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12/08盤中熱門焦點股

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今(12/08)日盤中熱門焦點股如下,僅供參考:

(1)AMD藉HBM超車 威剛、力成與十銓等DDR5概念股臉色紅潤

AMD搶攻AI商機,周四在美股飆漲,激勵台廠DDR5供應鏈概念股今多臉色紅潤,包括力成、南亞科、南茂、嘉澤、威剛等表現不錯。

AMD最新發表的MI300X HBM密度為輝達H100的2.4倍,頻寬為H100的1.6倍,性能超越行業先行者;業內人士認為,在Chiplet(小晶片封裝)、HBM(高頻寬記憶體)等領先技術助拳之下,MI300X更有望與輝達H200平分秋色。而HBM3/3e使用DDR5晶圓堆疊,在AI伺服器需求持續強勁之下,供需格局轉佳,台廠DDR5供應鏈可望受惠。

台灣DDR5受惠供應鏈則包含連接器之嘉澤與優群、模組廠威剛及十銓;十銓表示,AI一定會用到更多記憶體,更多的DRAM及更大的存儲SSD需求,樂觀看待明年整體記憶體產業表現;而在明年HBM/DDR5產能比重提升下,亦有利DDR3/4供需轉佳,南亞科、封測廠南茂、力成有望受惠。估計需求逐步止穩、明年上半年合約價逐季向上。

HBM在AI浪潮推動下,與CoWoS成為市場熱議焦點,但鮮為人知首款採用高頻寬記憶體(GPU)的顯卡,卻是2015年由AMD發表之Radeon R9 Fury X,AMD可謂是HBM設計方案的開山鼻祖,手握相當多的HBM技術專利。

HBM為垂直堆疊的DRAM,與DRAM相比提供更快資料傳輸速度,更高的頻寬和更大容量。歷經改良迭代,目前HBM3e為HBM3的擴展(Extended)版本;自SK海力士於今年8月宣布成功開發出HBM3e,三星於上個月亦宣布推出名為「Shinebolt」的HBM3e,對DDR5晶圓需求日漸爆發。

高頻寬記憶體為產業帶來新藍海,HBM3/3e由DDR5晶圓堆疊,明年在PC/Server之DDR5採用度快速上升之下,法人估計,2023~2027年DDR5位元需求年複合成長率達80%。歷經產能供過於求,廠商皆謹慎保守,顆粒廠達損平前,產能增開速度不會太快。(工商時報 張珈睿、李娟萍、數位編輯)

(2)今年營運拚登頂 閎康登高

半導體檢測廠閎康(3587)周五開高之後欲小不易,早盤最高價一度觸及248元,迄中場11:33的市價暫報239元,仍勁揚4.37%。

閎康11月營收4.12億元,月增9%,年增6.96%,單月再創歷史新高;前11個月營收43.66億元,年增21.73%。

閎康表示,主因客戶開案量增加及日本、中國大陸實驗室業績成長帶動,市場預期2023年營運可望再創歷史新高,2024年仍具成長動能。

閎康前11月營收較2022年同期成長逾2成,營運表現相對同業突出,除全球布局相對具優勢,技術保持相對領先也是營運優勢。(工商時報 張瑞益、數位編輯)

(3)盤中熱門焦點股:

1.合機(1618):11月營收7.75億、年增146.05%,無懼遭列注意股,股價觸及漲停,重返五日線。

2.台積電(2330):昨夜ADR彈升1.47%,14日將進行今年第二季除息、配息3元,盤初股價大漲10元,一舉收復5日線、月線。

3.耿鼎(1524):11月營收攀峰、前11月年增10.15%,明年鈑金件需求效益可望更熱絡,有利後續業績成長,今日開盤約1小時即衝出7萬張成交量,股價最高飆至36元新高。

4.昇陽(3266):前三季獲利已賺贏去年全年,市場期待最新財報表現,今早資金湧進,推向漲停板。

5.嘉澤(3533):三大法人同步翻多,一早跨過前歷史高價登上995,超車聯發科,成為準千金。

6.金像電(2368):超微點火AI話題,開盤多頭大爆發,盤初大漲8%,突破240關卡改寫新天價。

7.環天科(3499):搶攻低軌衛星多元商機,股價跳空漲停鎖死在20.75元,漲停仍有千餘張買單排隊。

8.詮欣(6205):謹慎看待第4季營運,但市場推測ODM廠當策略股東,盤初爆量衝上漲停75.5元,拉出一根長紅棒。

9.第一銅(2009):11月營收2.79億元,月增27.95%、年增27.71%,前11月年減10.7%,股價盤初向上觸及5日線。

10.華研(8446):11月營收為1.36億元,年增75.75%,前11月年增27.76%,股價強漲逾3%,改寫7月上旬來波段新高。

11.威剛(3260):11月營收月升8%、年增56.21%,創13年半新高,加上產業面向好,盤初股價彈升約2.5%,守穩百元大關。

12.十銓(4967):11月營收20.54億元,創同期新高,盤初強彈逾4.5%,拿回月線、90關。

13.南亞科(2408):11月營收雙率雙升,盤初不理外資連2日賣超,隨大盤彈升近2%。

14.永新-KY(4557):11月營收3.24億元,月增17.45%、年增28.02%,前11月年增4.55%,盤初股價一度衝上119元,追平6月上旬高位。

15.葡萄王(1707):11月營收創新高,全年營收戰百億,股價躍過5日線。

16.宏達電(2498):11月營收月成長61%,股價漲近2%,一舉收復5日線、月線。

17.岱宇(1598):健身器材旺季效應,11月營收攀今年新高,盤初放量漲逾2%。

18.松瑞藥(4167):11月營收年增100%,股價小揚。

19.廣寰科(3287):11月營收7650萬、年增145.83%,盤初一度攻頂,挺進波段高。

20.亞力(1514):雙料大單在手,前11月營收年增2成,明年營運續旺,外資加碼買超破萬張,續衝天價90元。

21.技嘉(2376):超微推新品狂飆近1成,供應鏈樂透,法人2天買1.2萬張,盤初彈漲3%,力戰半年線。

22.祥碩(5269):11月營收為4.51億元,年增46.81%,法人偏多操作,買盤向上大漲4%,站上逾1年半高。

23.安國(8054):11月營收為1.88億元,年增28.29%,價量俱揚重登百元關。

24.華擎(3515):比特幣衝4.4萬美元,華爾街大老喊禁,板卡族群照樣漲,盤初強彈8%,股價連3揚。

25.群益期(6024):前11月合併稅前獲利11.76億元,每股賺5.59元,聞訊大漲3%,站上5年高價。

26.華鎂鑫(8087):11月營收暴衝,點火彈上50元、進逼半年線。

27.健策(3653):AI題材火熱,市場資金回籠,跳漲3%以上,創下逾二個月高點。

28.新興(2605):BDI指數回檔,惟鐵礦砂運輸需求增,27元附近形成短底支撐,一度彈高3%。

29.欣興(3037):AI伺服器帶動2024年營運回溫,投信連14買,在三根黑K後今早走高約2.5%,重返5日線。

(時報資訊 李慧蘭)

(4)搶攻低軌衛星多元商機 環天科攻頂

環天科(3499)今開市未幾即超強勢攻頂,暫報20.75元,迄中場11:37成交量暫報1,213張,在漲停板門外追價者仍逾1千張,表現出色。

環天科低軌衛星追蹤器新產品獲客戶認證通過,戶外運動產品亦加速出貨,並跨入毫米波技術發展,開發應用於衛星通訊和高速無線骨幹的產品,多元拓展產品線,將帶動第四季及2024年業績漸入佳境。

環天科7日公告營收,該公司因客戶調整庫存,2023年前三季營收2.24億元、年減9%,惟隨著舊機種去化庫存告一段落,新機種加速完成出貨,環科營運自第四季開始升溫。

該公司10月營收2,938萬元,較去年同期成長12%,11月營收4,578萬元,較去年同期成長高達近110%。環天科經營層認為,隨運動型及追蹤器等各新產品開始出貨,2024年營運可樂觀期待。

環天科主要產品包括穿戴式運動裝置、物聯網(AIoT/智慧城市)以及其他GPS相關應用。

該公司藉由對衛星定位核心技術的掌握,持續開發手表型GPS、運動型GPS、高爾夫球場GPS、LORA模組,並將其應用到GPS追蹤產品,積極朝AIoT相關應用領域發展。

環天科近年拓展新的業務領域,如低軌衛星的介面控制裝置及方案,已通過歐洲衛星服務公司的產品實驗認證,並在各地場域做實地的測試。

在幅員廣大的國家,因基地台不足,低軌衛星可擴大通訊覆蓋率,應用在車輛及畜牧業的追蹤,例如牛羊馬大型圈養放牧的追蹤器等,2023年環天科已接到許多這類需求,並開始在各地做場域驗證,小量出貨中。

另外,環天科經營層指出,在疫情期間戶外運動活動受到影響,2023年已逐漸恢復正常,主力產品高爾夫球手推車及高爾夫球車GPS平板等,新開發產品智慧潛水表,出貨陸續增加,預期智慧潛水表將成為未來明星產品 。

除了原有產品線外,公司2023年已著手於毫米波技術的發展,開發應用於衛星通訊和高速無線骨幹的產品,並已延攬新技術團隊加入,以期在接下來毫米波市場與衛星應用起飛時,環天科將具備在市場競爭的技術與生產能力。(工商時報 李娟萍、數位編輯)

(5)股王登天千金跟上 IC設計火辣辣、3黑馬悍攻頂

台股今日由雙王帶隊AI概念及半導體全面走強,權王台積電(2330)隨ADR走揚下點攻高577元,股王世芯-KY(3661)登天價3445元,推升指數強彈逾百點、一度攻抵17465點。

IC設計千金股跟上股王步伐,譜瑞-KY(4966)、祥碩(5269)、創意(3443)大漲逾5%最猛,準千金聯發科(2454)重登940關,中價股聚積(3527)強勢攻頂,威盛(2388)、義隆(2458)、系微(6231)聯袂走高3%,帶動鈺創(5351)盤中噴漲停,神盾家族神盾(6462)亮燈觸頂、安格(6684)、安國(8054)大漲約8%,芯鼎(6695)同步強彈,IC設計中低價股盤中共計3檔拉漲停,人氣熱呼呼。

美國半導體巨頭超微(AMD)6日發表新款AI晶片MI300系列,燃起與輝達(NVIDIA)對決煙硝味,再次引爆AI投資浪潮。挾著生成式AI趨勢樂觀、台廠半導體IC設計的技術含金量高、美國降息在即吸引錢潮,股王世芯-KY備受青睞,全球型投資銀行Jefferies最新將目標價狂升至4,012元再創新紀錄,點火股價持續向上竄高,今日續闖天價3445元,點火千金IC設計股整體攻勢,股后信譁(5274)上攻3千關受阻拉回整理未跟上。

譜瑞(4966)及祥碩(5269)月營收出爐,譜瑞11月營收11.3億元,月增12%、年增16%,符合法人預期,2024年營運展望可期待,祥碩11月營收4.51億元、年增46.81%,但月減24.62%,累計前11月營收達57億3,891.2萬元,年增17.7%,法人預期有機會搭上AI PC的趨勢,創意(3443)不甩摩根大通初評「劣於大盤」、推測合理股價僅1,300元利空,三千金同步大漲逾5%表現剽悍。

中低價IC設計股買盤火熱,神盾家族集體點火,神盾(6462)一度亮燈漲停,安格(6684)、安國(8054)、芯鼎(6695)跟進強彈,百元股聚積(3527)強勢攻頂,威盛(2388)、義隆(2458)、系微(6231)聯袂走高3%起跳,帶動低價位甜股鈺創(5351)盤中噴量漲停。

股王世芯獨領風騷闖天價,法人圈相當看好千金股在2024年表現,並預估台股將出現15千金,分析師表示,投信啟動年底作帳兼選舉行情,因手握IP、IC設計、散熱、CCL、高速傳輸及中小型成長股等,可留意年底一波行情。(時報資訊 龍彩霖)

(6)晶圓一哥勁揚2% 台積大聯盟概念股齊歡

超微秀新款AI晶片帶動股價,台積電美國廠缺工爭議解決,台積電二大利多加持,喜上加喜放手上漲2%早盤高點來到577元,5日線、月線一次拿下。概念股跟著盤堅,弘塑(3131)表現出色,一早反攻到555元,幾乎快收回本波回檔的失土,漲幅超過3%。

另一檔近來回檔幅度頗深的世界(5347)早盤反彈到79.3元,幅度超過2%,盤中沿著5日線蓄勢。創意(3443)11月下旬自1790元開始殺低到1575元,回檔幅度逾一成,緊接著三根紅K棒加上今日題材面加持,早盤站上1775元秀出完美微笑曲線。股王世芯(3661)先開高走高,然而缺乏續航力而漲幅收斂,精材(3374)、精測(6510)、帆宣(6196)等也僅溫和表態。

美國半導體巨頭超微(AMD)發表針對數據中心設計的新款AI晶片MI300系列,Meta和微軟均表示將採用超微MI300X晶片。冷卻許久的AI行情添溫,台積電總裁魏哲家亦表示,AI算力需求在未來二年內可能大增三倍,並讓明年充滿機會。

不止在AI上有話題,台積電美國廠勞資爭議落幕,亞利桑那州廠與當地勞團建築業委員會宣布達成合作協議,共同解決建廠缺工問題,有利美國廠建置,第一期4奈米製程將於2025年上半年量產,第二期3奈米製程有望2026年開始生產。

利多接力,台積電揮別低潮,周五開高走高漲幅超過2%,成為今日台股大漲逾百點的大功臣。在母雞帶動下,弘塑、世界、創意、世芯、精材、精測、帆宣等穩揚呼應,一掃前期冷空氣。(時報資訊 張嘉倚)

(7)產業、營收喜訊連連 記憶體族群紅通通

記憶體族群近期除產業面向好外,11月營收也喜訊連連,周五多頭亦趁勢上攻,十銓(4967)、晶豪科(3006)、威剛(3260)雙漲逾3%,品安(8022)、群聯(8299)、南亞科(2408)攜手漲逾2%,宇瞻(8271)、廣穎(4973)以及華邦電(2344)皆漲逾1%,而創見(2451)、宜鼎(5289)、旺宏(2337)等則小漲表態。

十銓(4967)11月營收報喜,今日人氣升溫,盤初股價最高衝上94.3元但昨遭三大法人聯手調節5,007張,盤中漲幅收斂至約3%、惟仍守穩90關之上。十銓11月營收20.54億元,月增28.26%、年增250.13%,創同期新高,前11月營收145.27億元,年增140.31%;十銓表示,11月營收報喜,主要受惠專案訂單挹注,及旺季效應顯現、出貨量增加,隨著供應商持續減產,DRAM及NANDFlash價格已逐步回升,2024年營運將聚焦擴大品牌市占率。

威剛(3260)股價昨拉出一根黑棒、險守百元關,今日盤初一度彈升至105元,盤中維持近3%漲幅表現。威剛11月40.95億元,創13年半新高,月增8%、年增56.21%,前11月營收305.53億元,年減幅度縮減至6.56%。威剛董事長陳立白日前表示,目前上游的減產計畫不變,漲價態度強勢,不僅第四季的NAND Flash調漲幅度與頻率超乎預期,預計明年第一季也可望有相當的漲價空間。

晶豪科(3006)近期股價陷入季線至月線間震盪糾結,今日多頭趁大盤強攻之際,一度衝上95.2元突破月線,但追價力道不足,多頭仍需努力。晶豪科11月營收月減1.19%、年增20.48%,前11月營收108.65億元,年減幅度續降至3成以下、來到29.22%。法人日前表示,晶豪科本業可能要明年下半年才能轉虧為盈,短期仍面臨虧損壓力,2024年EPS有望轉盈。

產業面上,研調機構集邦科技(TrendForce)日前最新報告指出,儲存型快閃記憶體(NAND Flash)市場底部翻揚態勢底定,本季NAND晶片相關全系列平均銷售單價(ASP)漲幅將由上季的3%以內,大幅拉升至13%左右。法人看好,隨著NAND晶片報價漲幅暴增,握有龐大低價庫存水位的群聯、威剛等NAND相關業者營運可望吞進大補丸。(時報資訊 李慧蘭)

(8)AI伺服器前景亮+3外資喊買 金像電刷掛牌高價

AI伺服器前景亮,金像電(2368)獲得外資力挺,近日兩家美系外資及1家亞系外資同步喊「買」金像電,目標價在265元到275元,外資及投信也連兩天買超金像電,激勵金像電今天盤中股價強勢大漲,創下掛牌新高價。

受惠於AI伺服器及新平台伺服器出貨放量,金像電11月合併營收為30.22億元,月增2.4%,年增3.88%,為單月歷史次高,累計前11月合併營收為274.89億元,年減9.06%。

金像電成為AI伺服器浪潮下的大贏家,外資也一面倒看好,其中一家美系外資表示,根據目前訂單能見度,金像電預估,2024年第1季可能與今年第4季相近,2024年AI銷售將成長100%,優於先前預估的兩位數年增,重申「買進」評等,目標價上看275元;另一家美系外資重申「加碼」評等,目標價上看265元。

亞系外資則看好金像電因搭上強勁的ASIC server需求,第4季毛利率將改善,預估第4季營收將季增高個位數至雙位數,毛利率提高至26%到29%,明年第1季受惠來自ASIC/AI server需求帶動,預估營收將季增3%,優於以往季節性的表現,重申「買進」評等,目標價上看275元。(時報資訊 張漢綺)

(9)油價破底、台塑化創低 油電成行情邊緣人

OPEC+(石油輸出國組織與夥伴國)原油減產聲明未達成共識,加上沙烏地阿拉伯調降明年1月銷往亞洲原油官價,讓國際油價仍處理弱勢格局,周四國際原油期貨跌至六個月低點。台股今日強漲逾百點,電子股處於搖滾區,火力齊開,然而油電燃氣族群受到油價拖,今日續疲,與多頭行情相比,形同邊緣人。

台塑化(6505)再殺,盤中來到81.6元,接近11月15日的低點,市場擔心80元保衛戰恐上演,惟終場一拉,僅小跌0.12%,為82.2元。全國(9937)低檔買盤浮現,走高逾1%,不但拿下5日線並企圖挑戰70元,高點觸及69.8元。同類股的山隆(2616)、台汽電(8926)、欣天然(9918)等小揚。

產量高位使得周四國際原油期貨跌至六個月低點,據美國能源部(EIA)數據顯示,美國產量仍維持在1300萬桶/日之上的歷史高位;另外,據中國海關數據顯示,11月中國原油進口量同比下降9%,由於庫存高企、經濟指標疲軟以及獨立煉廠訂單放緩,進而削弱需求,引發市場擔憂美國和中國的能源需求疲軟,令油價持續承壓下跌,預估致本周油價跌近6%。

展望油價走勢,台塑化表示,OPEC+公布明年第一季額外減產增加至220萬桶/日,但此次為會員國個別公布,約束力不夠,加上年底北美及拉丁美洲原油產量持續增加,恐使12月油價較為疲弱。接下來聚焦明年1月是否開始執行額外減產,若產油國履行額外減產的承諾,油價下檔將有撐。(時報資訊 張嘉倚)

(10)中揚光私募轉型 股價飆上漲停

中揚光電(6668)公告辦理8,000張現增私募,今日開盤後就攻上漲停板,已擁有光學廠捷西廸的散熱大廠雙鴻科技(3324)參與私募,對此,雙鴻董事長林育申表示,捷西廸與中揚光本就有業務往來,未來不排除擴大在車載鏡頭領域合作。

中揚光為光學鏡頭模具廠,主要產品包括:鏡頭、模具、模仁/模座、白物、其他跟模造鏡片,其中鏡頭佔今年上半年營收24%,白物佔22%,模仁佔20%,模具佔10%,其他佔16%,模造玻璃跟模座各佔4%。

受到手機需求下滑影響,中揚光近幾年營運陷入虧損,公司積極啟動轉型,佈局車用、無人機、醫療及AR/VR等領域,雖然今年前3季稅後虧損達2.14億元,每股淨損2.72元,但第3季虧損已見收歛。

就各產品來看,中揚光與子公司紘立光電在車用鏡頭方面佈局已陸續見到成果,公司也看好車用環測、Emirror、自動駕駛及自駕監控等應用可望帶動鏡頭需求,成為公司未來營運成長新動能。

中揚光公告辦理現增私募8000張,每股私募價格為30.4元,預計募集2.43億元,12月7日中揚光公告,散熱模組廠雙鴻參與私募,成為中揚光的股東。

林育申表示,公司轉投資捷西廸光學為中揚光客戶,與中揚光有業務往來,此次參與私募,希望能深化兩家鏡頭公司在車載鏡頭的合作。(工商時報 彭媁琳)

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