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期貨示意圖。圖/Freepik
期貨示意圖。圖/Freepik

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美股

谷歌(Google)母公司Alphabet、超微(AMD)雙雙在AI熱潮的激勵下跳高,帶動科技類股、那斯達克指數大幅走揚。

道瓊工業平均指數12月7日終場上漲0.17%(62.95點)、收36,117.38點。

那斯達克指數上漲1.37%(193.28點)、收14,339.99點。

標準普爾500指數上漲0.8%(36.25點)、收4,585.59點。

費城半導體指數上漲2.79%(101.72點)、收3,747.54點。

Google6日發表最新AI模型「Gemini」、聲稱其表現擊敗OpenAI的「GPT-3.5」聊天機器人,但並未提及新模型與OpenAI新推的「GPT-4Turbo」之間有何差異。不過,Gemini依舊顯示,Google有機會從AI獲利。Alphabet Class A股、ClassC股聞訊同步大漲5.33%、5.32%。

美國銀行(BankofAmerica)6日發表報告指出,Google能否在AI一展長才,成為市場擔憂事項,也讓Alphabet今(2023)年股價面臨壓力。一款「品牌知名」、具競爭力的AI模型,有利提振Alphabet的消費者搜尋活動及雲端企業銷售額。

超微6日在眾人期待已久的大會上發布最新款「MI300」系列AI加速器。超微執行長蘇姿丰(LisaSu)更樂觀預測,AI晶片產業規模有望在2027年突破4,000億美元,為該公司8月預估的兩倍以上。超微聞訊飆漲9.89%、收128.37美元,漲幅居費半30支成分股之冠,並創6月12日以來收盤新高。

CNBC報導,超微股價飛漲,暗示投資人相信該公司有機會從輝達(NvidiaCorp.)手中奪取一大塊AI晶片市佔率,即便超微預測2024年AI繪圖處理器(GPU)營收僅將達20億美元,低於華爾街預估的輝達AI營收。市場普遍預測,輝達光是本季的資料中心營收就有望超過160億美元,但這當中包括AIGPU以外的晶片。輝達終場上漲2.4%、收465.96美元。

路透社報導,InfrastructureCapitalManagement執行長JayHatfield指出,今日是超微、Google雙雙大漲的日子,樂觀氣氛感染整個市場,每個人都想要上車。他說,當前美股頗為怪異,有時是科技股領軍,隔天則由價值股帶頭。

紐約商業交易所(NYMEX)1月原油期貨12月7日收盤下跌0.04美元或0.1%至每桶69.34美元,創下6個月來的新低,因擔憂中國需求的影響;歐洲ICE期貨交易所(ICEFuturesEurope)近月布蘭特原油下跌0.25美元或0.3%至每桶74.05美元。

中國海關12月7日公布的數據顯示,11月份,中國原油進口量4,244.5萬噸(1,037萬桶/日),較前月減少13.3%,較去年同期減少9.2%;1-11月原油進口量年增12.1%至5.1565億噸。中國是最大的原油進口國,2022全年,原油進口量年減0.9%至5.083億噸(1,020萬桶/日)。

原油

美國能源部12月6日公布,截至12月1日,美國商業原油庫存較前週減少460萬桶至4.45億桶,與過去5年的同期平均值持平;汽油庫存增加540萬桶至2.236億桶,較過去5年的同期平均值減少1%;蒸餾油庫存增加130萬桶至1.12億桶,較過去5年的同期平均值減少13%。

12月1日當週,美國煉油廠日均原油加工量1,620萬桶,較前週增加17.9萬桶;煉油廠產能利用率較前週的89.8%增加至90.5%。汽油日均產量較前週的930萬桶增加至950萬桶,蒸餾油日均產量較前週的500萬桶增加至510萬桶。

當週美國原油日均進口量較前週增加170萬桶至750萬桶,過去4週的原油日均進口量為660萬桶,較去年同期增加6.4%。汽油日均進口量較前週的46.3萬桶增加至68.9萬桶,蒸餾油日均進口量較前週的9.5萬桶減少至8.2萬桶。汽油日均需求較前週的820.6萬桶增加至846.6萬桶,相比去年同期為835.8萬桶。

作為需求的指標,過去4週,美國日均油品供應量為1,970萬桶,較去年同期減少2.1%;其中,汽油日均供應量年增1.1%至850萬桶,蒸餾油日均供應量年增0.5%至370萬桶,航空煤油日均供應量年增1.8%至159.8萬桶。美國能源部預估2023年美國日均石油需求將年增14萬桶至2,015萬桶,2024年將續增20萬桶至2,035萬桶。

農產品

芝加哥期貨交易所(CBOT)三大農產品期貨12月7日全面上漲,3月玉米期貨收盤上漲0.8%至每英斗4.88美元,3月小麥上漲1.4%至每英斗6.4225美元,1月黃豆上漲1.3%至每英斗13.1175美元。美國農業部7日公告,出口商報告對目的地未知的地區銷售121,000公噸的黃豆。

中國海關12月7日公布的數據顯示,11月份,中國黃豆進口量792萬噸,較前月增加54%,較去年同期增加7.8%,相比今年5月進口量為創新高的1,202萬噸;1-11月黃豆進口量年增13.3%至8,962.5萬噸。2022年,中國黃豆進口量年減5.6%至9,108萬噸,為連續第二年下滑。中國是最大的黃豆進口國。

美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)3月棉花期貨12月7日上漲3.6%至每磅82.59美分,3月粗糖期貨上漲0.1%至每磅23.03美分。

美國能源部12月6日公佈,截至12月1日當週,乙醇日均產量為107.6萬桶,創下一年以來的新高;較前週增加6.4%,較去年同期減少0.1%,估計用於生產乙醇的玉米使用量為1.13億英斗。美國能源部11月報告預估,2023與2024年,美國乙醇日均產量將分別為101萬桶與99萬桶。美國農業部11月報告預估,9月起的2023/24年度,乙醇玉米使用量為53.25億英斗,週均使用量1.024億英斗。

截至12月1日當週,美國乙醇日均出口量較前週創新高的15.1萬桶減少至7.5萬桶。作為需求的指標,美國當週乙醇摻混日均淨投入量較前週減少0.7萬桶至86.4萬桶;過去四週,美國乙醇摻混日均淨投入量年增0.3%至88.2萬桶。美國上週汽油日均需求較前週的820.6萬桶增加至846.6萬桶,高於去年同期的835.8萬桶;過去4週,美國汽油日均需求852.5萬桶,較去年同期的843.6萬桶增加1%。過去4週,乙醇摻混量除以汽油需求的乙醇摻混率為10.35%。

金屬

紐約商品期貨交易所(COMEX)2月黃金期貨12月7日收盤下跌1.5美元或0.1%至每盎司2,046.4美元,美股與美債殖利率上漲降低黃金的避險吸引力;美元指數下跌0.6%,3月白銀期貨下跌0.7%至每盎司24.059美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨上漲2.1%至每盎司912美元,3月鈀金期貨上漲3.2%至每盎司981.20美元。

世界黃金協會12月6日報告表示,2023年11月,全球黃金ETF(交易所交易基金)持倉減少9.4公噸,為連續第6個月減少,續創2020年3月以來的新低,較2020年10月3,916公噸的歷史高點累計減少了17%,11月份金價則是上漲1.9%至每盎司2,035.45美元。11月底,全球黃金ETF總持倉為3,235.9公噸,管理資產規模2,122億美元。相比2022全年,黃金ETF持倉減少110公噸,因升息以及美元上漲令投資需求減弱的影響。

11月份,北美市場的黃金ETF持倉增加10.4公噸至1,631.3公噸,歐洲市場黃金ETF持倉減少20.1公噸至1,411.4公噸,亞洲市場黃金ETF持倉增加0.6公噸至134.6公噸,其他地區的黃金ETF持倉減少0.3公噸至58.6公噸。相比2022全年,北美市場的黃金ETF持倉減少74.6公噸,歐洲市場增加14.7公噸,亞洲市場減少21.3公噸,其他地區的黃金ETF持倉增加0.2公噸。

報告表示,11月份全球黃金ETF持倉連續第6個月減少,但減少幅度已經明顯放緩,主要因為北美市場黃金ETF持倉轉為增加的影響,此前5個月的減幅都在30公噸以上。今年1-11月,全球黃金ETF持倉累計減少了7%或235公噸,但資產管理規模則是增長5%,主要受到金價上漲的影響。11月份全球黃金市場日均交易額達到1,740億美元,較前月增加3%,主要受到金價上漲的帶動。

報告表示,美國聯準會連續第二個月維持利率水準不變,加上通膨以及就業市場的持續降溫,在在激發市場對升息週期已經結束的預期,對美元以及美債殖利率都構成壓力,也推升了金價的走勢,應該是北美市場黃金ETF持倉在連續5個月減少之後,於11月份轉為增加的主要原因。反觀歐洲市場黃金ETF持倉則是連續第6個月減少,因歐洲公債殖利率仍維持在十年來的高點水平。

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