加為100%。台泥透過擴大投資歐亞非低碳水泥布局,以提升產業競爭力,目標成為全球最低碳水泥的主要供應商。

21.同集團的美吾華(1731)、懷特(4108)、安克(4188),28日舉辦聯合法說會,懷特、安克業績報喜。懷特總經理李伊伶表示,治療癌因性疲憊症「懷特血寶」獲超過70家大型醫療院採用,納入健保給付,帶動業績攀升,「懷特痛寶」獲指標性醫學中心引進,正與全台各大醫療機構申請進藥。

22.面板雙虎搶進醫療產業,醫療科技展大秀肌肉。友達今年整軍部署醫療事業,凝聚集團公司達擎、友達耘康、友達頤康,並聯手多家合作夥伴,共同展示3D手術影像、牙科數位化、中醫數位化檢測、醫療資訊整合管理、健康照護等五大領域的產品與服務。群創攜手新光醫院和奇美醫院,發表AI精準醫療成果和智能化療調劑機器手臂。

23.遊戲龍頭智冠科技(5478)近一個月來股價大漲4成,2024年董監改選行情提前啟動。

市場傳網銀近期持續加碼智冠,智冠董事長王俊博有前車之鑑,也不想「被退休」,因此,公司派近期也積極護盤。依2022年公司年報,王俊博及其家人子女的持股近2成,集團投資公司智龍創業約持股7.08%,加上高階主管的持股,外界估公司派可掌握的股權近3成。(中性看待)

24.南光(1752)28日舉行「60週年慶暨新書發表會」,董事長陳立賢宣布,為了邁向未來的100年,斥資2.92億元在南港頂級商辦區成立營運策略中心,明年落成後,即開啟全球營運的門戶,並複製台灣成功的產銷經驗到全球市場,今年的營收也將首度突破20億元大關。

近年營運三級跳的南光,去年營收19.4億元,EPS達3.49元,同步創歷史新高;今年前十月營收18.34億元、年增18.5%,前三季每股稅後純益2.31元、年增22.87%。

25.通膨衝擊服飾消費力道減弱,NIKE等品牌廠庫存降低,成衣代工廠看訂單能見度已拉長。儒鴻(1476)指出,手上訂單能見度已從明年第一季,拉長至明年第二季,光隆(8916)更樂觀認為成衣廠谷底已過,訂單能見度已達明年第三季。

此外,服飾消費市場的重新活絡,帶動全球中小型服飾品牌拉貨,成為成衣產業明年營運的最佳助攻動能。儒鴻明年有六個新客戶,光隆也有二~三個新客戶加入,明年營運動能加分。

26.台達品牌價值再傳捷報,今年品牌價值大躍進至5.44億美元,較2022年大幅提升28%,增幅一舉創下歷史新高。

27.華為高階手機捲土重來,繼P60系列後,天風國際證券分析師郭明錤預計,華為將於2024年上半年推出新款旗艦機型P70系列,且該系列銷量有望在明年最多年增2.3倍至1,500萬部。他並點名大立光與舜宇光學將同步受益。

28.高通膨、高利率打擊美國年終購物季買氣,但「網路星期一」(11月27日)線上零售額可望再創新高,因為荷包縮水的消費者大肆利用「先買後付」(BNPL)服務進行網購,預計將使今年網路星期一BNPL交易額創新高。

29.市場利率期貨報價顯示,投資人預期聯準會(Fed)明年5月啟動降息的機率升高。德意志銀行基於美國經濟將溫和衰退,預測Fed明年降息幅度多達7碼;美國銀行則看好經濟軟著陸,標普指數可望站上5,000點。

30.台股龍年看旺。國泰世華銀首席經濟學家林啟超28日表示,2024年景氣是「見龍在田」,股市則是「或躍在淵」,預估台灣企業明年平均每股盈餘(EPS)會有兩成漲幅,比全球平均值要高,雖明年股市恐缺乏資金動能,但「庫存回補」將成股市最重要的動力。

31.「2023台灣最佳國際品牌價值」28日公布,前25名的總體價值達138.42億美元,較去年成長5%,更創下連續4年超越百億美元的佳績。就產業別來看,電子資訊產業占有10席,前三名為華碩ASUS、趨勢科技Trend及聯發科,3家品牌價值達54.79億美元,占前25大近四成。

根據調查,台灣前10大品牌價值今年重返百億美元門檻,再現2012年的光彩記錄。除了電子資訊業外,金屬機械領域的巨大機械、美利達、上銀科技、桂盟國際均入列25大。金融服務業有國泰金、中信金入榜,分居第8、第9名。

32.美國若降息,成熟市場股市有望一飛沖天。富邦金控首席經濟學家羅瑋28日在富邦財經趨勢論壇上預估,美國明年可望降息,將助美股高飛,且停止升息後,成熟國家股市有機會出現連12月上漲,日本股市亦可望在國際資金流入下,延續今年多頭行情。

33.開發金明年配息有望。開發金控28日在法說會上透露,到9月底其他損益(OCI)項下及攤銷後成本(AC)重分類的變動數為正,即到第三季不用再增提特別盈餘公積,不會影響今年的可分配盈餘,加上近來股市上揚,明年的確符合配息條件。

34.主計總處28日上修今(112)年通膨率至2.46%,雖然上修,主計總處表示,這是過去幾個月颱風豪雨推升蔬果價格所致,從近月原油及國際農工原料行情研判,國內通膨壓力將逐漸趨緩,明年預測會降至2%以下。

35.大陸國務院總理李強28日在首屆中國國際供應鏈促進博覽會上表示,當前世界經濟復甦艱難,維護全球產業鏈供應鏈韌性和穩定是重要保障。他提出四點倡議,強調中國反對保護主義和各種形式的「脫鉤斷鏈」。

36.股匯同步上揚。市場預估美國升息見頂,強勢美元失去上攻力道,外資熱錢回頭加碼台股,新台幣28日開盤即啟動升勢,隨台股上攻,終場一舉升破31.5元,收在31.468元的逾一周新高,單日勁升1.02角,且11月以來累計狂升9.51角或3.02%,月線可望終結連七黑。(中性看待)

37.美國總統拜登27日召開「白宮供應鏈韌性委員會」(Council on Supply Chain Resilience)首次會議。他在會中宣布30項強化美國供應鏈的具體行動,希望能夠降低一般家庭生活成本負擔,同時警告企業商人不要趁著通膨機會哄抬物價。

38.亞馬遜近年快速擴張全美物流網絡,貨物處理量激增,繼2020年超越聯邦快遞(FedEx)之後,去年又超越優比速(UPS),今年在年終購物季的電商助攻下,已穩居全美快遞業一哥。

39.蘋果(Apple)將在12月量產第一代MR(混合現實)產品Vision Pro,供應鏈消息指出,先前被認為正大舉將供應鏈從大陸「外遷」的蘋果,正轉向重新依賴大陸,Vision Pro大陸供應鏈比例已大幅度提高至60%左右。

40.台股28日強力反彈,一舉收復近日下跌失土,指數大漲203點,收17,341點,法人建議,在多方架構延續之下,可關注基本面正向,且股價漲幅尚未過熱,醞釀發動攻勢的個股,如優群(3217)、嘉澤(3533)等,後續漲升力道可期。

B.利空因子:

1.主計總處28日公布經濟預測指出,由於民間投資、輸出、輸入不如預期,參考最新資料將今(112)年經濟成長率調降至1.42%,創下金融海嘯之後,近14年最低,惟明年可望達到3.35%,我國經濟將「穩定前進」。

2.國際清算銀行(BIS)公布10月實質有效匯率指數(REER),新台幣REER略升至98.8,主要貿易競爭對手韓元REER降至96.86,新台幣REER已連30個月高於韓元REER,即台灣出口價格競爭力從2021年5月起,整整兩年半輸南韓,且差距擴大為1.94,要一舉反轉出現「黃金交叉」難度高。

3.電動車帶來產險新商機。據保發中心調查,有76%的產險業高層預估明年電動車保單將帶動車險新成長動能,近7成高管估明年車險簽單保費會再成長5%到10%,但也因電動車是新款車型、造價及維修昂貴,近8成受訪主管估車險損率亦會上升5%到10%。(中性看待)

4.全球主要股市11月普遍出色,陸港股市卻獨憔悴。恒生指數28日為連續第三個交易日下跌,收跌0.98%至17,354點,與2018年1月29日盤中創下的歷史高點33,484點相比累計下跌48%,幾近腰斬。

5.LINE日本母公司LY Corporation驚爆44萬筆個資外洩,其中百筆跟台灣有關。對此,數位部四路防堵,包括要求LINE台灣說明改善作為、配合行政調查、就台灣用戶受損權益提出方案及隨時回報最新進度。另外,由於此案牽涉到國外業務,數位部也在討論是否依個資法開罰。

6.避險成本貴到嚇死人,壽險避險工具成本從8月開始已連續三個月飆上300億元之上,前十月光是避險工具已耗費逾2,900億元,目前費用仍未見下降,估計全年壽險避險工具成本恐破3,000億元,甚至逼近3,500億元,創史上新高,且這些錢將「一去不回頭」。

據保險局統計,10月新台幣兌美元貶幅縮小,壽險業匯兌利益大減,壽險業從9月有超過百億元的淨外匯利益,10月轉為56億元的外匯損失,拖累壽險業獲利動能。

7.高房價時代,購屋貸款還款期超過30年日益普及,加上新青安房貸政策效應,今年第三季新購置住宅平均貸款期數再創新高,平均達305期,約為25.4年,首度超過300期,等於使用30年期房貸數量多於使用傳統的20年期房貸。

8.時隔十年又出現銀行客戶資料外洩被重罰案,銀行局副局長童政彰28日公布,上海商銀遭人檢舉,外洩共1萬4,000筆客戶資料,是繼2013年、2014年以來的首案,顯示銀行對客戶資料保密及資訊安全,沒有完善建立及確實執行內控制度,對上海商銀重罰1,000萬元。

9.壽險業、建商縮手,商用不動產市場仰賴的兩具引擎雙雙熄火。根據信義全球資產調查,壽險業今年前11月購買商辦及土地交易金額僅64億元,較去年同期銳減86%;建商購買商辦及土地交易金額則衰退至540億元,約只有往年高峰時不到4成水準。

10.德國福斯汽車品牌執行長薛佛(Thomas Schaefer)示警,高成本和低生產力造成福斯品牌失去競爭力。在此同時,福斯高層表示,100億歐元(約109億美元)節約成本計畫將包含裁員。

11.做空機構灰熊研究(Grizzly Research)28日發表報告,質疑大陸人工智慧(AI)巨頭商湯科技涉嫌隱藏虧損、誇大收入,報告一出立刻重創商湯港股股價一度跌近一成。商湯也立刻回應,指上述報告並無依據,涉誤導性結論及詮釋,集團將會保留適當行動權利。

12.TrendForce指出,儘管今年歐美消費者物價指數降溫,然當前的高利率環境,壓抑整體企業與消費者支出,再加上中國房市泡沫化抑制了電視需求。此外,今年電視面板價格大漲,使得品牌縮減大型促銷活動的規模,導致2023年電視出貨量下滑至1.97億台,年減2.1%。

13.其陽(3564)28日舉行線上法說會,董事長李昌鴻表示,客戶經過兩個季度的調整,10月已經看到訂單大幅翻轉、訂單出貨比(BB Ratio)數字已大於1.20,且微軟2024年將發表Windows 12,將帶動基礎建設商機再起,2024年重回成長軌道,展望2024年營運「沒有悲觀的理由」。

其陽公布財報,累積前三季合併營收13.94億元,營業毛利為3.61億元,毛利率25.9%,營業利益0.24億元,合併稅後純益0.08億元,每股稅後純益0.14元。

14.被動元件通路商日電貿(3090)28日表示,製造原廠、通路端、OEM/ODM廠三方庫存連袂下滑,明年首季將進一步探底,儘管終端缺乏消費信心,客戶下單保守,但明年下半年不排除庫存過度擠壓之後出現明顯反彈,帶來小幅度供需失衡,AI伺服器、EV等高階應用將拉高ASP。

15.過去好萊塢電影常以「美國夢」作為題材,鼓吹人們不論出身背景,只要努力奮鬥,就能夠在美國出人頭地,享受更好的生活。然而美國最新民調顯示,竟然有超過6成的受訪選民認為「美國夢」已經遙不可及,他們對前景更加悲觀。

16.大陸叫車平台龍頭滴滴出行27日晚間起出現嚴重系統故障,許多用戶不但無法使用定位功能,也無法叫車,而接單的司機也找不到客戶的所在地。這次全面的功能癱瘓持續了近12小時,不但衝擊約5億叫車族,恐讓滴滴損失超過千萬的訂單量與超過4億人民幣(約新台幣17.8億元)的交易額,還讓廣大的上班族崩潰直呼,「全勤沒了!」

17.一名網友在PTT論壇上發文表示,最近在看房子,發現很多房東嘴上都說越來越難租,學生越來越少,但始終不願意降價,好奇背後原因為何?話題引起網友們熱烈討論,包括挑房客寧缺勿濫、不缺錢都被認為是主要原因。

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