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兆豐證券榮獲「多元信託創新獎」雙料殊榮 用心服務獲客戶肯定

陳佩君董事長亦親自出席頒獎盛會,展示積極推動並發展信託業務決心

  • 工商時報 蔡淑芬
兆豐證券陳佩君董事長(左2)為信託公會監事會召集人,親自出席《2023多元信託創新獎》頒獎盛會。圖/兆豐證券提供
兆豐證券陳佩君董事長(左2)為信託公會監事會召集人,親自出席《2023多元信託創新獎》頒獎盛會。圖/兆豐證券提供

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兆豐證券多年來積極投入財富管理服務領域,秉持一貫專業金融能力與卓越企業形象,近日榮獲由工商時報主辦之《2023Trust Award多元信託創新獎》肯定,獲選「最佳證券商財富管理信託創新獎」與「最佳有價證券信託創新獎」雙料殊榮!

兆豐證券陳佩君董事長亦為信託公會監事會召集人,親自出席本次頒獎盛會時表示,公司積極發展信託業務,從特定單獨金錢信託至發展有價證券他益信託,目前也在研議如何結合證券業既有利基發展規劃型信託,提供客戶全方位的理財服務。兆豐證券吳明宗總經理進一步表示,兆豐證券自2010年起以信託架構發展財富管理業務,13年來持續精進、推動創新,於2022年率先同業推出「有價證券他益信託服務」,透過理財型與規劃型信託搭配,替客戶量身打造專屬理財計畫,滿足客戶完善規劃投資理財、資產傳承及稅務安排等多元需求,將信託之財富管理服務價值再升級。

兆豐證券表示,截至2023 年11 月底止,客戶交付之規劃型信託資產之累積資產規模成長逾10 倍;另外,為提供客戶更安全便捷的交易體驗,近兩年不斷創新優化系統,如信託借券線上交易系統優化、財管平台全面改版升級等,具體顯現兆豐證券從心出發、客戶至上的服務精神,致力於打造優質的客戶體驗。

兆豐證券秉持誠信經營及公平待客為原則,深信以建立良好信任關係為前提,用心對待每一位客戶,才能提出最適切的財富管理規劃,無論客戶財富規模大小,皆以真誠、用心、專業的規格對待。為持續精進服務品質,兆豐證券亦致力落實各項業務發展計畫並加強員工培訓,以利提升專業職能及累積內部人才,並持續推動數位轉型及ESG永續發展,未來將繼續發揮金融服務的正向價值,與各界一同努力落實金融友善的市場環境。

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