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現金殖利率高+產品線完整 法人這樣看聯詠

聯詠 2024年成長動能包括OLED在智慧手機的滲透率持續看好。圖/本報資料照片
聯詠 2024年成長動能包括OLED在智慧手機的滲透率持續看好。圖/本報資料照片

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聯詠(3034 TT)自結2023/11營收為89.49億元,MoM-6.05%,YoY+15.04%。因為大環境變數仍多,大多為短急單,訂單能見度低,不過聯詠payout ratio 80%,現金殖利率高,且產品線較同業完整,在景氣波動下,獲利表現仍佳。

聯詠(3034 TT)自結11/2023營收為89.49億元,MoM-6.05%,YoY+15.04%,聯詠展望23Q4合併營收261億~271億元,QoQ-7~-10%,以1美元兌新台幣32元為假設。以此推估12/2023營收將介於76~86億元,MoM-4~-15%。

23Q4消費性電子回升不明顯,客戶調整庫存更謹慎,多為急單和短單,變化很快。23Q4以大尺寸表現較佳,其他都呈現衰退,中小尺寸出貨量減少,雖然OLED DDI和手機TDDI因年底季節促銷補庫存,但VR新產品出貨告一段落,及車載TDDI庫存調整。大尺寸Driver IC將會增加,雖然TV進入淡季,不過NB小量回補庫存。23Q4 SOC下滑較明顯,因電視、monitor scaler、安防等進入傳統淡季。因產品組合銷售組合改變和產品價格下滑,且23Q3有庫存跌價回沖,和匯率收益,23Q4則無此部份。

聯詠 2024年成長動能包括OLED在智慧手機的滲透率持續看好,OLED平板的滲透率也會持續成長;TV SoC會有新產品、新客戶加入;PC/NB在AI帶動下,可望迎來換機需求,尤其是高階NB佔比會提升;車用也會有持續成長、ASIC則有機會有不錯的表現。

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