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3檔中小ETF喊漲 年底四大行情火熱

市面唯三的台股中小型ETF,富邦台灣中小、元大中型100、台新永續高息中小,伴隨著櫃買創高,表現也相當亮眼。圖/Freepik
市面唯三的台股中小型ETF,富邦台灣中小、元大中型100、台新永續高息中小,伴隨著櫃買創高,表現也相當亮眼。圖/Freepik

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中小型股持續發動上攻,櫃買指數29日衝破230點,再創近兩年來高點,市面唯三的台股中小型ETF,富邦台灣中小(00733)、元大中型100(0051)、台新永續高息中小(00936),伴隨著櫃買創高,表現也相當亮眼。法人分析,中小型股在第四季至明年第一季報酬表現最好,結合年底投信、集團作帳,以及題材、作夢行情,可望成投資新選擇。

據統計,00733、0051、00936三檔中小ETF中,以成立不到1個月的00936規模、受益人都衝上最高,00936在募集時規模就達到10億,上市第一天則直接翻倍,短短三周至29日規模則來到34.28億,勝過兩家大型投信發行的中小ETF,00936除了中小主題,還主打永續、高息,以及月月配,相對更受到市場注目。

從報酬率來看,大盤今年以來表現22.87%,00733、0051以含息價格計算,今年來報酬率高達67.96%、41.75%,均完勝大盤,00733表現更是亮眼;00936則是今年11月8日才掛牌;若三檔ETF比較含息報酬率,00733自8日以來以7.89%居冠、00936以4.13%居次。

00733年配兩次、共發1.3114元,殖利率2.59%;0051年配一次、配2.5元,殖利率3.53%。00936因為剛掛牌,預計等累積足夠的可分配收益後開始配息,業界透露,時間點最晚明年6月開始月配機制。

兆豐投顧副總經理黃國偉表示,加權指數這波大漲由外資推升,有一個現象是傾向短暫、集中式的買入,隨後再觀望、賣出,時機點都落在台幣升值的時候,整體買超3、4周後轉向,因此今年除了指標中大型股,如AI概念大漲創高外,其餘表現並沒有中小型股活躍。

大抵來說,同題材的股票中,中小型股漲幅一定比大型股多,因為最終都只是反映到一個數據,就是籌碼。籌碼越輕盈、安定的股票,像是中小型股波動反應較為劇烈,上漲、下跌幅度都較大,中小ETF則屬於比較折衷的投資方式。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出,中小型股近期受惠櫃買指數量增率先突破前高,以及年底財報空窗期的轉機、作夢高峰期,吸引盤面資金轉進,近兩日表現優於大型股。

標榜中小型股的ETF中,以11月累計漲幅來看,僅00733優於櫃買指數漲幅10.13%,若著眼於中小型股的年底做夢行情,具風險分散優勢的ETF的確可以降低持股風險,可搭配納入選擇參考對象;其進出時點,建議仍以櫃買指數走勢為主要參考對象。

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