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股王世芯-KY兔年完美封關 金龍年動能這樣看

台股示意圖。圖/本報資料照片
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股王世芯-KY完美封關 金龍年業績不看淡

股王世芯-KY(3661)金兔年封關日,以4105元的新天價完美作收,兔年市值大增逾2,500億元,股價漲幅更是高達3.87倍;世芯去年12月、第四季及全年營收都創下歷史新高;展望今年,挾AI題材,今年營運將更勝去年,且一路旺到2025年,加上後續將還有車用加入貢獻,金龍年股王走勢仍是市場焦點。

世芯去年12月合併營收為35.1億元,創單月新高,月增20.5%、年增1.14倍,去年第四季合併營收為92.24億元,季增21.2%、年增1.01倍,也是單季新紀錄,2023全年合併營收304.79億元,年增1.22倍。

世芯在去年12月股東臨時會上透露,2024年不論最大和第二大客戶訂單狀況都很正向,「訂單都很積極進來」,加上新的5奈米製程開案將放量,並獲得更多先進封裝產能支援,對今年表現有信心,預期今年營收、獲利均會優於去年。

世芯第一大客戶是美系雲端服務供應商,預估今年相關客戶訂單將比去年多;世芯另一家美系IDM大廠客戶的7奈米製程晶片已量產,預計在今年上半年放量,下半年還有5奈米製程也將放量,可望成為世芯第二大客戶。

多家投顧分析師認為,AI大趨勢下將帶動世芯更大的業績成長空間,包括北美客戶AI晶片需求強勁,增加明年的成長動能;其次,世芯持續與多家科技巨頭接洽AI專案,將具潛在營收成長動能;另外,在車用高速運算晶片部分,營收也將逐步認列,中長線爆發力強。

美系外資出具最新報告,點名世芯受惠自動駕駛輔助系統(ADAS)開始貢獻,加上亞馬遜、英特爾新一代AI伺服器晶放量,以及以色列AI晶片新創Habana持續成長,營運將強勁成長至2025年,預估2025年營收將來到17億美元(約新台幣522億元),年增25%。

看好世芯後市,美系外資上調2024、2025年獲利預估11%、17%,2023年至2025年EPS年複合成長率將達47%,因此將評等由「中立」調高至「買進」,目標價也由3870元一口氣拉升至4500元。

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