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2024股債雙多 多元配置最安心

圖/本報資料照片
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2024年預計經濟成長將趨緩,但衰退風險大幅降低,股市漲勢將延續,但幅度取決於債券殖利率下降幅度,投信法人指出,市場預計第二季降息,債券殖利率將再次走低,形成良性循環。整體來看,可藉由多元資產配置,同時擁有各種資產,可有效降低風險、拉高報酬。

日盛目標收益組合基金研究團隊表示,洞察2024年主要經濟要點,新興市場經濟表現相對亮眼,市場預估美國2024年經濟趨緩卻不至於衰退情境下,降息環境將有利股債市表現,建議透過組合平衡型基金靈活配置,獲取股債市投資契機。

野村投信投資策略部副總經理張繼文指出,目前美國投資級公司債指數殖利率達5.85%的十年高位,過去十年僅有三次波段高點超過4%,當殖利率超過4%且達到波段高點後,未來六個月及一年表現均相當出色,不僅有較佳配息收益,亦有機會取得貨幣政策正常化的債券資本獲利空間;股市方面,美國經濟數據出乎意料地具有韌性,扭轉市場對硬著陸的擔憂,明年七大科技巨頭有望引領美股市場繼續走高。

駿利亨德森投資管理看好科技、金融、生技醫療及非必需消費等四大產業,並認為,四大產業各有其專屬的題材,共通點是盈餘成長能見度都很高,後續將有表現空間,「錢」景閃亮。

第一金投信投資長曾志峰分析,核心資產考量下檔保護強、收益穩,挑選多重資產、公用事業等防禦配置標的,衛星資產則持續瞄準新成長循環AI主題商機與選戰受惠股。

債券投資採取槓鈴式策略,分別配置長、短天期債券,將有機會掌握降息行情,目前債券殖利率已陸續反應降息預期,債券信用利差推升投資等級債長期投資價值,一旦進入降息循環債券投資價值受惠利差挹注收益,不妨鎖定如百大企業A級公司債部位。

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