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終結看空 大摩升評穩懋

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摩根士丹利證券終結對功率放大器(PA)指標股穩懋(3105)悲觀看法,暌違近三年、首度升評,推測合理股價一口氣由108元升至到175元,有望激發資金持續轉進PA族群。

值得注意的是,大摩自2021年2月降評穩懋至「劣於大盤」以來,這是將近三年首度終結悲觀看法、升評「中立」,更點出,對明年第一季砷化鎵晶圓代工動能持樂觀看法,看好穩懋表現將強於過往季節性。

穩懋近期接連獲得滙豐、金控旗下投顧、麥格理、中信投顧、摩根大通證券升評,隨摩根士丹利證券終結悲觀看法,宣告最壞情況已過。大摩最新調查發現,大陸智慧機回補庫存需求續強,穩懋訂單能見度已達2024年4、5月,估計穩懋明年第一季營收與本季持平,強於過往季節性表現。砷化鎵報價方面,穩懋的新製程比舊製程享有更好價格,有助維持未來兩季砷化鎵晶圓價格。

至於眾所矚目的iPhone產品端,根據供應鏈排程,蘋果將在月中確定iPhone 16的WiFi訂單分配,若村田製作所可以成功從Skyworks搶得市占分額,考量穩懋身為村田製作所委外供應商,將提供穩懋新的股價催化劑(catalyst),推升股價上漲空間。

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