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12/01盤前》2024樂觀+訂單滿手 這檔鋼構股加分

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台股今(12/01)日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

A.利多因子:

1.第一金投顧11月30日舉辦2024年總經情勢與台股展望說明會,預期今年底高點在17,500點,明年則看好飆上18,700點,受惠全球景氣逐步回暖,內需成長帶動終端產品需求,美台利差收窄也推動外資持續匯入;明年看好AI、網通、綠色產業、奧運、利率概念股等五大題股。

2.微軟Windows 12將於2024年6月上市,預計導入大量AI技術,成為AI PC的領頭羊,廣達董事長林百里、宏碁董事長暨執行長陳俊聖同聲看好AI邊緣運算商機。林百里強調,AI PC可能在明年夏天問世,廣達將是最先投入的業者;陳俊聖則重申,生成式AI對PC產業帶來新機會,AI PC正在發生,且將不斷加速。

科技業者指出,2024為AI PC元年,板卡廠微星、技嘉、組裝廠廣達、仁寶、和碩、品牌廠宏碁及華碩概念股可望受惠。

3.里昂證券指出,伴隨庫存水位趨健康、終端需求復甦、規格與製程持續升級等利多,產業下行循環觸底,2024年是復甦好年冬,升評矽力*-KY、群聯至「買進」,加上持續青睞家登與聯發科,共組半導體四大強棒股。

4.AI指標股處於修正震盪沉澱期,但法人多看好AI仍是明年成長趨勢最明確之產業,2023年進入倒數一個月,年底作夢行情加溫,受AI浪潮帶旺的矽光子、先進封裝、散熱、矽智財(IP)等四大題材接棒表態,安鈦克(6276)、華星光(4979)、弘塑(3131)等多檔資金湧進,為AI族群保留多頭攻擊火種。

5.時序進入年底倒數,展望2024「金龍年」台股表現,野村投信國內股票投資部主管姚郁如11月30日表示,受惠景氣從谷底回溫,企業獲利年增率達2成,有利台股表現,且目前股價淨值比仍在平均值以下,預期大盤將震盪走高,下半年可望優於上年。

在族群表現上,野村投信看好六大類股,科技股首推AI相關,半導體、高速運算、伺服器持續看多,傳產則聚焦綠能、機電。

6.保護元件廠興勤(2428)預期消費性電子需求平淡,不過,該公司在2023年耕耘車用、儲能領域可望開花結果,新案於明年放量,有機會帶動興勤揮別連二年營收衰退,並重返成長軌道,法人預估,興勤2024年可望呈現高個位數百分比成長,營收有望創歷史新高紀錄。

興勤已連續三年獲利逾1個股本,今年前三季每股稅後純益7.37元,為今年被動元件族群獲利二哥,第三季雙率均寫下六季以來新高紀錄,營運表現穩健。

7.長榮鋼(2211)樂觀「明年鋼構市場需求將優於今年」,認為公共工程、都更、商辦、住宅大樓推案市場等都有增溫現象,將對鋼構形成支撐。受惠於轉投資長榮海運(2603)高額股息入帳,長榮鋼前三季毛利率飆上34%,遠高於去年度的25.8%,儘管同期營收下滑,但前三季EPS逆勢提升至7.83元,創近年新高。

8.矽光子及共同封裝光學元件(CPO)技術,可降低能耗及達到高速傳輸需求,光通訊廠商上詮(3363)指出,該公司已密切與國際大廠合作,配合其量產時程,以取得市場領先地位。

9.美國商務部今天公布,聯邦準備理事會(Fed)偏好的通膨指標、美國個人消費支出物價指數(PCE)10月降溫,隨後道瓊工業指數觸及今年新高,但那指走跌。

道瓊工業指數上漲520.47點或1.47%,以35950.89點作收。標準普爾500指數上揚17.22點或0.38%,收4567.80點。科技股那斯達克指數下跌32.27點或0.23%,收14226.22點。費城半導體指數下滑28.78點或0.77%,收3724.58點。

10.資服廠商敦陽科技(2480)11月30日公告10月份自結財報,10月營業損益為0.646億元,合併稅前盈餘0.8億元。敦陽科技前三季賺逾半個股本,每股稅後純益5.51元,優於2022年同期的5.03元。由於第四季為傳統旺季,全年獲利有機會優於2022年,創近20年新高。

11.半導體濕製程設備供應商弘塑(3131)2023年本業營運受產業影響趨緩,不過,該公司是半導體先進封裝CoWoS相關設備廠商,市場看好2024年將邁入交機高峰,可望帶動弘塑營運較2023年成長,近期股價先行反應,11月30日已寫波段新高。

12.台肥(1722)在董事長李孫榮5月上任後,積極推動乾淨能源事業,成為目前既有的肥料、化工、生技、不動產事業外的第五大事業體。30日拍板,全體正式員工無論職階高低,明年開始月薪一律上調2,400元,初階人員調薪幅度最高達到9%,整體人均調薪也達到4.55%。

台肥今年由於新竹土地出售給達麗建設利益挹注下,前三季每股純益3.79元,優於去年同期的2.22元,今年獲利可望創近十年來新高。

13.外資大船入港,11月買超台股2,400億元,創單月歷史新高,資金湧入台股,30日MSCI調整權重,外資積極換股,尾盤爆出1,252億元,終場收在17,433點,創今年收盤指數新高,月線終止連三黑。法人認為,耶誕節將至,外資放假,但12月接續作夢、選舉等行情,預期中小型股將有表現,選股不選市。

14.英利-KY(2239)11月30日舉行法說會,隨著大陸車市逐步回穩,再加上新能源車布局效益持續擴大,近日陸續有新車款量產出貨,英利指出,新能源車出貨占比於第三季已達到26%,年底前估可達30%。在第四季續有多個新案出貨挹注下,法人看好全年營收可望續較去年成長,挑戰歷史新高。

15.醫療科技展開幕,友達今年攜手供應鏈夥伴盛大參展。友達執行長柯富仁表示,友達在專業醫療顯示面板全球市占第一、感測器也是全球前二大,台灣有很好的產業地位。友達也看好醫療顯示和感測的成長性,明年可望維持20%以上的高成長。

16.亞洲最大烘焙設備廠新麥(1580)、烘焙器具廠三能-KY(6671)預期明年營運優於今年。新麥11月30日法說會預告,今年EPS可超越11.27元創新高,新麥機械(中國)向深圳交易所創業板提出申請上市,預計明年完成審查,掛牌交易。三能明年營收力拚兩位數成長,獲利挑戰上市以來新高。

17.君帆(4584)總經理胡正杰指出,第二季起接單回升,第四季營運可望優於去年同期。明年營收追求兩位數成長、獲利優於今年,成長動能來自醫療以及一般產業,預期明年奧運帶旺製鞋等產業,2、3月可湧現急單。

18.全球人口呈現高齡化、少子化趨勢,醫療人力缺口逐年擴大。英特爾貫徹AI無所不在,長期耕耘之醫療健康照護產業也導入AI,全方位部署創新科技解決方案。

英特爾攜手眾多合作夥伴,當中不乏台灣科技大廠,包括宏碁智醫、研華科技、華碩電腦、安勤科技、長佳智能、醫揚科技、雲達科技等,以科技之力實現實現醫學數據跨界或機密運算。

19.上緯投控(3708)11月30日法說會,董事長蔡朝陽表示,近年轉型發展核心目標為「循環經濟領域」應用產業及事業;可回收熱固樹脂兩大產品逐漸開花結果,10、11月出貨量明顯放大,樂觀明年會更好。目前回收產線除台灣、大陸外,也確定土耳其設廠,並在荷蘭設立據點,加速開拓歐洲市場。

上緯投控前三季營收年減28.48%,因認列風電一次出售股權利益,EPS達12.96元,其中風睿能源95%股權累積處分利益15.99億元,風睿能源5%股權處分利益0.45億元,總計逾16億元。

20.生策會30日在台灣醫療科技展開幕式中,宣布與微軟啟動數位醫療通路結盟。生策會會長翁啟惠表示,為讓國內生醫產品快速落地,前進國際打世界盃,首波將在微軟平台上展現的是已取得台灣FTDA認證的58項產品,而後再助推新創公司開發的AI智慧軟體的國際能見度,最快明年第一季上架。

火熱登場的醫療科技展,今年共有超過650個國內外機構參與,突破2,300個展位,創下歷年來新高,而近2,000名國際醫療經銷通路買家,也改寫生技史紀錄。

21.大洋塑膠中和土地開發案峰迴路轉,繼今年4月與冠德解除原合建契約後,經重新調整開發內容,30日公告與知名建商馥華集團旗下馥羽開發簽訂合建分屋協議,重新啟動開發案。受惠於周遭房地產行情起飛,法人估中和廠開發案將為大洋帶來可觀處分利益。

22.群創醫療事業三箭齊發,發表台灣首台自行研發生產「智能化療調劑機器手臂」、AI影像重建裸視3D智慧平台,而睿生則展出AI軟硬體整合技術。群創總經理楊柱祥表示,預期戰爭後有重建商機、黴漿菌也帶動醫療設備需求,看好明年成長動能。

23.自行車業龍頭巨大為布局歐盟自行車市場,將大舉進軍越南平陽省投資設廠,子公司鼎鎂新材料科技董事會已決議,將於越南打造新廠,預計投資額7,500萬美元。鼎鎂新材料也已取得越南平陽省8萬平方公尺土地,購地金額達1,181.6萬美元。

24.宏碁、華碩於今年醫療科技展各展實力,端出最新產品與布局策略。宏碁以旗下宏碁智醫為主力,旗下四大AI影像醫療產品已導入台灣及海外等8個地區市場、並於近200家醫療院所中落地;華碩聚焦智慧醫療「數位基礎建設」、「數位平台」和「數位應用」等軟硬體解決方案,從根源翻轉醫療資訊架構,建立醫療數據開放平台。

25.經濟部科專成果報喜,30日在「2023醫療科技展」中宣布,由金屬中心開發全球首創的鎂合金醫材「醫用生物可吸收鎂合金技術」,技轉友荃,今年將進入試量產階段,最快明年底上市。

另外,由工研院開發的「智慧射頻熱消融系統(iRFA)」,授權仁寶電腦後,今年不僅完成國內五案臨床治療病例,9月更成功申請納入健保給付,目前仁寶與台大醫院將合創國內第一座「癌症微創介入訓練中心」,目標是培育人才,進軍東協。

26.台股30年來首度超越港股,讓台股更「吸金」,台股基金身價亦隨之看漲,據歷史經驗,近十年第四季平均漲幅4%,第四季進場賺率更高達9成,台股主被動基金今年以來規模分別增加26%、41%,法人看好台股選舉前的多頭行情,預估台股基金吸金態勢將延續至明年。

27.歷史總是驚人的相似。去年11月新台幣兌美元由32.21元急升到30.902元,單月升幅4.23%,今年11月新台幣再度上演急升秀,從32.419元一路踩油門,30日收在31.26元,站上逾四個月新高,單月升值1.159元,升幅達3.71%,創一年來單月最大升幅,月線終結連七黑。

28.瑞士洛桑管理學院(IMD)30日發布2023世界數位競爭力調查評比,台灣在全球64個主要國家及經濟體中排名第9名,相較2022年進步2名,且包含4G及5G行動寬頻用戶占比等5項指標均在全球居冠。數位部表示,將持續致力發展數位經濟與促進資訊安全,擴大促進數位轉型。

29.東南水泥(1110)為創造營收、提高獲利,將從水泥生產銷售商轉型為通路商,並進行土地資產開發。

30.新青安房貸政策發酵、台股大漲、年底旺季到來,購屋潮湧現,各大房仲品牌旗下門市11月業績飆高,普遍較10月成長3%~7%,更較去年景氣低迷的同期大增三至四成,自7月起已連續五個月正成長。業者預估,在年底買氣拉尾盤下,今年全台交易量有機會達30萬棟。

31.安控龍頭廠商晶睿(3454)總經理廖禎祺指出,市場雖充斥多空交雜的聲音,但晶睿明年第一季營運「應可重回成長軌道」。面對國際競爭,晶睿將產品導入AI分析、結合雲端服務及具備邊緣運算能力,進行市場區隔,另一方面增加自動化產線及海外設廠(越南),降低成本。

32.佳世達(2352)集結16家關係企業前進醫療科技展,佳世達醫療事業群總經理楊宏培表示,集團醫療事業每年成長,2023年前三季營收已達180億元,2024年還是「大發利市」。接下來會聚焦收斂,整理為「醫材」和「醫藥」雙引擎,跑得更快。特別在泰國站穩腳步之後,2024年強攻印尼和越南,並啟動印度製造,搶進標案市場。

33.製造業景氣好轉趨勢明確!台經院30日公布10月製造業景氣燈號,亮出連續第4顆黃藍燈,且10月景氣信號值來到今年最高的11.59分,更是111年6月以來的16個月新高。

34.第一金控前十月獲利突破200億元,市場高度關注其股利政策。第一金控副總經理李淑玲30日在法人說明會中強調,今年獲利有成長,「股利肯定更好」,但希望維持「穩定水準」,也就是約7成的配發率。

35.人工智慧(AI)熱潮帶動晶片設計軟體需求,全球IC設計自動化軟體(EDA)龍頭新思科技(Synopsys)上季業績和本季財測亮眼,激勵股價大漲。

新思科技預期2024年度第一季(明年1月止)營收位於16.3億至16.6億美元,超越華爾街平均預期的16億美元。調整後每股盈餘約介於3.4至3.45美元之間,亦高於市場預估的3.05美元;預期2024年度營收在65.7億至66.3億美元,調整後每股盈餘在13.33至13.41美元之間,優於市場預期。

36.石油輸出國家組織和盟友組成的OPEC+訂30日舉行部長會議,共商2024年的產油政策。市場關注產油國是否額外減產以支撐油價。由於中國製造業數據遜於預期,國際油價在亞洲早盤下挫,隨後在市場看好產油國聯盟有望擴大減產的期待下,油價隨後止跌並大幅反彈。(中性看待)

37.國內天然氣族群營收冠軍的欣雄(8908)將轉型成為能源公司,轉投資欣雄建設跨足房地產,2個台南建案總銷共約21億元明年起陸續完工,貢獻業績;另一轉投資公司開泰主攻太陽光電,開泰和欣雄迄今開發的併聯容量已達2.16萬KW。

38.台股11月大漲1,432點,市場看旺年底多頭行情延續,法人建議,短線可關注產業景氣復甦,推升2024年業績成長的個股,如二極體廠強茂(2481)、台半(5425)等,有機會持續吸納盤面資金。

39.功率放大器(PA)族群最近股價強勢,且波段以宏捷科(8086)、全新(2455)表現最為亮眼,發揮帶頭作用,中信投顧看好,全新受惠智慧機回溫帶動營運,Wi-Fi 7、光通訊題材助威,給予「增加持股」投資評等,宏捷科則獲摩根士丹利證券、群益投顧簇擁,30日大漲6.51%、收139元。

B.利空因子:

1.美國近年為了讓半導體產業與中國脫鉤已使出渾身解數,但輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳29日在紐約時報舉辦的研討會上表示:「美國勢必得讓半導體產業與中國脫鉤,但至少還要等10到20年,才能實現半導體供應鏈完全獨立。」

美國政府實施半導體出口管制以來,輝達被迫針對中國市場推出較低階的晶片產品,輝達至今靠著AI晶片在其他市場的火熱需求彌補中國銷售,但管制已開始影響輝達前景。

2.輝達受禁令約束無法對中國銷售H800、RTX4090等晶片,傳黃牛正在囤積RTX4090顯卡並出售給中國,價格正不斷推升中。

另,科技網站Tom’s Hardware報導,輝達還計畫針對被限制的RTX4090開發特供產品,預計命名RTX4090 D(D指Dragon),用來應對炒作。(中性看待)

3.11月新台幣急升逾3.7%,壽險業早已提前布局。前六大壽險中至少有四家9月底前就已拉高CS(換匯)或NDF(無本金遠期外匯)等傳統避險比重。不過,壽險業者表示,11月新台幣急升,即便已拉高避險比率,但因傳統避險成本很貴,加上兌換損失,11月財務「壓力山大」。

4.黎明前總是最黑暗的。美國聯準會仍未鬆口降息前,債券殖利率不斷攀升,價格大跌,往年可靠賣債大賺逾1~2千億元的六大壽險,今年不止無債可賣,為調整體質亦實現債券虧損,前九月賣債資本利得不到50億元,應是近20多年來的新低。(中性看待)

5.豪宅市場冷颼颼?土地銀行今年標售三戶台北市大安區豪宅,即使屬於「罕見釋出」,卻已二度流標,土銀表示將再次標售,每戶底價1.4億元至1.41億元,約比之前降價2%,預定12月21日開標,但業內人士分析,豪宅市場太過慘淡,恐怕會三度流標。

6.遠東集團30日晚間舉行耶誕點燈,展望明年景氣,出席點燈的遠東集團董事長徐旭東表示,「是會好」,但也要努力一番,沒那麼容易;他相信氣氛是在,大家都希望明年會好,唯前兩季應該是底定了,就看第三、第四季。

7.主計總處30日公布111年「薪資中位數及分布統計」,由於極端高薪族群薪資快速成長,推升平均薪資,以致領不到平均薪資的上班族人數占比升至68.61%,再創新高,顯示中產階層與極端高薪族群的薪資差距,續呈擴大。

8.美國聯準會(Fed)29日公布俗稱《褐皮書》的地區經濟調查報告,顯示10月初至11月中旬美國經濟活動放緩。企業回報通膨壓力大幅舒緩且聘雇難度減輕,但因消費者支出謹慎,未來半年到一年的經濟展望趨弱。

9.第28屆聯合國氣候變遷大會(COP28)30日在杜拜正式開幕,聚焦能源轉型、氣候災損基金和逐步淘汰化石燃料議題,並首次盤點《巴黎協定》執行成果。

10.經濟學人智庫(EIU)30日公布2023年度全球城市生活成本排行,新加坡與瑞士的蘇黎世並列首位。

雖然今年度全球生活成本指數低於去年度,但EIU警告全球生活成本危機並未結束,尤其生活百貨價格是所有項目裡漲幅最高。

11.大陸30日公布11月製造業採購經理人指數(PMI),較10月下跌0.1至49.4,且低於預期的49.8。非製造業商務活動指數(非製造業PMI)亦創年內新低,意味經濟仍處於疲軟階段。分析指出,大陸年底至農曆新年期間有降準需要,財政政策可能採大規模發放消費補貼,以支持實體經濟。

12.前11月金管會對金融業與上市櫃公司開出的罰單已衝破2億元,今年最大苦主為金控銀行業,前11月累計罰鍰逾1億元。金管會30日公布,至11月底,金融三業罰鍰約1億9,601萬元,上市櫃公司罰鍰則有4,150萬元,合計共開罰2億3,751萬元,較去年同期的2億2,022億元,增加7.8%,若與今年罰鍰預算數3.29億元相比,達成率約72%。

13.國際鎳價持續下跌,不銹鋼價難獲支撐,拖累相關業者營運。華新(1605)11月30日宣布調降多數不銹鋼產品12月盤價每噸1,000~3,000元,保守看第四季市場;不銹鋼廠千興(2025)30日法說會,也透露行業春訊未至的看法,寄望國際衝突情勢若可改善,明年2、3月產業有機會反彈。

14.消費市場需求不如預期,11月30日召開線上法說的動力-KY(6591)估第四季拉貨動能恐不若第三季,營收個位數季減,惟2024年隨著通膨陰霾逐漸散去,再加上RTX 40 SUPER系列有望上市,應有望重返逐季成長的軌道,然因消費性電子需求未見明顯回溫,估年增幅度應不致於太大。

15.印表機暨周邊產品廠誠研(3494)近日因股價波動大,應證交所要求公告單月損益,誠研10月營收5,930萬元,年增20.93%;稅前虧損2,300萬元,本期淨損2,100萬元,10月每股虧損0.15元。

16.Mini LED設備商惠特(6706)受客戶產能閒置、緊縮資本支出影響,2023年前三季提列庫存呆滯損失,導致營運繳赤字財報,第三季旺季不旺,隨第四季步入傳統淡季,惠特表示,2024年展望到明年第一季後才比較明朗,惟代工業務自第三季末開始已有起色。

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