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原油示意圖。圖/美聯社
原油示意圖。圖/美聯社

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美股

美國就業報告強勁、再加上通膨預期下降,讓投資人樂觀期待經濟有望軟著陸,也激勵美國四大指數周五(8日)全面跳高。

道瓊工業平均指數12月 8日終場上漲0.36%(130.49點)、收36,247.87點,創2022年 1月 12日以來收盤新高;周K線上漲0.01%,已連續6 周走揚。那斯達克指數上漲0.45%(63.98點)、收14,403.97點,創2022年 4月 4日以來收盤新高;周K線上漲0.69%,已連續6 周走揚。標準普爾500指數上漲0.41%(18.78點)、收4,604.37點,創2022年 3月 29日以來收盤新高;周K線上漲0.21%,已連續6 周走揚。費城半導體指數上漲0.71%(26.63點)、收3,774.17點,創11月 20日以來收盤新高;周K線上漲0.96%,結束連續2 周跌勢。

美國勞工部8 日公布,11月非農就業人數經季節性因素調整後新增199,000人,略高於道瓊社調查的經濟學家預估值190,000人,也優於10月的未經修正值150,000人,主要是拜公務員人數大增、汽車及娛樂業勞工重返工作崗位之賜。

11月失業率下滑至3.7%,低於經濟學家原先預估的3.9%,勞動參與率則上揚至62.8%。涵蓋怯志勞工(discouraged workers,指歷經一段失業後,決定退出勞動市場的工人)及因經濟因素必須打零工者的廣泛失業率也下降0.2個百分點至7%。

另外,11月平均時薪(關鍵通膨指標)月增0.4%、略高於經濟學家預測的0.3%,但年增率為4%、符合預期。

值得注意的是,消費者的通膨預期有下降態勢。密西根大學8 日公布,12月消費者信心初值跳升8 點至69.4,平 7月以來新高,結束連續4 月跌勢。報告顯示,消費者預期未來一年的通膨率將下降至3.1%,較11月預測的 4.5%呈現驟減,創2021年 3月以來新低。消費者的五年通膨率展望也從11月的3.2%降至2.8%。

原油

紐約商業交易所(NYMEX)1月原油期貨12月 8日收盤上漲1.89美元或2.7%至每桶71.23美元,受就業報告強勁的激勵,歐洲ICE期貨交易所(ICE Futures Europe)近月布蘭特原油上漲1.79美元或2.4%至每桶75.84美元。上周,NYMEX原油與布蘭特原油均下跌3.8%,因中國需求疲弱,以及美國產油創新高的影響。

根據美國能源部最新的月度統計數據,9月份,美國原油日產量達到創新高的1,323.6萬桶,是全球最大的原油生產國,佔全球原油產量約八分之一比重。中國海關12月 7日公布的數據則顯示,11月份,中國原油進口量 4,244.5萬噸(1,037萬桶/日),較前月減少13.3%,較去年同期減少9.2%;1-11月原油進口量年增12.1%至5.1565億噸。中國是最大的原油進口國,2022全年,原油進口量年減0.9%至5.083億噸(1,020萬桶/日)。

美國勞工部12月 8日公布,11月季調後非農就業人口增加19.9萬人,強於市場預期的增加18萬人,表明勞動力市場依然強勁。美國11月失業率3.7%,創4 個月來新低,較10月的3.9%下降了0.2個百分點,市場先前預期失業率將維持3.9%不變。

海軍聯邦信貸聯盟(Navy Federal Credit Union)企業經濟學家羅伯特·弗里克(Robert Frick)認為,市場需要一個強勁但逐漸趨穩的勞動力市場,11月份的報告正顯示出這一點,美國勞動力市場有望在明年達到約15萬新增人數的自然平衡,既可以繼續擴張,又不會觸發聯準會的升息行動。

美國商品期貨交易委員會12月 8日報告顯示,截至12月 5日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周減少 7.7%至168,990口,為連續第10周減少,並創下今年 7月以來的新低。

美國能源部12月 7日公布的每周天然氣庫存數據顯示,截至12月 1日當周,美國天然氣庫存較前周減少1,170億立方英尺至3.719兆立方英尺,相比過去五年的同期平均值為減少480億立方英尺,去年同期為減少300億立方英尺,分析師的預估為減少1,060億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加7%,較過去五年同期平均值增加7%。

農產品

芝加哥期貨交易所(CBOT)三大農產品期貨12月 8日全面下跌,因擔憂美元上漲損害出口競爭力。3月玉米期貨收盤下跌0.5%至每英斗4.8550美元,3月小麥下跌1.6%至每英斗6.3175美元,1月黃豆下跌0.6%至每英斗13.04美元。上周,黃豆、小麥、玉米漲跌幅分別為-1.6%、4.8%、0.2%。

美國農業部月報維持黃豆期末庫存預估2.45億英斗不變,高於分析師預期的2.4217億英斗;玉米期末庫存預估從21.56億 英斗下調至21.31億英斗,低於分析師預期的21.5317億英斗;小麥期末庫存預估從6.84億英斗下調至6.59億英斗,低於分析師預期的6.8413億英斗。

美國農業部8 日公告,出口商報告對中國銷售136,000公噸的黃豆與110,000公噸的軟紅冬麥,以及對目的地未知的地區銷售 165,000公噸的玉米。

美國洲際期貨交易所(ICE Futures U.S.)3月棉花期貨12月 8日下跌1.4%至每磅81.44美分,上周上漲2.5%;3月粗糖期貨上漲1.4%至每磅23.36美分,上周下跌6.9%。

美國商品期貨交易委員會12月 8日報告顯示,截至12月 5日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨空單較前周減少31%至67,067口。玉米期貨投機淨空單較前周減少30%至110,439口。黃豆期貨投機淨多單較前周減少60%至20,298口,創下5 周以來的新低。

巴西穀物出口商協會(Anec)報告表示,基於截至今年底的船運排程,2023年,巴西黃豆與玉米的出口量均有望創下新高。其中,玉米出口量預估將較上年度的4,470萬噸增加25%至 5,594萬噸,黃豆出口量預估較上年度的7,780萬噸增加30%至 1.011億噸。

金屬

紐約商品期貨交易所(COMEX)2月黃金期貨12月 8日收盤下跌31.9美元或1.6%至每盎司2,014.5美元,因美元、美股以及美債殖利率上漲降低黃金的避險吸引力;美元指數上漲0.4%,3月白銀期貨下跌3.3%至每盎司23.276美元。紐約商業交易所(NYMEX)1月鉑金期貨上漲0.9%至每盎司919.8美元,3月鈀金期貨下跌 3%至每盎司951.60美元。上周,金銀鉑鈀分別下跌3.6%、10%、1.7%、5.8%。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDR Gold Shares,GLD)8日黃金持有量減少0.28公噸至880.55公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iShares Silver Trust,SLV),白銀持有量增加51.28公噸至13,521.91公噸。

投資網站《FXStreet》分析師阿爾卡拉(Guillermo Alcala)報告表示,金價從周初的歷史高點回落之後維持整理局面,預期周五公布的美國就業報告將為金價提供一些短期方向。美國勞工部12月 8日公布,11月季調後非農就業人口增加19.9萬人,強於市場預期的增加18萬人,表明勞動力市場依然強勁。美國11月失業率3.7%,創4 個月來新低,較10月的3.9%下降了0.2個百分點,市場先前預期失業率將維持3.9%不變。

周三(12月 6日)公布的美國ADP就業報告顯示,美國 11月ADP民間就業人數增加10.3萬人,不及預期的增加13萬人,也低於前月修正後的增加10.6萬人。製造業、建築業就業人數繼續下滑,分別減少15000人、4000人。原本帶動了疫情後就業復甦的休閒和酒店業上月減少了7000個從業人員,為近三年來首次。

阿爾卡拉表示,市場普遍預期聯準會的升息週期已經結束,根據市場預期監測工具《FedWatch》的數據,下周(12月 13日)聯邦公開市場委員會(FOMC)維持利率不變的機率為98.6%,而明年三月降息的機率接近65%,降息的預期將會明顯抑制黃金市場的空頭氣焰。此外,市場也預期歐洲央行將於12月 14日維持利率不變,並從明年3 月開始降息。

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