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由於地緣政治緊張局勢和包括非農就業報告在內的美國關鍵經濟數據等,金價可能會出現更大的波動。圖/美聯社
由於地緣政治緊張局勢和包括非農就業報告在內的美國關鍵經濟數據等,金價可能會出現更大的波動。圖/美聯社

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美股

有「小非農」之稱的非官方就業調查比預期疲弱,強化聯準會(Fed)降息預期,一度激勵盤勢,但美國四大指數尾盤仍在市場靜待官方非農就業報告出爐、油價下挫拖累能源股的影響下翻黑收低。道瓊工業平均指數12月6日終場下跌0.19%(70.13點)、收36,054.43點。那斯達克指數下跌0.58%(83.20點)、收14,146.71點。標準普爾500指數下跌0.39%(17.84點)、收4,549.34點。費城半導體指數下跌0.72%(26.58點)、收3,645.82點。

原油

根據人力資源服務公司ADPResearchInstitute與穆迪分析公司6日公布的全美民間就業報告,11月民間非農業聘僱人數僅上升103,000人,不如經濟學家原先預估的130,000以。這進一步暗示就業市場有開始趨緩跡象。ADP報告較不牢靠、且比其他就業數字更具波動性。美國即將在本周五(8日)公布眾所矚目的11月非農業就業報告。根據華爾街日報調查,經濟學家預測11月非農就業人數將新增190,000人、高於10月的150,000人;失業率預料將持平於3.9%,維持在2022年初以來的新高水位。

農產品

投資人也將關注預計7日公布的首次申請失業救濟金人數,以評估經濟健康狀態、觀察高利率是否開始促使經濟降溫。U.S.BankWealthManagement資本市場研究部主任BillMerz說,就業成長持續疲軟、符合這段時間以來的趨勢,截至目前為止這並未造成太大問題,因為經濟仍在緩步成長。比較令人擔憂的是,就業趨疲的時間過久,可能導致大量民眾失業。

金屬

個股變化方面,超微(AMD)6日在眾人期待已久的大會上發布最新款「MI300」AI加速器。AMD執行長蘇姿丰(LisaSu)更樂觀預測,AI晶片產業規模有望在未來四年突破4,000億美元,為該公司8月預估的兩倍以上。AMD透露,採納MI300系列產品的客戶將包括微軟(MicrosoftCorp.)、甲骨文(OracleCorp.)及Facebook母公司MetaPlatformsInc.。AMD終場下跌1.32%、收116.82美元。競爭對手輝達(NvidiaCorp.)則下挫2.28%、收455.03美元。

紐約商業交易所(NYMEX)1月原油期貨12月6日收盤下跌2.94美元或4.1%至每桶69.38美元,續創今年6月以來的新低,因擔憂中國需求,以及OPEC+以外產量增長的影響;歐洲ICE期貨交易所(ICEFuturesEurope)近月布蘭特原油下跌2.9美元或3.8%至每桶74.30美元。

美國能源部12月6日公布,截至12月1日,美國商業原油庫存較前周減少460萬桶至4.45億桶,與過去5年的同期平均值持平;汽油庫存增加540萬桶至2.236億桶,較過去5年的同期平均值減少1%;蒸餾油庫存增加130萬桶至1.12億桶,較過去5年的同期平均值減少13%。油價因市場質疑石油輸出國組織及其產油盟國(OPEC+)減產效力而跌至5個月新低。俄羅斯副總理諾瓦克(AlexanderNovak)表示,如果現有減產行動不足,OPEC+已準備好進一步減產來消除油市的投機與波動性。沙烏地阿拉伯能源部長阿卜杜拉齊茲親王(PrinceAbdulazizbinSalman)則表示,如果有需要,OPEC+的減產可以持續到明年第一季之後。美國能源部12月5日報告表示,根據國際液化天然氣進口商集團(GIIGNL)的數據,2022年,中東和北非地區的出口國供應了全球液化天然氣(LNG)出口量的近三成比重(29%)。來自該地區出口國(卡達、阿曼、阿拉伯聯合大公國、阿爾及利亞和埃及)的全球液化天然氣出口份額從2013年的47%下降到2020年的30%左右,主要因為澳洲和美國的液化天然氣出口增加的影響。

卡達的液化天然氣出口量超過中東和北非地區任何其他國家,佔該地區份額的70%。在全球範圍內,卡達是三大液化天然氣出口國之一,過去10年平均每天出口103億立方英尺。阿曼和阿聯分別是中東第二和第三大液化天然氣出口國。阿曼於2000年開始出口液化天然氣,在過去十年中其平均出口量始終為12億立方英尺/日。阿聯的液化天然氣出口始於1977年,過去十年平均出口量為7億立方英尺/日。

芝加哥期貨交易所(CBOT)小麥期貨12月6日上漲,受出口銷售的支撐;玉米與黃豆則是下跌,受油價下跌的拖累,美國有4成的玉米用於生產乙醇添加至汽油當中,黃豆油則是生質柴油的原料。3月玉米期貨收盤下跌1.3%至每英斗4.8425美元,1月黃豆下跌0.8%至每英斗12.9550美元,3月小麥上漲0.4%至每英斗6.3350美元。美國農業部6日公告,出口商報告對中國銷售372,000公噸的軟紅冬麥。美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)3月棉花期貨12月6日上漲0.1%至每磅79.75美分,3月粗糖期貨下跌7.9%至每磅23.00美分。

歐盟執委會12月5日公布的周度數據顯示,截至12月3日,自7月起的歐盟2023/24年度小麥出口量累計為12,519,649公噸,較上年同期的15,256,369公噸減少18%。大麥出口量累計為2,786,121公噸,較上年同期的2,810,038公噸減少1%。玉米出口量累計為1,248,076公噸,較上年同期的600,495公噸增加108%。2022/23年度,歐盟小麥出口量年增12.6%至3,142.5萬噸。歐元匯價上漲使得歐洲穀物對海外買家來說更為昂貴,削弱歐洲穀物的出口競爭力。近幾周以來,歐洲穀物的出口競爭壓力更甚,主要來自於俄羅斯廉價小麥的競爭。歐洲最大小麥生產國法國近期天氣不利,降雨使得播種的作業受到推遲,這可能會影響到來年的收成。

截至12月3日,歐盟2023/24年度小麥進口量累計為3,875,865公噸,較上年同期的3,463,683公噸增加12%。大麥進口量累計為990,833公噸,較上年同期的1,001,041公噸減少1%。玉米進口量累計為7,364,092公噸,較上年同期的12,884,323公噸減少43%。2022/23年度,歐盟小麥進口量年增260%至923.7萬噸,主要因為受旱導致產量減少的影響。

紐約商品期貨交易所(COMEX)2月黃金期貨12月6日收盤上漲11.6美元或0.6%至每盎司2,047.9美元,美元指數上漲0.2%,3月白銀期貨下跌1.3%至每盎司24.228美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨下跌1.4%至每盎司893.7美元,3月鈀金期貨上漲1.1%至每盎司950.70美元。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDRGoldShares,GLD)6日黃金持有量減少0.29公噸至880.83公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iSharesSilverTrust,SLV),白銀持有量持平為13,470.63公噸。渣打銀行貴金屬分析師蘇基·庫珀(SukiCooper)報告表示,黃金受益於降息的預期和地緣政治緊張局勢加劇提振避險需求,但金價可能已進入超買區域,稱過去兩年黃金都過早地反映了貨幣政策轉向的預期。報告表示,儘管聯準會的下一步行動是降息,但預期降息並不會很快到來。德國商業銀行貴金屬分析師卡斯滕·弗里奇(CarstenFritsch)也表示,他預計聯準會或歐洲央行都不會在明年上半年降息。但該行認為,到2024年下半年,當聯準會開始降低利率時,金價將持續上漲並可望維持在每盎司2,100美元以上價位。外匯交易經紀商富拓外匯(ForexTime,FXTM)資深分析師奧圖努加(LukmanOtunuga)報告稱,儘管黃金基本面仍然有利於多頭,但技術面則較為看跌。

本周,由於地緣政治緊張局勢和包括非農就業報告在內的美國關鍵經濟數據等,金價可能會出現更大的波動,負面因素也可能會在短期內將價格推向每盎司2,000美元的心理水平。瑞士鑄金商龐博集團(MKSPAMPGroup)金屬策略主管謝爾斯(NickyShiels)報告表示,雖然黃金市場短期內可能會出現一些疲軟,但到2024年,金價仍有很大上漲潛力。報告指出,新興國家央行持續的去美元化,以及對可能到來的經濟衰退的擔憂等因素,將不僅僅是支撐金價,而會是利多金價。

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