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農產品示意圖。圖/freepik
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美股

最新數據顯示就業市場逐漸放緩、讓市場更加期待聯準會(Fed)明(2024)年3月降息,蘋果(AppleInc.)等大型科技股應聲帶動那斯達克指數走揚,但在關鍵非農就業報告、聯邦公開市場委員會(FOMC)召開貨幣政策會議前,道瓊工業平均指數、標準普爾500指數仍震盪走低。道瓊工業平均指數12月5日終場下跌0.22%(79.88點)、收36,124.56點。那斯達克指數上漲0.31%(44.42點)、收14,229.91點。標準普爾500指數下跌0.06%(2.6點)、收4,567.18點。費城半導體指數下跌0.57%(21.05點)、收3,672.40點。

美國勞工部25日公布,10月職缺下滑至870萬份,創28個月以來新低,顯示就業市場因為Fed收緊銀根而進一步降溫。報告顯示,企業10月開出的職缺低於9月修正值940萬份。LPLFinancial首席經濟學家JeffreyRoach指出,就業市場有望趨於供需平衡,這會強化Fed升息循環已經結束的期待,進而壓抑殖利率、支撐市場冒險胃口。

CFRAResearch投資策略長SamStovall表示,隨著利率上揚、需求趨緩,企業招聘員工的態度也轉為謹慎,完全是Fed想要的結果。他相信,Fed升息行動大概結束了,如今唯一的問題是何時要降息。

與此同時,美國供應管理協會(ISM)5日公布,11月非製造業(服務業)景氣判斷指數從前月的5個月低點51.8反彈至52.7,優於景氣榮枯點50。根據華爾街日報調查,經濟學家原先預測指數僅將反彈至52.4。

企業職缺下滑的報告出爐後,市場預估的明年3月降息機率隨之上升。芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示,截至台北時間6日上午6時31分,聯邦基金期貨投資人預測,Fed12月13日有高達99.9%機率按兵不動;2024年3月20日有57.1%機率降息一碼至5.00~5.25%,高於一日前的51.0%及一周前的34.6%。另外,FOMC會在12月13日結束為期兩天的貨幣政策會議。市場普遍預測Fed屆時將維持利率於5.25~5.50%不變。

原油

紐約商業交易所(NYMEX)1月原油期貨12月5日收盤下跌0.72美元或1%至每桶72.32美元,創下5個月來的新低,因擔憂中國需求的影響;歐洲ICE期貨交易所(ICEFuturesEurope)近月布蘭特原油下跌0.83美元或1.1%至每桶77.20美元。穆迪評級公司發布報告,維持中國主權信用評級A1不變,但將評級展望由「穩定」調整為「負面」。

美國能源部公布的數據顯示,12月4日全美普通汽油平均零售價格為每加侖3.231美元,為連續第11周下跌並創下年內新低;較前周下跌0.7美分,較去年同期下跌15.9美分。各地區零售汽油均價漲跌互見,西岸地區的零售汽油均價最高達每加侖4.252美元,較前周下跌11.1美分,較去年同期下跌11.7美分;墨西哥灣地區的零售汽油均價最低為每加侖2.738美元,較前周上漲2.8美分,較去年同期下跌7美分。

美國汽車協會報告表示,12月4日全美零售汽油均價較前周下跌1美分至每加侖3.24美元,較一個月前下跌25美分,較去年同期下跌17美分。協會發言人葛洛斯(AndrewGross)表示,自9月18日觸及高峰以來,零售汽油價格每天都在下跌。石油價格資訊服務公司全球能源分析主管湯姆·克洛扎(TomKloza)認為,如果中東緊張局勢持續到2024年第一季度,汽油價格很可能將獨立於原油價格之外上漲。

美國能源部最新數據顯示,截至11月24日,美國汽油庫存較前周增加180萬桶至2.182億桶。汽油日均需求較前周的848萬桶減少至820.6萬桶,相比去年同期為831.7萬桶。美國能源部月報表示,受到沙國自願削減百萬桶日產量的影響,2023年第四季國際油市庫存預估將減少20萬桶/日,布蘭特原油均價預估將達到每桶93美元;至2024年第二季,油市庫存預期將會回升,布蘭特原油均價也可望回落至每桶87美元。

石油輸出國組織及其產油盟國(OPEC+)11月30日會後表示,多個OPEC+國家宣布額外自願減產,與今年6月原定的2024年生產配額相比,合計將減產達每天220萬桶,旨在支持石油市場的穩定與平衡。減產將從2024年1月1日開始直至3月結束。

農產品

芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥與玉米期貨12月5日上漲,受出口銷售的激勵,黃豆則是下跌。3月玉米期貨收盤上漲1%至每英斗4.9050美元,3月小麥上漲1.7%至每英斗6.3125美元,1月黃豆下跌0.1%至每英斗13.0550美元。美國農業部5日公告,出口商報告對中國銷售198,000公噸的軟紅冬麥。

美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)3月棉花期貨12月5日上漲1.3%至每磅79.68美分,3月粗糖期貨下跌3.3%至每磅24.96美分。烏克蘭農業部12月4日公布,自七月起的2023/24年度至今,烏克蘭穀物出口量為1,340萬噸,較去年同期1,830萬噸的出口量減少27%。烏克蘭11月的穀物出口量為386萬噸,其中包括130萬噸的小麥與240萬噸的玉米。

美國農業部12月4日公告,出口商報告對中國銷售440,000公噸的軟紅冬麥,對墨西哥銷售267,044公噸的玉米,以及對菲律賓銷售183,000公噸的豆粕。美國農業部要求出口商對超過10萬噸的穀物銷售需於下一個工作日進行報告。

美國農業部12月4日公布的每周出口檢定報告顯示,截至11月30日當周,美國小麥一周出口檢定量為187,955公噸,佔穀物出口總量的7%;較前周減少35%,較上年同期減少45%,主要出口市場為日本(50,435公噸)與菲律賓(42,143公噸)。自6月起的2023/24年度小麥累計出口量年減24%至8,324,295公噸。美國農業部11月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減160萬噸至52年來新低的1,905萬噸。

美國農業部在月報中將全球小麥產量預估較前月下調150萬噸至7.82億噸,包括印度、阿根廷、哈薩克、英國以及巴西等國的小麥產量預估都有下調,其中阿根廷小麥產量預估下調150萬噸至1,500萬噸;俄羅斯小麥產量預估則是上調500萬噸至9,000萬噸。

金屬

紐約商品期貨交易所(COMEX)2月黃金期貨12月5日收盤下跌5.9美元或0.3%至每盎司2,036.3美元,美元指數上漲0.3%,3月白銀期貨下跌1.5%至每盎司24.546美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨下跌2%至每盎司906.6美元,3月鈀金期貨下跌4.1%至每盎司940.30美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDRGoldShares,GLD)5日黃金持有量增加2.30公噸至881.12公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iSharesSilverTrust,SLV),白銀持有量減少9.48公噸至13,470.63公噸。

德國貴金屬集團賀利氏(Heraeus)報告表示,金價創新高主要來自於市場對於利率已經觸頂的預期,明年上半年聯準會與歐洲央行的貨幣政策都可望更加溫和,這種預期削弱美元,對於金價來說是好消息。

報告表示,黃金ETF(交易所交易基金)投資需求是否回升將是金價漲勢能否持續的重要關鍵之一。全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金11月黃金持有量增加19公噸,但1-11月持倉仍減少了39公噸或4.3%。

黃金期貨上周五創下收盤歷史新高達到每盎司2,089.7美元,周一盤中續創新高至2,152.3美元,但收盤下跌2.3%至每盎司2,042.2美元。賀利氏報告認為,金價在每盎司2,000-2,050美元區間已經形成一個新的支撐價區。

在白銀市場,賀利氏報告表示,隨著2023年接近尾聲,太陽能產業成長的絕對規模將變得越來越明顯,今年全球新增太陽能裝置容量預計將成長64%,達到創紀錄的413吉瓦(GW,十億瓦特),較原先預測的395吉瓦上調。1吉瓦約可相當於半座核電廠的發電能力。

報告表示,隨著太陽能裝置安裝量的增加,今年太陽能行業的白銀需求預計將達到約1.9億盎司的新高水平。除了安裝量增加之外,平均負載較高的太陽能電池類型由於其效率較高而變得越來越受歡迎。中國年度裝置容量的增長是近期快速增長的推動力,但中國以外的裝置容量預計也會加速。

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