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台郡對業績有信心 外資看法卻不太一樣

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【時報記者張漢綺台北報導】軟板產能過剩競爭壓力湧現,儘管軟板廠台郡(6269)有信心在接下來的產業調整期獲利能力不會輸給同業,2家美系及日系外資最新報告卻保守看待台郡,其中1家美系外資及日系外資同步給予台郡「中立」評等,另一家美系外資則給予台郡「賣出」評等。

軟板產業因新產能陸續開出,且終端需求疲弱而面臨產能過剩、殺價競爭,台郡亦謹慎因應,台郡財務長熊雅士表示,2024年雖面對產業衰退疑慮,台郡將以數年前即開始研發的高頻傳輸技術,開發因AI帶來巨量及高速運算市場發展後將產生的訊號傳輸需求,2024年營運重心將專注開展傳輸技術整合及產品結構調整佈局,滿足客戶傳輸解決方案需求,我們有信心在接下來產業調整期,獲利能力應該不會輸給同業。

台郡2023年合併營收為327.29億元,年減18.3%,合併毛利率為14.8%,年減2.2個百分點,營業淨利率為5%,年減3.8個百分點,稅後盈餘為20.67億元,年減41.3%,每股盈餘為6.45元,其中2023年第4季合併營收為84.98億元,季增6.1%,年減23.6%,終端消費疲弱,致使單季合併毛利率為16%,季減2個百分點,年減0.1個百分點,營業淨利率為6.6%,季減1.7個百分點,年減1.4個百分點,稅後盈餘為6.3億元,季減18.7%,年增15.9%,單季每股盈餘為1.96元。

台郡法說會後,美系及日系外資最新報告均保守看待台郡,其中日系外資因市佔率不斷惡化,將台郡2024年/2025年獲利下調32%/28%,重申「中立」評等,目標價90元;1家美系外資也給予「中立」評等,目標價則由90元下修至74元,至於另一家美系外資則給予台郡「賣出」評等,目標價從91元下修至69元。

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