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農產品示意圖。圖/中新社
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美股

科技巨擘財報強勁、再加上1月非農就業報告遠超預期讓人們對經濟狀態信心倍增,帶動美國四大指數2日全面跳漲,即便這降低了聯準會(Fed)短期內降息的機率。

道瓊工業平均指數2月2日終場上漲0.35%(134.58點)、收38,654.42點,創歷史收盤新高;周K線上漲1.43%,已連續第4周走揚。那斯達克指數上漲1.74%(267.31點)、收15,628.95點,創2022年1月3日以來收盤新高;周K線上漲1.12%,已連續第4周走揚。標準普爾500指數上漲1.07%(52.42點)、收4,958.61點,創歷史收盤新高;周K線上漲1.38%,已連續第4周走揚。費城半導體指數上漲1.31%(56.24點)、收4,336.73點;周K線下跌0.12%。

美國勞工部統計局2日公布,1月非農就業人數意外較前月大增353,000人,遠優於道瓊社調查的經濟學家預估值185,000人;失業率持平於3.7%,低於預期的3.8%。

不只如此,2023年12月新增就業人數也較初估值上修117,000人至333,000人,11月則上修9,000人至182,000人。薪資成長相當強勁,1月平均時薪月增0.6%、是市場預期的兩倍之多,年增率則高達4.5%、遠超過預期的4.1%。與此同時,每周工時則降至34.1小時、月減0.2小時。

分析報告內容,各大產業的就業人數普遍出現成長,其中專業與商業服務跳增74,000人、居所有行業別之冠,其他貢獻偏高的行業則包括健康照護(70,000人)、零售交易(45,000人)、政府公職(36,000人)、社會救助(30,000人)與製造業(23,000人)。

這暗示美國經濟仍深具活力,而Fed的降息時間也可能比市場預期還晚。InfraCap投資組合經理人JayHatfield指出,這周公布的財報大多相當強勁,Fed貨幣政策會議結果也偏多、因為會議適當地將市場期待的降息時間點推遲到5月或6月份。芝加哥商業交易所(CME)的FedWatch工具顯示,聯邦基金期貨投資人2日預測,Fed3月20日首度降息一碼至5.00~5.25%的機率僅剩20.5%,遠低於一個月前的69.6%。

原油

紐約商業交易所(NYMEX)3月原油期貨2月2日收盤下跌1.54美元或2.1%至每桶72.28美元,因美國強勁的就業報告打擊降息預期,不利需求前景的影響;歐洲ICE期貨交易所(ICEFuturesEurope)近月布蘭特原油下跌1.37美元或1.7%至每桶77.33美元。上周,NYMEX原油下跌7.4%,布蘭特原油下跌6.8%。美國商品期貨交易委員會2月2日報告顯示,截至1月30日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的紐約原油期貨投機淨多單較前周增加7%至196,664口,創下5周以來的新高。

美國勞工統計局周五(2月2日)公布,1月非農就業人數增加35.3萬人,遠超預期的增加18.5萬人,失業率維持在3.7%,相比2023年美國非農就業平均月增25.5萬人。荷蘭國際集團(ING)報告表示,美國1月就業數據強勁,平均時薪月增0.6%也遠高於預期的月增0.3%;在此情況下,即使通膨仍持續朝2%的目標下降,聯準會也不會考慮在3月份降息。

美國能源部2月1日公布的每周天然氣庫存數據顯示,截至1月26日當周,美國天然氣庫存較前周減少1,970億立方英尺至2.659兆立方英尺;相比過去五年的同期平均值為減少1,850億立方英尺,去年同期為減少1,410億立方英尺,分析師的預估為減少2,030億立方英尺。當周美國天然氣庫存較去年同期增加2%,較過去五年同期平均值增加5%。

截至1月26日當周,美國天然氣日均供應量較前周增加1.1%或12億立方英尺/日,天然氣產量較前周增加3.2%或32億立方英尺/日。來自加拿大的天然氣淨進口量較前周減少22.8%或18億立方英尺/日,對墨西哥的管道天然氣出口較前周減少0.7%或1億立方英尺/日。美國液化天然氣出口到港量較前周增加9億立方英尺/日至140億立方英尺/日。

根據標普全球普氏的數據,1月25日至1月31日的一周期間,美國天然氣日消費量較前周減少21%至901億立方英尺,主要因為氣溫回升令取暖需求減少的影響。其中發電部門的天然氣日消費量較前周減少14%至317億立方英尺,工業消費量較前周減少7%至244億立方英尺,商業/住宅的天然氣消費量較前周減少33%至341億立方英尺。

農產品

芝加哥期貨交易所(CBOT)三大農產品期貨2月2日全面下跌,因美元上漲不利出口競爭。3月玉米期貨收盤下跌1%至每英斗4.4275美元,3月小麥下跌0.3%至每英斗5.9975美元,3月黃豆下跌1.2%至每英斗11.8850美元。上周,黃豆、小麥、玉米分別下跌1.7%、0.1%、0.8%。

美國洲際期貨交易所(ICEFuturesU.S.)3月棉花期貨2月2日上漲0.7%至每磅87.11美分,上周上漲3.3%;3月粗糖期貨上漲1.4%至每磅23.89美分,上周上漲0.5%。

美國商品期貨交易委員會2月2日報告顯示,截至1月30日,資金管理機構(主要為避險基金)以及其他大額交易人所持有的芝加哥小麥期貨投機淨空單較前周減少15%至36,455口。玉米期貨投機淨空單較前周增加2.6%至224,832口,淨部位續創2020年6月以來的新低。黃豆期貨投機淨空單較前周增加32.6%至140,577口,淨部位創下歷史新低。

美國農業部2月1日公布1月19日至1月25日的一周出口銷售數據顯示,自6月起的2023/24年度,小麥一周出口簽約淨銷量322,500公噸,較前周與過去4周均值分別減少29%與9%,銷售增加主要來自於菲律賓(97,000公噸)、日本(59,500公噸)、目的地未知的地區(51,000公噸)、印尼(46,000公噸)與墨西哥(42,000公噸)。

小麥當周出口裝船量267,100公噸,較前周與過去4周均值分別減少17%與26%,主要出口市場為墨西哥(73,500公噸)、菲律賓(58,000公噸)與韓國(49,600公噸)。2023/24年度至今,美國小麥出口量年減10%至1,078萬噸。美國農業部1月報告預估2023/24年度小麥出口量將年減4.5%至1,973萬噸。

9月起的2023/24年度玉米一周出口簽約淨銷量為1,206,700公噸,較前周與過去4周均值分別增加26%與58%,銷售增加主要來自日本(503,800公噸)、墨西哥(372,300公噸)與韓國(304,000公噸)。

金屬

紐約商品期貨交易所(COMEX)4月黃金期貨2月2日收盤下跌17.4美元或0.8%至每盎司2,053.7美元,美元指數上漲0.9%,3月白銀期貨下跌1.9%至每盎司22.796美元。紐約商業交易所(NYMEX)4月鉑金期貨下跌2.2%至每盎司901.6美元,3月鈀金期貨下跌2.3%至每盎司949美元。上周,金銀鉑鈀漲跌幅分別為0.9%、-0.3%、-2.1%、-1.3%。

全球最大黃金ETF道富財富黃金指數基金(SPDRGoldShares,GLD)2日黃金持有量增加0.58公噸至851.73公噸。最大的白銀ETF安碩白銀指數基金(iSharesSilverTrust,SLV),白銀持有量減少118.27公噸至13,534.52公噸。

最大精煉黃金出口國瑞士海關公布的數據顯示,2023年12月,瑞士黃金出口量107.88公噸,較前月的109.7公噸減少1.7%,較上年同期的149.9公噸減少28%。2023全年,瑞士黃金出口量較上年度的1,565公噸略減0.05%至1,564公噸。

2023年12月,瑞士前兩大黃金出口市場為中國與英國,出口量分別為33公噸與23.87公噸。其中,對中國的黃金出口量創下7個月來的新高,對英國的黃金出口量更是創下2021年6月以來的新高,或顯示黃金ETF買氣有所回升,黃金湧入各大ETF位於倫敦的保管倉庫。世界黃金協會1月9日報告表示,2023年12月,全球黃金ETF(交易所交易基金)持倉減少9.6公噸,為連續第7個月減少。12月份,北美市場的黃金ETF持倉增加11.2公噸至1,642.5公噸,歐洲市場黃金ETF持倉減少25公噸至1,385.5公噸。

倫敦金銀市場協會(LBMA)的數據顯示,截至2023年12月底,倫敦金庫的黃金保管量較前月增加1.2%至8,686公噸,價值達到5,760億美元;白銀保管量月增1.2%至26,631公噸,價值達到204億美元。

2023年12月,瑞士對中國與香港的黃金出口量分別為33公噸與6.5公噸,合計對中國與香港的黃金出口量為39.6公噸,佔當月瑞士黃金出口量的36.7%;較前月的44.56公噸減少11%,較上年同期的75.85公噸減少48%。2023全年,瑞士對中國與香港的黃金出口量年增9%至570.88公噸。

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