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稼動率回神 TV需求增溫 法人這樣評估面板廠

面板示意圖。圖/本報資料照片
面板示意圖。圖/本報資料照片

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Corning(GLW US)Display部門23Q4營收受季節性因素影響而減少至8.69億美元,QoQ-10.60%,營業利益2.32億美元,QoQ-4.13%,為22Q2迄今僅次於23Q3的相對高水準,23H2因供需秩序佳而成功漲價為關鍵。Corning預估,雖然24Q1多數面板廠產能利用率仍低,但24Q2將走揚。

受惠於漲價效益持續發揮,Corning Display 23Q4營業利益率提高至26.70%,營業利益仍為近幾季相對高水準:

23Q4 Corning Display部門玻璃基板出貨量減少幅度約與市場一致,營收為8.69億美元,QoQ-10.60%,符合Corning先前法說會的預估,表現優於市場,主要係23H2成功調漲報價(漲幅為2位數)所致。營業利益率受惠於漲價效應而提高至26.70%(23Q3為24.90%),2H23均維持疫情情24.5%以上的水準,23Q4 Display部門營業利益2.32億美元,QoQ-4.13%,仍為22Q2迄今僅次於23Q3的相對高水準。

展望24Q1,Corning預估Display部門玻璃基板出貨量QoQ-5%,原因在於多數面板廠產能利用率並未回升,但在玻璃基板供需狀況仍佳下,預估玻璃基板報價維持與23Q4接近水準。此外,Corning亦預估面板廠產能利用率自24Q2開始走揚,帶動Display部門玻璃基板20224年出貨量YoY+5%。

Corning計畫斥資1.34億美元於印度建立cover glass產能:

根據印度媒體The Economic Times指出,Corning斥資100億盧比(約1.34億美元)與印度電信通路暨EMS商Optiemus Infracom合資設立的cover glass廠確定落腳於印度泰米爾納德邦(Tamil Nadu),主要係考量位置接近鴻海、和碩、塔塔電子(Tata Electronics)等現有Apple供應鏈印度廠區所致,為Corning首座印度工廠,該廠占地25英畝,後續若有額外產能需求亦仍有空間可供擴產,惟預估建廠須耗時1年以上,亦即最快2025年方有機會量產,主要訂單來源為Apple。

TrendForce並預估,全球LCD TV面板出貨2.42億片,YoY+3.4%,動能來自大型賽事陸續登場:

根據研調機構TrendForce估計,23Q4全球電視出貨5,455萬台,QoQ+4.7%,出貨量、出貨量季成長幅度均為近10年同期低點,原因在於消費者使用習慣改變、經濟前景未明,2023年全球電視出貨量不及2022年,原因包括高利率環境壓抑企業及消費者支出、中國房市泡沫化衝擊當地需求,以及TV面板報價大漲影響電視品牌廠促銷活動規模。

展望2024年,雖然總經前景仍未明朗,但奧運/歐洲盃等大型賽事陸續登場有助於刺激需求,預估全球電視出貨量重拾成長動能,TrendForce並預估,全球LCD TV面板出貨2.42億片,YoY+3.4%,至於出貨面積YoY則受惠於產品尺寸放大而提高至8.6%。

台灣面板產業:

由於中國面板廠帶頭降低產能利用率奏效,TV面板報價2023/11~12為期2個月的回檔走勢已告中止,2024/1報價持平開出,此外,隨著品牌廠庫存去化、奧運/歐洲盃等大型賽事登場,預估全球電視需求將自24Q2開始增溫,24Q1即為2024年低點,包括友達、群創在內的面板廠均為受惠者。

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