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晶彩科AI持續強勢、昆盈消費電子回溫 擁利多

豐銀投顧分析師龔鴻彬

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龔鴻彬上周投資報酬
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本周操盤心法
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本周投資組合
本周投資組合

台股上周再創波段高,但隨著美股財報憂喜參半、指數震盪加劇,操作難度也加大,不過,AI指標股美超微的連續大漲,再次印證AI依然是2024年的投資主流,豐銀投顧分析師龔鴻彬認為,軸承、重電、矽智財(IP)類股都是封關前的強勢族群,光通訊類股也隨著財報優勢帶動整體族群走強,盤面上多頭指標百花齊放,整體盤勢依然健康。本周選擇的投資組合前兩大為晶彩科(3535)、昆盈(2365),再選入映興(3597)、慶騰(4534)與昱展新藥(6785)。

兔年封關在即,台股交易日僅剩本周最後一天,就要面臨長達九天的農曆年休市,和台股連動最密切的美股目前也處於高檔,一點風吹草動都會使得股價大幅變動,建議投資人可以適時的獲利了結、降低持股,以較輕鬆的姿態去面對年後的行情。

選股方面,本周布局光電大廠晶彩科受惠於AI/AOI設備,已被Micro LED、半導體及PCB產業採用後,今年出貨持續放量且有效提升毛利進而帶動獲利增加;鍵盤大廠昆盈受惠於消費性電子回溫以自有品牌「Genius」行銷全球,帶動營運逐步上升。

再選入連接器廠映興因太陽能及綠能連接器業績維持高成長,帶動營收增溫;車用零組件廠慶騰是兩岸唯一擁有粉末冶金技術及生產線的廠商,打入兩大車廠及醫療器材及AI領域;生技股昱展新藥則與國際戒毒癮龍頭廠Indivior簽訂授權,授權金達8.62億美元,預期分潤10%~15%,營收成長動能明確。

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