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迎廣客戶拉貨轉強、正德運價上漲加持 各擁利多

豐銀投顧分析師龔鴻彬

新循環達人 豐銀投顧分析師龔鴻彬
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劉彥良上周投資報酬
劉彥良上周投資報酬
本周操盤心法
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本周投資組合
本周投資組合

台股11月見證加權指數和香港恆生指數黃金交叉,豐銀投顧分析師龔鴻彬認為,大盤前波高點為2023年7月31日的17,463點,此波最高行情已來到17,450點,僅差13點就創2023年新高,且櫃買已率先創高,觀察現階段有回檔是買進的好時機。本周選擇的投資組合前兩大為迎廣(6117)、育富(6194),再選入正德(2641)、博晟生醫(6733)與勤誠(8210)。

在10年期美國公債殖利率、美元指數雙雙回檔後,加上台股超越恆生指數後,外資也嗅到台股利多,在11月大幅回補台股2,400億元,為史上單月最大金額,台股V行反彈1,432點,激勵12月行情底氣。

投資人本周可關注11月營收表現有突破的個股,選股上聚焦受惠於消費性電子回溫帶動的IC設計、CPO矽光子及近期波羅的海指數持續上漲,即將進入傳統旺季的散裝航運,近期台股資金輪動快速。

本周選股布局上,龔鴻彬選入機殼廠迎廣第三季受惠2024年電腦銷售回溫,客戶拉貨轉強,毛利、營收雙成長,伺服器系統組裝營收占比逐步上升,有望推升毛利率;勤誠在AI伺服器專案陸續出貨,需求優於預期;波羅的海指數從11月至今漲幅近1倍,正德11月營收有望再創2023年新高。育富受惠於個人電競型電腦、平板等消費性電子回升,Wifi無線通訊及雲端運算伺服器需求暢旺;看準博晟生醫擴大產能緩解抗生素缺藥的可能性,接下來至2024年春節期間為兩岸往來頻繁之時,如疫情有所擴大便可帶來實質受惠。

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