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高股息全輸了 這類ETF近月績效1成起跳 0050只排第5名

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外資回流加碼權值股,市值型ETF績效開始超車高股息。圖/摘自Pexels
外資回流加碼權值股,市值型ETF績效開始超車高股息。圖/摘自Pexels

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【旺得富理財網 王順泉】台股近1個月以來反彈約1,400點,加權指數昨收盤價正式超越香港恆生指數,引發市場關注,不過,指數臨近前高17,463點,出現漲勢收斂震盪整理。法人表示,美國升息估告一段落,資金湧入台股匯雙漲,加上產業面庫存去化、明年景氣回溫,台股中長線不看淡,散戶投資人可透過市值型ETF,廣泛布局一籃子成分股,搭上台股指數漲升列車。

台股今年震盪激烈,上半年大漲後8~9月重挫回檔,部分高股息ETF上半年受惠於AI飆漲,績效亮眼,例如0056元大高股息、00878國泰永續高股息等,另外,訴求低波動的00713元大高息低波、00731復華富時高息低波等,也因回檔不深,報酬優於大盤。

不過,11月以來隨著外資回流,加碼台積電、聯電等電子權值股,以及中信金、開發金等金融股,市值型ETF開始發動漲勢,0050元大台灣50、006208富邦台50等,近1個月績效開始超車高股息ETF。

若以無槓桿、持有現股為主的台股「原型」ETF來看,近1個月績效最整齊亮眼的,莫過於半導體ETF,包括00904新光臺灣半導體30、00892富邦台灣半導體、00913兆豐台灣晶圓製造、00891中信關鍵半導體等,報酬率都在1成左右,其中00904達11%最高。

以台股權值股為主的市值型ETF,近1個報酬率則以006204永豐臺灣加權最佳,達8.01%,其次為006203 元大MSCI台灣7.85%、00923群益台ESG低碳50 7.83%、00922國泰台灣領袖50 7.52%、0050元大台灣50 7.50%。(見下表)

台股市值型ETF近月報酬多落在7~8%,相較高股息ETF的平均6.5%高出一截,顯示若台股進入基本面回溫的主升段,持有市值型ETF報酬率,預估將優於高股息ETF。

表/旺得富提供
表/旺得富提供

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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