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AI發酵 博智、金像電業績吃香

博智受惠伺服器新平台持續放量,AI伺服器需求維持強勁成長,以及伺服器新客戶加入量產行列,整體營收展望正向。圖/本報資料照片
博智受惠伺服器新平台持續放量,AI伺服器需求維持強勁成長,以及伺服器新客戶加入量產行列,整體營收展望正向。圖/本報資料照片

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博智、金像電熱門權證
博智、金像電熱門權證

AI人工智慧需求持續發酵,根據研調機構數據顯示,搭載高階GPU的AI伺服器的內含PCB產值2023年年增率達86%、2024年為64%,連兩年高速成長。尤其AI伺服器因算力要求,內部PCB增加通用基板(UBB)及加速器模組(OAM),加上層數與製程升級,整體PCB產值約為一般伺服器的3~5倍,博智(8155)、金像電(2368)等可望受惠。

博智產品線廣泛,出貨產品逐漸往高階走,高層板比重逐年提升,10層板以上產品占比已達8成,終端產品以伺服器(Server)板和工業電腦(IPC)板為大宗,合計占營收超過9成。

展望2024年,博智受惠伺服器新平台持續放量,AI伺服器需求維持強勁成長,以及伺服器新客戶加入量產行列,整體營收展望正向。高階IPC維持穩定成長,且因高階IPC毛利高於整體平均,有助於優化產品組合。

受惠AI伺服器拉貨動能強勁,帶動金像電第三季營收成長,隨CoWoS產能持續開出,第四季AI伺服器出貨量將明顯提升,推升營收。同時,公司也開始出貨一美系客戶UBB及OAM板材。因應短期強勁需求,台灣廠區第四季擴充產能10%~15%,看好目前僅為AI產業趨勢開端,景氣上行週期未完待續,長線發展樂觀。

法人看好,由於新廠已於第四季投入,預估產能增加10%,AMD Mi300產能開始拉升,加上ASIC伺服器需求強勁,帶動毛利率往3成靠攏,單季營收季增逾1成,成長動能延續至明年首季,全年營收增幅估雙位數成長。

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