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這檔債券ETF單周增胖逾14億 免稅、免扣二代健保成大熱門

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聯準會強力升息帶動下殖利率攀升至近十年高檔,截至11月24日,指數到期殖利率逼近6%。國泰投信29日指出,據歷史經驗顯示,在殖利率突破5%當月進場並持有1、2年,平均報酬率分別為20%、32.5%,而價格親民的國泰10Y+金融債ETF已成為小資散戶族新寵,11月20日至24日規模大增新台幣14.4億元,成長幅度高達11.6%。

國泰10Y+金融債ETF的受益人數也持續壯大至近4萬人,自10月上市至今,以周增近2千人的速度,成為債券ETF的熱門新選擇。

國泰投信日前已於官網公告,國泰10Y+金融債ETF首次配息日將落在明年2月27日,最後申購日為明年2月26日,意即明年1月底將宣告預估配息。國泰10Y+金融債ETF基金經理人鍾郁婕表示,至首次配息日前,該ETF約能領到3.5個月的成分債債息,將秉持著最大化投資人權益,並符合多數人期待的方式評估收益分配,希望讓十年難得一遇的債市投資契機,轉換為甜美的實質成果。

鍾郁婕建議,追求穩健配息的投資人,可適當布局金融債,除了透過股、債配置增加資產抗震力外,同時鎖定目前偏高的殖利率水準,有機會創造每月安穩現金流。

美國最新CPI及PPI數據皆持續走低,就業數據也顯示勞動市場正在降溫,市場預估聯準會進一步升息的可能性已不高,據23日FedWatch資訊顯示,12月再升息機率僅0.7%,最快明年五月就有望啟動降息,市場甚至看好全年降息幅度有機會到4碼,帶動近期美國十年期公債殖利率快速回落,金融債表現尤為強勢,近一月彭博10年以上美元金融債券指數價格已反彈近10%。

國泰10Y+金融債ETF為全台首檔納入收益平準金的月配型債券ETF,可確保配息更穩定、公平,加上債券ETF具備海外所得免繳二代健保補充保費,以及670萬元以內免稅優勢,對有較大額退休金可運用的退休族來說,更具稅務效率。

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