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11/30盤前》淨零碳排衍生無塵室龐大商機 這檔吸睛

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台股今(11/30)日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

A.利多因子:

1.繼微軟攜手輝達(NVIDIA)推出AI代工服務後,另一巨頭AWS(Amazon Web Services)也與輝達合作,共同打造首款由超過1.63萬個GH200晶片驅動的AI超級電腦。科技業者指出,CSP(雲端服務供應商)步入以AI開發AI的高速擴張階段,軍備大戰越演越烈,除輝達確立AI共主地位外,台系供應鏈如台積電、雲達、神達、英業達、緯創、緯穎同樣受惠。

2.國安基金到9月底已出脫六成持股、約315億元,剩餘230億元尚未出脫;據悉,國安基金買賣主要從臺銀證券進出,對照5~9月臺銀證券賣超386億元,10月及11月也賣超234億元;市場推測,國安基金已全數獲利了結,獲利應百億元起跳,成這波台股大漲的最大贏家。

3.金控身家與配息能力一起回升。14家金控第三季財報出爐,9月底合計淨值已達4兆2,965億元,較去年底增近4,445億元,淨值項下金融資產雖合計仍有評價損失5,165億元,但較去年底評價損失7,424億元,顯著改善,若持續到年底,至少有13家金控具配息能力,明年金控股利亦可望比今年好。

4.11月至29日止,國家隊法人仍積極加碼世界、緯創、材料-KY、長榮航、可成、奇鋐、創意、光寶科、緯穎、保瑞、英業達、台燿等12檔,買超都在3億元以上。

5.美國第三季經濟成長增速較預期更強,加上聯準會褐皮書證實經濟和物價同步放緩,深化市場對於經濟軟著陸和明年上半年降息的預期,華爾街股市29日集體開高,惟標普500指數和那斯達克指數轉跌在尾盤時段翻黑,道瓊工業指數驚險收紅,但幾乎抹去全日漲幅。

道瓊工業指數上揚13.44點,或0.04%,收35,430.42點,續創8月7日以來最高;標準普爾指數下跌4.31點,或0.09%,收4,550.58點;那斯達克指數下挫23.27點,或0.16%,收14,258.49點;費城半導體指數上漲35.01點,或0.94%,收3,753.36點。

6.半導體暨面板製程供應系統廠朋億*(6613)今年前三季每股稅後純益(EPS)達10.26元,逼近去年全年表現,今年獲利可望創歷史新高。

總經理馬蔚表示,目前在手訂單125億元已是歷史新高,隨著各國政府大力扶植當地半導體聚落成形,助力朋億*良好營運動能,未來長期營運看好。

7.「G-EIGHT 遊戲展」12月8日將登場,年底節慶及2024年初寒假旺季也在即,遊戲大廠第四季猛推新作搶攻商機,族群股價提前預熱,遊戲通路龍頭智冠(5478)再傳經營權之爭,董監改選題材率先爆發,股價連拉三根漲停板、創逾13年高,弘煜科(6482)也漲停,大宇資(6111)歐買尬(3687)等多檔逆勢走揚。

8.中小型股持續發動上攻,櫃買指數29日衝破230點,再創近兩年來高點,盤面唯三的台股中小型ETF:富邦台灣中小(00733)、元大中型100(0051)、台新永續高息中小(00936),伴隨著櫃買創高,表現也相當亮眼。法人分析,統計中小型股在第四季至2024年第一季報酬表現最好,結合年底投信、集團作帳,以及題材、作夢行情,可望成年底參與行情新選擇。

9.半導體歷經去庫存周期,各類應用情況不一,但都逐步走出陰霾。車用被視為去庫存最後一哩路,似乎已開始見到曙光,國際車用晶片大廠英飛凌(Infineon)表示,電動車、再生能源等半導體需求強勁,車用概念股同唱凱歌。

茂達(6138)子公司大中(6435)29日股價強鎖漲停,PC占比6成,率先感受落底回溫;富鼎(8261)挾國巨(2327)等集團加持,深化車用滲透率,以Super Junction系列對標英飛凌CoolMOS P7產品線,有望切入電動車平台供應鏈,爭取功率元件訂單。

10.台股29日高檔換手,收盤17,370點正式超越港股,並締造外資買超拚單月新高等五大亮點,邁向新里程碑,30日有望改寫今年最高點。展望年底行情,法人看好在升息循環告終,推升資金回流及選舉行情等利多加持下,指數將有拚戰萬八機會。

展望後市,萬寶投顧總經理蔡明彰研判,台股12月要向上挑戰萬八的希望,在於美聯準會終止升息循環的資金題材,關注12月12、13日將公布美11月消費者物價指數(CPI),以及今年最後一次聯準會利率決策會議,若皆釋出正向訊息,中下旬可望再啟攻勢。

11.銅箔基板(CCL)領頭羊台光電日前遭野村證券降評「中立」,多頭信心略見動搖導致股價熄火。高盛證券火速出面護航,強調市場對於市占流失、輝達GH/GB AI伺服器不用通用基板(UBB)兩大疑慮,不僅衝擊不了台系ABF供應鏈,相反地,台光電競爭地位將更穩固,高喊520元推測合理股價。

12.卜蜂(1215)29日法說會,董事長鄭武樾指出,前三季獲利每股純益5.67元超越去年全年的5.28元,單季與累季均創歷史新高難能可貴。今年受惠供需機會財,前三季營收獲利豐收,即使第四季看平,全年營收仍努力朝300億元邁進;明年包括飼料、養殖、屠宰與加工等產線均擴產投產,法人估卜蜂營收將正式突破300億元。

13.大盤29日收17,370.56點、小漲29.31點,AI、IC設計、光學、防疫等類股轉強,隨著半導體景氣回溫,AI需求持續增溫,包括伺服器機殼廠受惠AI股激勵,其中有望切入伺服器供應鏈的機殼廠迎廣(6117)、勤誠(8210)攻漲停。

據了解,在技嘉看好AI伺服器後市表現後,29日帶動AI指標股緯創、廣達跟進止跌反彈,也帶起AI伺服器機殼廠股價上揚,除了迎廣、勤誠漲停,晟銘電、曜越、富驊漲幅超過2%,承啟、可成、振發漲幅也超過1%。

14.全達國際(8068)新任總經理羅子亮表示,電動車正快速成長,此時投入充電樁事業是很好的切入點。全達將定位為軟硬體整合解決方案商,相關產品及服務預計2024年第四季有具體營收貢獻。

全達為IC通路商,近來看好充電樁前景,9月對外公布將推出台灣首座移動式充電樁「E-HERO移動充電機器人」,並以三年內布建600台為目標,接下來要打進歐美市場。

15.金龍年金融續旺。公股銀行對明年投資金融股持正面看法,最佳操作策略是上半年看股利行情、下半年看降息債券回穩行情,「飛龍在天」可望一路衝高。

16.華城電能董事長許逸晟29日宣布,電動車充電服務品牌EVALUE,今年新增與勞斯萊斯、納智捷等電動車品牌合作,充電服務功能升級,明年AC慢充充電樁累積建置800樁、DC快充累積充電樁上看110座,2025年整體可望獲利,2027年電動車充電樁有望損益兩平。

17.聖暉*(5536)29日法說會報喜,樂觀無塵室市場仍處於成長期,尤其是淨零碳排衍生的龐大商機,聖暉*可為客戶提供一條龍規劃打造「高值化、低耗能、低污染」的生產車間,未來將運用核心技術與整合人才建立產業優勢,擴大布局搶攻綠色事業。

同時聖暉*轉投資PCB製程應用電解設備及耗材廠衛司特(6894),29日以106元掛牌上櫃,早盤最高飆到198元,收盤價180.5元,漲逾7成,聖暉*持股市值激增。

18.東元集團推進全球布局,今年第二座新廠印度廠於29日啟用,該廠為東元與日本三井物產合資於印度設立產銷中心TEMICO,由對印度市場熟悉的東元會長黃茂雄擔任TEMICO董事長。東元表示,未來TEMICO由東元提供電動車動力系統、超高效率工業馬達的生產,三井負責推展,搶進印度電動車市場商機。

19.美國聯準會(Fed)升息即將告終,市場期待降息循環啟動,展望2024年台股行情,玉山投顧預估,2024年指數將「自高點回落再走揚」,2024年首季高點將上看18,000點,然面對美國降息、中東緊張局勢變化、中美科技戰及經濟疲弱等因素衝擊下,第三季恐修正至13,500點的相對低檔,年底再受美國總統大選行情支撐向上走高,選股策略上聚焦「AI&GDP」。

20.台泥董事長張安平29日在法說會上指出,當前「含綠量」比「含金量」更加重要!台泥積極推進綠色轉型的投資布局,這次台泥透過擴大土耳其、葡萄牙低碳水泥投資布局,公司營收結構將大幅改變,並可降低對單一市場的仰賴。

市場統計,如果台泥的土、葡水泥廠交易能在明年第一季完成,台泥合併營收每年將增加近380億元,低碳水泥占比也將從28%提升至51%,每年的稅後純益也將超過100億元。台泥去年稅後純益為54.05億元,今年前三季稅後純益為61.96億元。

21.觀光、內需回暖,吸引業者卡位精華區店面,台北市觀光商圈的店面出現一波租賃潮,今年迄今台北市已有13件實價租金單價萬元店面,一家家飾業者以月租金30萬元租下西門町商圈成都路、近捷運站6號出口旁的16.87坪店面,每坪1.78萬元創下今年店面新高。

22.聯合國氣候峰會30日在杜拜揭幕,並首次盤點巴黎氣候協定進度,據投信法人統計歷屆數據,過往每逢會議期間與會後一個月、會後半年,MSCI全球ESG指數表現平均超前大盤,預期在議題帶動下,ESG題材將成為市場資金追捧標的。

23.全球封測龍頭日月光投控持續擴充全球布局,該公司29日公告,集團旗下主要負責SiP(System-in-Package)模組業務的環旭電子,波蘭二廠在今年第二季動土興建後,將在近日以新台幣5.73億元興建廠房,預計該廠將可望在2024年底前投產。

24.臺灣企銀副總經理陳紹晃29日法人說明會中強調,美國今年持續升息趨勢,台美利差維持高檔,帶動財務操作淨收益大增,前三季營收主要成長動能在金融商品淨收益及兌換損益,前三季達59.52億元,較去年同期37.28億元,大幅成長167.63%。

25.是方電訊旗下所屬台北網際網路交換中心TPIX(Taipei Internet Exchange)、29日與日本第一家網際網路交換中心JPIX(Japan Internet Xing)簽訂結盟合約,雙方IX會員將以更便捷的管道進行網際網路訊務交換,深化台灣網路的國際競爭力。

26.去年力主升息抗通膨的聯準會(Fed)鷹派理事華勒(Christopher Waller)和鮑曼(Michelle Bowman),28日雙雙暗示目前通膨降溫狀況,讓他們安於維持利率不動。兩位鷹派官員釋鴿調,增強市場對升息循環告終的預期,預測Fed明年5月降息的機率飆升。

27.三股力道齊聚,新台幣「沒有最強、只有更強」。美國聯準會(Fed)官員近日談話偏鴿,美股主要指數多收紅,29日台股漲破17,400點,外資擴大匯入,新台幣單日強升2.18角,終場強勢重返31.2元價位,若能「升升不息」,12月挑戰31元整數關卡。(外銷族群宜注意匯兌變數)

28.美國商務部29日公布,今年第三季國內生產毛額(GDP)季增年率由初值4.9%上修至5.2%,不僅高於第二季的2.1%與市場預估的5%增幅,增速亦創下2021年第四季以來最高,顯示美國經濟維持韌性。

美國第三季GDP獲得上修,主要是從消費者支出、民營企業庫存投 資、出口、州與地方政府支出、聯邦政府支出與住宅固定投資等各方面均出現增長。

29.兆豐金控揭露今年獲利秘訣。兆豐金控總經理蕭美玉29日在第三季法說會表示,金控前三季稅後淨利達270.3億元,年增98%,獲利創新高,也是公股獲利王;子公司兆豐銀行說明,其前三季SWAP衍生性商品交易收益113.32億元,較去年增加99.76億元。

30.台積電帶領供應鏈赴日設廠,加上日本經濟將走出失落的30年,讓國銀積極前進日本。玉山銀行日本福岡分行9月開業,彰化銀行大阪出張所(支行)已獲日方獲准,預計明年第一季開業;中信銀行東京之星銀行熊本事務所預計12月18日開幕,台新銀行東京分行將在熊本福岡設置支行,國銀日本設點熱滾滾。

31.美國記憶體大廠美光(Micron Technology)28日更新會計年度第一季(9至11月)財測,預期營業費用高於初步預測,不過執行長梅羅特拉(Sanjay Mehrotra)仍看好定價展望,並預測公司能更快回復獲利。

32.刺激消費和提振房市,成為大陸經濟復甦的兩大關鍵性因素。路透引述LSEG統計分析顯示,大陸企業有望於2024年間,出現七年來最強勁的淨利潤增長,年增率上看16%。分析認為,疫後大陸經濟復甦持續脆弱,主要屬於週期性問題,另預計2023年陸企利潤年增率約14.5%。

33.美元走低,人民幣匯價超猛,兌美元在岸價和離岸價29日盤中雙雙升破7.12元關口,創逾五個多月新高。11月至今,在岸價累計飆漲2.71%,超過2021年全年的2.62%,中國人民銀行亦有意引導人民幣藉力回彈,中間價29日定在7.1031元,上調101個基本點,創6月5日以來新高。

34.在生成式AI需求激增下,世界半導體貿易統計協會(WSTS)近日調升對2024年全球半導體銷售額的預估至5,883.64億美元,年增13.1%,預計將創下歷史新高。其中,記憶體銷售額將迎來復甦,預計將增逾4成。

35.慧與科技(HPE)受惠於AI需求再加上成本節約奏效,上季(8至10月)財報合乎預期,並看好AI需求在未來3年帶來雙位數百分比成長率。

36.美國消費者對就業市場展望更為樂觀,帶動美國經濟諮商理事會(Conference Board)11月消費者信心指數,由15個月低點反彈,攀升至102,終結連續三個月下滑頹勢。

37.美國研調公司Descartes Datamyne匯集的最新數據顯示,今年10月亞洲運往美國的海運貨櫃量,年增11%至165萬3,444個(以20呎標準貨櫃TEU計算),此為連續第二個月成長,且增幅高於9月的5.2%,主因是運量前十名品項表現皆優於去年同期。

38.在AI領域掀起旋風的輝達(NVIDIA),近日在大陸公告招聘訊息,擬在當地擴大自動駕駛團隊,推動AI定義汽車時代的到來。輝達此次開放五個部門合計25個職位,主要針對自動駕駛軟體、算法等領域,工作地點分布在北京、上海與深圳。

39.儘管面臨美國政府的關稅與科技制裁,但美國蘋果公司與大陸供應商的關係仍在不斷深化。據蘋果亞洲區採購高管表示,在設備方面,蘋果目前在大陸市場有超過75%的採購額,投入在中國國產化智慧生產設備上。

40.萬泰科技(6190)29日舉行法說會,執行長張程博指出,2023年遇到經濟放緩、高通脹壓力、利率上升,預估今年營收和去年相比會有落差,和2021年差不多。萬泰也研發高毛利的輻照交聯線材,打破日系廠商壟斷的局面。

張程博表示,公司透過產品組和高毛利,對營收有所貢獻,獲利能力維持一定水準,今年1到9月EPS為1.03元,公司將維持高股利發放的政策。

41.璟德(3152)自結10月稅後純益3,200萬元,年增45.5%,累計前十月稅後純益2.31億元,每股稅後純益(EPS)3.34元。市場法人認為,智慧型手機市場回溫,該公司營運可望回穩。

42.工業電腦廠威強電(3022)受惠歐美基建需求強勁,IPC/邊緣運算出貨正向,以及第四季網通接單暢旺,明年主要產品線全數成長,挹注業績動能,市場預估明年營收將有雙位數成長,有機會挑戰新高紀錄。

43.汽車輪圈廠巧新(1563)董事長黃聰榮29日出席法說會時表示,隨豐通、捷豹路虎、保時捷、賓士、BMW等豪華品牌車廠銷量增加與新車上線,客戶提貨量穩步成長,對公司營運帶來助益。

巧新由興櫃轉上市案規劃今年底前送件,最快明年完成。

44.亞力(1514)配電盤、變壓器等產品,帶動營收獲利持續成長,並受惠國內台電強韌電網計畫,未來不排除持續擴充產能來因應市場需求;系統電(5309)受惠車用、工業電子等高毛利產品比重提升,營收可望雙位數年增外,第四季毛利率可望逾25%,挑戰歷史新高。

B.利空因子:

1.港股29日不改頹勢,恒生指數29日開盤漲4點,報17,359點,為當日高點,隨後受到科技股拖累,大盤賣壓擴大,恒指失守17,000點整數大關,午後曾大跌472點,跌至16,881點,距離10月24日創下的年內低點(16,879點)僅一步之遙。

受到地緣政治因素、歐美資金撤離等衝擊,2023年以來港股市況欲振乏力。為挽救股市,港府多管齊下,對外力邀中東資本投資港股,對內則持續深化與大陸金融重鎮的合作。

2.八大公股行庫券商11月至29日止,大賣超552億元為史上單月第二高,致今年來買超「歸零」,累計轉為小賣超25.64億元。

3.景氣不佳、年終獎金創低!104人力銀行29日公布《2023企業年終大調查》顯示,今年企業年終獎金平均發放1.08個月,創近十年新低,比起去年達近十年高峰的1.33個月,減0.25個月、約當7.5天工資。

4.大缺工時代,企業加薪搶才,帶動今年平均年薪達69.4萬元,增加2.5%、約1.7萬元,創近八年新高。展望明年市場變數多,企業轉向保守,僅不到半數(47.5%)企業計畫調薪,預期平均調薪僅3.2%,換算平均每月加薪1,431元,調幅創近十年第三低;唯缺工壓力大的住宿餐飲業有58%預期調薪,居各產業之冠。(中性看待)

5.三立電視台違規入股中嘉,NCC副主委兼發言人翁柏宗29日表示,中嘉董事長郭冠群、及三立電視台大股東27日到NCC接受行政調查並做出具體承諾,包括會在六個月內尋找適當投資人,也會在一年之內完成相關處分程序,亦即三立大股東會把目前持有中嘉上層股東榮盛公司所持有相關股權全部處分掉,以排除三立大股東直接或間接投資中嘉,並完成相關改正。

6.歐洲央行(ECB)官員近日接連唱鷹調,強調抗通膨任務尚未完成,一旦通膨回溫不排除繼續升息,澆熄市場對ECB明年降息的期待,歐股11月漲勢受阻。

7.美國建商為催動買氣不惜降價,10月新屋價格中位數創1964年最大年跌幅,仍不敵房貸利率飆升帶來的壓力,潛在買家還是怯於出手,10月新屋銷售數不如預期,跌幅大於預估。

8.埃及海關總署(ETA)日前公布,自2023年初以來,埃及已從港口放行價值630億美元的貨物,但目前仍有約50億美元進口貨物,積壓在港口等待清關,原因是放行所需的外匯嚴重短缺。

9.美國媒體引述知情人士消息報導,蘋果將結束與高盛之間的信用卡合作關係,給這家華爾街銀行要把版圖拓展至消費信貸市場的意圖,帶來致命一擊。

10.大陸地產商恒大集團的債務風波持續延燒,但最新跳出來追債的,竟是自家子公司恒大物業。恒大物業公告,就其存款遭銀行質押一事向母公司提告,涉及金額為人民幣(下同)21.48億元。

11.大陸消費景氣不振,正值傳統餐飲業淡季的年末,各地餐飲業者明顯感受到市場寒氣逼人。據統計,2023年前10個月,大陸餐飲累計吊銷量達105.6萬家,相比去年同期為53.8萬。業內人士認為,12月底恐將出現一次大規模的關店潮。

12.五大壽險金控第三季續加碼新興市場債,曝險較上季增加2.9%,曝險總額達1.4兆元,已是連兩季增加,第三季主要加碼印尼,增加80億元最多,南非則是主要減碼地區,五大壽險金控新興市場曝險持續以墨西哥為最大曝險國,其次是沙烏地阿拉伯。(中性看待)

13.受原料廢鋼價格上漲影響,近期不僅鋼筋價格喊漲,就連凍漲多時的H型鋼價也起漲,東和宣布每噸漲300元,中龍每噸調漲400元。業者表示,今年雖然國內H型鋼受到國外鋼廠嚴厲挑戰,前十月進口量幾乎較去年同期倍增,但礙於成本考量,還是得要調漲價格。(中性看待)

14.顯示器代工廠瑞軒(2489)今年持續出售VIZIO持股,9月中至今又出售約155萬股,交易金額約2.81億元,處分損失約7,169萬元。進入下半年傳統旺季,瑞軒第三季毛利率回到兩位數、本業轉盈,第四季拉貨動能持穩,本業可望維持獲利。

瑞軒多年前投資VIZIO,在VIZIO上市之後,因為VIZIO股價波動對於損益影響甚鉅,因此公司依照投資策略規劃陸續出售VIZIO持股。過去2兩年來賣出500多萬股,今年以來又再出售400多萬股。

15.傳動系統元件廠全球傳動(4540)29日法說會宣布,明年營運聚焦醫療、車用及半導體等產業,上周參加泰國金屬加工設備展,已有馬來亞西半導體業者與全球傳動洽談合作,明年下半年景氣樂觀看待,明年營收及獲利追求成長。

全球傳動指出,前三季營收、毛利及獲利下滑是受全球及大陸景氣影響所致。第三季本業獲利,又有匯兌收益0.99億元挹注,推EPS回升至0.3元,擺脫第二季每股純損0.32元的局面。

16.週刊報導經營冷凍肉品生意的李春來,因看上錸德科技(2349)旗下鈺德科技(3050)林口廠價值,三年前開始大量買進持股,近日更興訟並透過媒體爆料。對此,鈺德重訊聲明駁斥,「鈺德市場派」稱錸工場連三年虧損,乃是錯誤資訊。依公開資訊觀測站揭露錸工場除2020年虧損之外,於引進日本策略股東業務、技術與資源後,2021~2023年均有獲利。

針對此次媒體報導錸工場事件,鈺德表示,應是特定股東覬覦鈺德土地廠房利益,而非經營權,不實指控傷害企業與經營團隊形象。

17.外資加碼台指期空單。台指期周三在淨部位方面,三大法人淨多單減少3,039口至1,442口,其中外資多單減碼且空單加碼,淨空單增加4,329口至4,478口。

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