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Amundi鋒裕匯理看好投資等級債、淨零企業債券

Amundi鋒裕匯理(亞洲)美國資深投資專家Gregoire Durel。 圖/鋒裕匯理投信提供
Amundi鋒裕匯理(亞洲)美國資深投資專家Gregoire Durel。 圖/鋒裕匯理投信提供

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Amundi鋒裕匯理資產管理全球信用主管Steven Fawn。 圖/鋒裕匯理投信提供
Amundi鋒裕匯理資產管理全球信用主管Steven Fawn。 圖/鋒裕匯理投信提供

Amundi鋒裕匯理(亞洲)美國資深投資專家Gregoire Durel指出,投資等級債浮現三大利多。第一,現在殖利率高,為20年最高,將是未來幾年的收益主要來源。第二,美國景氣放緩加上美國降息,未來投資等級債將出現資本利得,創造額外收益。第三,股債相比下,債券價格比股票更有吸引力。

其中,投資等級債最為看好金融債,尤其目前銀行、保險業發行的金融債有更大利差。

此外,非投資等級債預計明年年中會有變化,目前相關債券的殖利率約為9%,若明年出現10%以上的殖利率,將足夠彌補債券違約的風險,屆時可以留意。

Amundi鋒裕匯理資產管理全球信用主管Steven Fawn分析,未來資產管理公司可以藉由議合等方式,協助企業轉型,並鼓勵高碳排公司加速達成淨零。

Amundi鋒裕匯理資產管理子公司鋒裕匯理投信在台灣匯聚總部資源,積極導入責任投資的研究資源與產品同時配合主管機關對綠色金融的期許,去年領先業界,發行全台首檔「全球投資等級綠色債券基金」與「新興市場綠色債券基金」。

看好綠色金融,鋒裕匯理投信明年初將募集全台第一的淨零企業債券基金「鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金」,以投資等級企業債為主,信用風險相對較低。

鋒裕匯理投信指出,投資等級企業債券,違約率低、防禦力高,自2008年金融海嘯以來的15年,投資等級企業債券發行人平均違約率0.1%,其中10年違約率為0%。

鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金透過嚴謹投資流程層層把關,不只好債、更要淨零,從篩選的氣候投資範圍中萃取投資價值。基金更以發行人減碳表現,包含SBTi/CDP目標、能源轉型(TEE)分數、公正轉型分數、鋒裕匯理ESG評分等,以及債券種類、存續期間、信用評等挑選倩券,建構最佳風險報酬的投資組合配置。

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