前往主要內容
工商時報LOGO

12/06盤前》PA與RF廠11月營收報喜 2檔吸睛

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿!

台股今(12/06)日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

A.利多因子:

1.受到美債殖利率走升與輝達高層大舉賣股影響,台股5日跟隨美股回檔,摜破5日、10日線與17,400點,引起市場關注。法人認為,大盤具「三不敗」優勢:第一,作帳、作夢、選舉行情持續發酵,內資買盤接棒;第二、股王世芯-KY逆勢走揚,展現資金進駐企圖;第三、加權指數留下影線且月線上揚為短多支撐,多方架構不變,研判指數以高檔震盪並靜待月中聯準會(Fed)利率決策的結果

2.低迷已久的半導體景氣或已觸底,有望在2024年出現反彈。資訊科技研究及顧問機構Gartner(顧能)最新報告預測,2023年全球半導體市場收入衰退近11%後,2024年全球收入有望大幅增長近17%,整體的市場規模,甚至將超越2021~2022年。

3.近日在日本訪問的晶片巨擘輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳表示,該公司將盡力供應人工智慧(AI)處理器至日本,因應當地極高的市場需求。輝達還擬與軟銀(Softbank)等日企合作,加速生成式AI研究及打造AI生態系統,並於日本建立半導體廠網路。

黃仁勳4日拜會日首相岸田文雄,他在首相官邸向記者表示:「(晶片)需求非常高,我已承諾首相,將盡我們最大的努力,優先供應日本對GPU的需求。」

4.半導體設備廠帆宣(6196)11月營收49.98億元,寫下近12個月新高,月增8.86%,年減1.1%,主因年底前入帳高峰推升,累計前11月營收506.48億元,較2022年同期成長11.52%,市場法人看好帆宣第四季營運可望優於上季,且全年營收及獲利也可望再創歷史新高。

5.邁科(6831)繼中高階車款ADAS系統的車用水冷散熱,於2023年第四季小量出貨中國一線車廠驗證,預計2024年正式量產,充電椿散熱產品也捎來好消息;邁科表示,現正與客戶積極洽談中,最快可在2024年第四季出貨,可望推升車用散熱占比大躍進。

6.受惠蘋果及大陸非蘋手機的訂單加持,大立光11月營收67.9億元,月增7.33%、年增31%,創下單月歷史新高紀錄,前11月營收440.7億元,年增0.95%,則是今年來年增率首度轉正。惟大立光表示拉貨高峰已過,12月拉貨動能將較11月下滑。(中性看待)

7.錸德(2349)集團舉行法說會,執行長王鼎章表示,集團持續轉型,尋求開拓更多成長型產業,2023年光碟、顯示器營收分別降至3成以下,能源事業占集團總營收攀升至3成以上。能源事業獲利穩健,文創餐飲布局快速成長,期望帶動集團營運提升。

8.PA大廠營收報喜!手機市況復甦、美系射頻元件(RF)廠商需求逐步回溫,全新(2455)11月營收3.26億元,連五個月年月雙增,創26個月來新高;而國防PA大廠全訊(5222)則在政府持續推動國防自主政策下營運大進補,加上海外客戶兩大軍用新品本季出貨挹注,11月營收1.24億元改寫今年次高。

9.南亞科(2408)5日公布11月自結合併營收為28.74億元,較上月增加7.72%,較去年同期增加3.71%,時隔一年半時間,再度繳出業績月增、年增呈「雙成長」的成績單。

10.遠端伺服器管理晶片(BMC)指標廠商信驊11月合併營收優於市場預期,單月金額達3.42億元,月增5.6%、年減18.45%;信驊第四季受惠新伺服器平台拉貨,同時mini BMC出貨增加,預期BMC業務重拾成長動能。

11.美國鷹式升息,讓國銀賺爆。據金管會公布,前十月國銀累計稅前獲利達4,177億元,同比成長26.8%,且創三項紀錄,一是本國銀行史上首次獲利突破4,000億元,且提早在10月就「破關」,二是前十月獲利創同期新高,且超越去年全年3,919億元,三是10月單月稅前大賺364億元,亦創同期新高。

12.中信投顧5日舉辦2024年投資展望說明會,總經理陳豊丰預估,明年首季市場仍將面臨降息時點混沌不明對資金面形成的壓力,但基本面將扮演重要支撐,伴隨下半年降息預期浮現,看好全年指數「逐季震盪走高」,並於第四季衝上18,500點的全年高點

13.低迷許久的PC市場有望迎來春燕,Canalys近日預測表示,全球電腦出貨量將在第四季結束連7跌,且看好2024全年出貨2.67億台,從今年雙位數衰退重回8%成長區間。

14.輝達(NVIDIA)對AI後市看好,明年旗下AI產品更是全面開展,除承接H100的H200外,次代晶片架構B100,配置ARM CPU的超級晶片GH200、GB200系列也將登場,另以推論應用為主的L40S、B40,與因應中國市場的特規AI晶片產品,明年第一季後亦將推出,挹注全球AI晶片供應量快速增長之際,可望帶旺台系ODM動能。

法人看好全球AI晶片供應量明年大增,加上全球CSP(雲端服務供應商)擴大布局,預估AI伺服器營收規模在今年度年增近八成後,明年將創下逾120%增幅。此外全球伺服器營收今年增逾一成,明年續朝年增四成邁進。台系ODM廠包括廣達、技嘉、緯穎及緯創,讓市場備感期待。

15.外資認錯,猛烈回頭。金管會5日公布,外資11月淨匯入112.57億美元(約合新台幣3,519億元),證期局副局長高晶萍表示,此一數據為史上單月新高紀錄,今年前11月外資累計淨匯入207.85億美元,也寫下史上次高,僅次於2003年的前11月淨匯入的224.13億美元。

累計外資今年前11月淨匯入逾新台幣6,230億元,外資累計淨匯入量2,367.78億美元,存量亦是歷史新高,亦即有近新台幣7.46兆元的外資動能,已在台灣市場投資。

16.資訊軟體商中菲(5403)以軟體開發及接單高毛利專案為主要策略,近五年獲利表現一路攀升,2023年全年稅後純益將突破5億元,獲利可望創歷年新高。展望2024年,營收獲利也可望穩定成長。

17.王品受惠疫後餐飲市場大復甦推升同店營收成長,加上展店效益加持,11月合併營收16.8億元、年增9.10%,累計前11月營收202.3億元、年增22.4%,單月與累計營收均創同期新高,更成為台灣首個營收突破200億元大關的連鎖餐飲集團。

展望後市,12月進入公司行號與家庭聚餐、新人婚宴、企業尾牙旺季,加上耶誕與跨年的年度大檔,餐飲族群業績大進補,王品可望持續維持強勢營運動能,營收繼續創高。

18.雄獅旅遊董事總經理黃信川5日表示,雄獅將以「郵輪跳島」、「鐵道旅遊」、「永續發展」三大主軸,布局2024年國旅及入境旅遊市場。

黃信川表示,目前雄獅春節整體銷售已達目標的7~8成,樂觀看待明年整體旅遊市場將超越今年,雄獅將追求穩定性成長,明年郵輪行程產值估達20億元,國旅鐵道營收約5億元,

19.雖然2023年PC產業低潮,不過新普(6121)投資不手軟,繼先前宣布在越南和雲林投資設廠,5日公告將斥資5.41億元、在青埔購置新的辦公大樓,向台北、桃園、中壢地區的人才招手。

20.工業電腦廠樺漢業績報喜,11月合併營收達111.59億元,再創今年以來及歷史同期新高,月增9.67%、年增0.4%,且已是連三月單月營收站穩百億元大關。

21.皇普(2528)、亞昕(5213)5日法說會,雙雙報喜,今年前三季在交屋潮貢獻下,賺贏去年全年;明年將迎來下波交屋潮,完工量進入爆發期,業績挑戰攻頂。永信建設(5508)11月總共出售成屋90多戶入帳下,推升前11月營收達71.09億元,提前創下全年營收的新高紀錄。

22.鴻海11月合併營收6,500億元,月減12.3%、年增17.95%,為歷年同期次高。鴻海累計前11月合併營收5.69兆元,年減4.89%,也是同期次高。

鴻海表示,下半年為資通訊產業傳統旺季,第四季前兩個月份之累計營收表現略高於預期,因此第四季表現可望優於原先「顯著成長」的預期。

23.公共工程委員會宣布2024年起所有政府公共工程採購將全面要求揭露碳排強度,台泥看準低碳建材商機,5日宣布,針對台泥低碳混凝土的銷售,將攜手企業團旗下低碳建材、綠色能源事業體部門,推出「低碳新能源整合方案」,為客戶提供從設計建造、完工營運到建築生命周期結束的完整配套與碳知識服務,爭取市場客戶。

10月底,台泥已發布Total Climate系列低碳產品,包括全台最低碳混凝土-台泥卜特蘭石灰石水泥混凝土。

24.記憶體景氣逆轉,第三季NAND Flash合約價已朝止跌發展,推升產業合併營收出現季增2.9%,惟展望第四季,市況更加好轉,帶動NAND Flash將量價齊揚,預估平均銷售單價漲幅為13%,預估將挹注NAND Flash產業營收季增幅度至少超過2成。

25.遠東商銀獲利報喜,10月稅後純益3.03億元,前十月達37.41億元,逼近史上最高的2015年全年39.14億元。遠東商銀總經理周添財強調,今年以來獲利動能強勁,今年有機會挑戰歷史獲利新高,明年要努力續創歷史新高,明年存放款的成長目標為3%~4%。

26.全球PC市況動能不佳,但通膨、戰爭未對中東市場帶來衝擊。宏碁中東筆電市場去年度維持成長,今年至今更寫下8%銷量增長,並拿下逾10%市占率。宏碁中東區總經理Michele Montechio認為,明年動能持平,但預期後續AI PC推出,在該市場「將是挑戰也是機會」。

27.星宇航空趁著報復性客運潮,12月短中長線新增據點、航點齊發,擴大版圖搶市占!星宇5日宣布正式插旗台中,明年第二季開航台中國際航線,航點包括東北亞及東南亞,市場傳出台中-澳門等航點將列為優先選項,將為台灣中部地區客運市場帶來全新競爭局面。

28.標準普爾全球評級5日指出,亞太區2024年經濟表現可能的不確定風險,台海關係是最顯著的地緣政治事件,標普全球評級亞太區主權評級資深董事陳錦榮表示,台灣將舉行總統大選,檢視三位總統候選人的兩岸政策及公開對中國大陸的態度,估計不會提出激進策略,不管誰當選,相信也不會把台灣推向啟動戰爭的風險境地。

29.大陸本土手機品牌的買氣明顯回溫,繼華為Mate 60系列暢銷之後,小米集團的「小米14」系列手機也熱賣,供應鏈正加緊補貨。陸媒5日引述供應鏈消息指出,「小米14」系列手機已加單40%,且加單為全系列,並非專指某個品項。

30.為防堵OpenAI獨占AI市場,Meta和IBM聯手50多家AI公司及研究單位,共組「AI聯盟」,將致力研發開放原始碼AI模型,讓企業用戶在使用解決方案時能有更多選擇。

AI聯盟的成員,除了英特爾、甲骨文、超微等科技大廠,還包括商用軟體開發商ServiceNow及康乃爾大學、東京大學、美國國家科學基金會等研究單位。

31.COP28聯合國氣候峰會吸引台灣科技業者與會,電腦品牌廠宏碁由董事長暨執行長陳俊聖及營運長高樹國親自領軍前往杜拜,並揭示未來PC產品藍圖,全力朝「AI化」與「永續化」趨勢邁進。

32.市場預期美國聯準會明年開始降息,資金搶進債市,債券ETF基金亦出現爆炸性的買盤,國內首檔ESG月月配債券ETF基金5日掛牌首日,即創23.6萬張交易大量、上漲3.57%,成交量與漲幅居當日股債ETF第一,亦打破債券ETF掛牌首日成交量紀錄。

33.法人指出,選舉倒數不到40天,內資成為穩定台股最強大力量,今年統計至12月5日的221個交易日中,投信有156天都在買超,換言之,今年超過70%交易天數都在加碼,即使外資經常變心,台股愈接近選舉易漲難跌。

34.最新調查顯示,包括美國、澳洲、印度等全球主要市場明後年房價持續上漲,儘管漲幅略低於三個月前預期,反映房屋供給吃緊和需求強勁,抵消高利率對房價的衝擊。

35.房地產復甦成為大陸經濟能否回穩的一大關鍵,國際信評機構惠譽近日發表報告認為,2024年大陸房市經營環境仍充滿挑戰,但住房銷售下滑趨勢有望放緩,預計合約銷售降幅放緩0%~5%,意味全年銷售額在人民幣10兆~10.5兆元。

36.配合國防自主與國機國造,中科院在嘉義民雄打造航太暨無人機院區,5日由蔡英文總統主持開工動土。蔡總統表示,未來嘉義將成為亞洲無人機產業重鎮,在發展經濟的同時,也可提升軍用無人機生產速度,提升國防實力。

37.統一集團打造全台物流版圖,繼台南新市首座百億物流園區8月上樑後,第二座斥資百億元的台中港物流園區也在5日,由統一集團董事長羅智先主持下動土,預計2026年起陸續啟用。

38.印度股市今年來牛氣沖天,隨著散戶大軍快速增長與國際資金不斷湧入,讓身為全球第五大的該國股市大盤指數連創歷史新高,市值首度逼近4兆美元大關,有望挑戰港股的四哥排名。

39.基金經理人指出,美國聯準會(Fed)的貨幣政策與現實脫節,要避免經濟陷入衰退,Fed光是在2024年,至少得降息五次。

40.中國對美國農產品採購回暖,美國農業部4日公布的單日出口銷售報告顯示,中國向美國進口44萬噸小麥,將於2023/24年度交貨。這是中國自10月以來,第四度大規模採購美國小麥,同時創下2020年以來中美最大規模小麥交易紀錄。

41.中小企業年底接單旺季,推升資金需求,銀行局副局長童政彰5日公布國銀中小企業放款統計,截至10月底,放款餘額達9兆6,336億元,月增519億元,前十月增加3,502億元,達標率92.1%,預估全年增加3,800億元放款的目標應可達陣

42.八貫(1342)受惠戶外與醫療新產品明顯放量出貨,11月營收2.2億元,月增9.3%;其中,尤其醫療產品線業績更來到今年單月新高,戶外產品線業績也展現月年雙增態勢。累計前11月營收23.3億元。

43.汽車零件廠IKKA-KY(2250)5日法說會,董事長胡湘麒表示,今年營運開低走高,隨車用、衛浴家電類業務都成長,第四季產線稼動率將維持第三季高檔水準,全年營收將較去年成長。隨著日本名古屋新廠明年中投產,再加上電子駐車系統(EPB)擴大出貨至美國,法人樂觀明年業績將較今年更好,挑戰2021年高峰。

44.台灣網通下游廠商於2023年已陸續開案搭載Wi-Fi7技術的相關產品,並預期2024年下半年開始出貨,並受惠CPE與無線路由器等相關產品單價提升,看好中磊(5388)、智易(3596)營運成長力道。

B.利空因子:

1.近日美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)強調中國是最大威脅,並點名AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)繞道禁令為中國供貨,使已經層層加碼的美國出口管制措施再現收緊預期。雷蒙多5日預告,儘管商業領域存在擔憂,但美國還將對中國祭出更多出口管制措施。

2.在美國本週公布重要的就業數據前,由於周二公布的經濟數據好壞參半,投資人擔心美國經濟能否完美著陸,既壓低高通膨又避免衰退,美國股市5日走勢分歧,大多下挫。

道瓊工業指數下跌79.88點或0.22%,收36124.56點。標準普爾指數微挫2.60點或0.06%,收4567.18點。那斯達克指數上揚44.42點或0.31%,收14229.91點。費城半導體指數下滑21.049點或0.57%,收3672.395點。

3.國科會5日公告國家核心關鍵技術清單,台經院院長張建一認為,政府此項作法是幫產業做防火牆,避免不經意觸及美國「無遠弗屆」的規範。另外,台積電對此未表示意見,其他半導體廠商則評估,營運不受影響。

張建一指出,涉及國家安全的技術加以管制,美國是表態、動作都最明確的國家,美國晶片法甚至限制美商十年內到中國大陸投資,最大考量是發現中方懂得邊做邊學,美方要及早防禦。(中性看待)

4.總統大選倒數之際,有台版「晶片禁令」之稱的國家核心關鍵技術首波清單5日出爐,共22項國家核心關鍵技術將加強保護,範圍涵蓋半導體等五大技術領域。其中,14奈米以下製程、晶圓封裝、矽光子整合封裝全入列,預計明年3、4月還將公布第二波清單。

5.新光金名譽董事長吳東進5日受訪透露,金管會從9月起連發四道函令,要求新光金控及新光人壽的新經營團隊,應落實先前承諾,儘速在年底前完成70億元的現金增資,拉高新光人壽的資本適足率。(中性看待)

6.國際信評機構穆迪5日公布最新報告,意外地將中國主權債務評等展望從「穩定」降至「負面」,但維持「A1」評等。穆迪解釋,大陸官方積極為財務吃緊的地方政府和國企提供財政支援,將對整體財政、經濟和社會發展帶來下行風險。

7.空頭交易者近來對美股悲觀的情緒,已超出20年前網路泡沫破滅時的水平,這對未來一年股市前景而言,並非好兆頭。

8.國際信評機構穆迪4日警告,全球經濟成長疲弱、借款人貸款違約風險攀升,以及銀行業獲利能力面臨壓力,恐令全球銀行業2024年面臨負面展望。

9.線上音樂串流巨頭Spotify於4日宣布裁員1,500人或17%,此為今年第三輪、也是規模最大的裁員計畫,目的在削減成本,俾以協助公司加速邁向獲利。

Spotify執行長艾克(Daniel Ek)4日透過致員工函宣布裁員時表示,儘管公司努力削減成本,但開支依然太多,並坦言Spotify遭受經濟成長減速和高利率打擊。

10.受到美股4日走跌、周邊股市走弱,加上年底市場資金吃緊影響,陸港股市信心大受打擊。上證指數5日打響3,000點保衛戰,但受到上述利空波及,終場跌破3,000點整數大關,收跌1.67%至2,972點。恒生指數5日重挫1.91%至16,327點,創下2022年11月10日後收盤新低。

11.面對持續震盪的次級市場,大陸基金的分紅動作仍在持續。Wind數據顯示,截至4日,2023年以來,共有2,628檔基金實施分紅5,035次,與2022年同期大致持平,但是分紅總額則從人民幣(下同)2,235.4億元,下降至1,853.73億元,降幅達17.07%。

12.面板價格攻防戰開打,季底品牌廠持續調整庫存,面板廠則是擴大減產、力撐面板價格,平均產能利用率下探7成。TrendForce研究副總范博毓表示,12月電視面板還是維持小跌,主流尺寸面板平均下跌1~2美元,IT面板價格也撐不住,12月反轉向下,預估各尺寸全月可能下跌1美元。

13.ABF指標股南電(8046)近期連續遭外資降評,繼高盛證券降評後,美銀證券最新也調降投資評等至「中立」,加上摩根士丹利再度下修南電推測合理股價至168元,為市場最保守代表,隨重量級外資接連終結對南電樂觀看法,ABF族群投資氣氛蒙上疑雲。

14.因進入第四季傳統淡季,群電(6412)11月自行結算合併營收雖以30.26億元,守住30億元整數關卡,但仍難逃雙減的命運,呈年減9.8%及月減3.9%,另累計前11月營收334.76億元,亦呈年減12%。

15.散裝族群股價跟著運價飆,證交所5日將中航(2612)、四維航(5608)等散裝航運股列為注意股並公布10月財報,中航每股賺0.17元、四維航每股小虧0.25元。同日,慧洋-KY(2637)自結11月獲利,稅前盈餘1.71億元,自結每股稅前盈餘0.23元。(中性看待)

16.國際鋅價仍處於低檔,加上鋼市不振,集塵灰收集量減少,電弧爐集塵灰處理廠鋼聯(6581)自結11月稅前盈餘3,501萬元,累計前11月稅前盈餘5.27億元、年減52.63%。

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景,或右側關閉按鈕(X),即可回到網頁。