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跟著神山當「債主」!這類ETF買氣噴發 10檔績優生一文掌握

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受台積電青睞的「金融債」,近來成為ETF熱搜關鍵字。圖/Freepik
受台積電青睞的「金融債」,近來成為ETF熱搜關鍵字。圖/Freepik

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【旺得富理財網 李宗莉】台積電2023年前3季合併財務報表顯示,所持有的公司債中,前10大標的皆為金融債,也讓「金融債」成為ETF熱搜關鍵字。法人表示,觀察台積電這幾次的財報,重要的持債都是金融債,投資人想要跟著台積電腳步布局資產配置可留意。

據1月美銀經理人調查顯示,經理人預期未來1年短年期債券收益率趨於下降比率,由前期的87%攀高至91%,該比率創2001年以來新高,看好未來債市表現相當明確,同時各債券類別收益率仍皆高於近5年平均值,顯示債券收益率依舊具備吸引力。

金融機構不僅大到不能倒,受高度監管和提撥高額保證金的影響,違約風險也低,加上目前債券價格處相對低檔,跟法人一起搶當金融機構「債主」,卡位位降息行情,有機會先賺債息、再賺價差。

觀察目前盤面上10檔績效良好的金融債ETF,包括00933B(國泰10Y+金融債)、00846B(富邦歐洲銀行債)、00724B(群益投資級金融債)、00778B(凱基金融債20+)、00842B(台新美元銀行債)、00773B(中信優先金融債)、00834B(第一金金融債10+)、00785B(富邦金融投等債)、00844B(新光15年IG金融債)、00786B(元大10年IG銀行債)。

國泰10Y+金融債ETF基金經理人鍾郁婕指出,00933B追蹤「彭博10年以上美元金融債券指數」,指數持有成分債發行機構皆為全球重要金融巨頭,打包一籃子金融債,發債機構包括美國銀行、摩根史丹利、高盛、摩根大通、富國銀行、花旗、三井住友銀行、三菱日聯、巴克萊銀行和匯豐等,且皆為台積電財報中主要持債的發行公司。

此外,00933B為全台第1檔月月配加收益平準金的債券ETF,日前公告配息0.23元,一口氣配發3.5個月債息,榮登月配ETF配息王,由於將在2/27除息,最晚須在2/26前買進或持有,目前受益人數每周穩定攀升,至2/5已達7萬9529人。

第一金美國10+金融債ETF經理人高若慈則認為,隨Fed升息告一段落,美國10年期公債殖利率急跌破4%,帶動利率敏感度高的長期債券上漲,其中金融債等高評級債券的殖利率優於公債,更適合建立中長期投資部位。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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