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《科技》企業級SSD營收Q3季升4.2% Q4拚續增逾2成

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【時報記者葉時安台北報導】TrendForce表示,目前CSP(雲端服務供應商)業者隨著手中庫存持續去化,第四季開始已有部分Server OEM開始採購企業級SSD(Enterprise SSD),雖然今年NAND Flash總採購位元呈現年對年的衰退趨勢,但以季度來看已有回溫跡象。這當中又以大陸電商為了滿足年底促銷活動,而啟動庫存回補。整體而言,儘管第三季Enterprise SSD合約價仍未脫離下滑走勢,但受惠於全球採購需求季增10%,推升Enterprise SSD營收達15.6億美元,季增4.2%。

展望第四季,隨著各供應商擴大第四季減產規模,季度合約價觸底反彈,與此同時,來自於伺服器客戶的急單湧入,除了導致Enterprise SSD供應吃緊外,在量價齊揚的情況下,第四季Enterprise SSD營收季增幅度有望逾兩成。

受惠於採購需求上升,三星(Samsung)第三季Enterprise SSD營收5.9億美元,季增10.8%。今年受到通用型伺服器出貨衰退影響,導致三星Enterprise SSD營收已連續四個季度衰退,第三季開始回歸成長。SK集團(SK hynix & Solidigm)受惠於主力客戶出貨增加,第三季Enterprise SSD營收3.89億美元,季增4%,從各別產品來看,QLC enterprise SSD本季出貨未明顯成長,TLC PCIe產品因客戶庫存去化已告一段落,採購策略轉為積極。

值得注意的是,即便日前美國放寬韓系廠商在大陸廠區的設備升級限制,但因Solidigm大連廠的floating gate技術原本亦規畫在192層止步,因此對於該廠區的實質助益有限。未來SK集團將更專注於CSP客戶的驗證,預估在北美CSP供應版圖將有激烈競爭。

美光(Micron)第三季同樣受益於Server OEM下半年訂單回升,進而帶動營收增長,Enterprise SSD產值為2.3億美元,季增9.3%。後續隨著客戶驗證數量增加,PCIe 4.0產品的出貨也將隨之放大。TrendFore認為,過去幾年美光積極在PCIe SSD布局,近期終於迎來成果,促使美光在Enterprise SSD需求低迷之際,市占率仍不斷提高。未來美光將透過更高製程的NAND Flash的成本優勢,加上HBM產品到位,擴大和CSP業者的合作,提升Enterprise SSD出貨量。

隨著PCIe 4.0產品需求穩定放量,加上SAS介面產品的需求隨伺服器品牌訂單回升,鎧俠(Kioxia)第三季Enterprise SSD營收為2.1億美元,季增2%。2024年隨PCIe滲透率逐步攀升,鎧俠也有望進一步擴大市占率。不過,在其他Enterprise SSD供應主力轉向176層以上,但鎧俠仍採用112層,未來如何提高SSD產品供應的靈活度以及優化獲利,將是鎧俠在Enterprise SSD領域中所需要克服的關鍵。

威騰電子(WDC)Enterprise SSD產品銷售主要集中在北美CSP客戶,然客戶多半維持保守的採購策略,第三季的總採購量仍呈現下滑。在量價齊跌的情況下,威騰電子第三季Enterprise SSD營收下滑至1.5億美元,季減18.3%,由於WDC開始進行公司分割,受限於有限的研發資源,將擠壓Enterprise SSD PCIe 5.0產品量產時程,可能導致後續Enterprise SSD營收成長幅度低於其它供應商。

整體而言,今年總體經濟成長趨緩,進而影響企業支出大幅收斂,衝擊今年Enterprise SSD採購需求衰退。在2024年伺服器出貨量緩步復甦的預期下,加上市場流通的現貨庫存收斂,2024年Enterprise SSD訂單將逐季成長。其中,PCIe 5.0介面的產品搭載率將隨新平台放量而增長,三星作為第一家量產該介面的供應商,預估營收表現也將領先其它供應商率先成長。

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