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先進封裝當紅 萬潤辛耘強攻

台積電點名產能吃緊,先進封裝概念股吞大補丸,逆勢走揚

受惠台積電加大力道擴充CoWoS產能,萬潤近月來營收報喜。圖/摘自萬潤官網
受惠台積電加大力道擴充CoWoS產能,萬潤近月來營收報喜。圖/摘自萬潤官網

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萬潤、辛耘熱門權證
萬潤、辛耘熱門權證

AI晶片需求強勁,台積電(2330)CoWoS先進封裝產能持續吃緊,先前法說會宣布今年先進封裝產能將倍增,並持續擴產至2025年,先進封裝概念股一時間成為當紅炸子雞,概念股吞補丸,萬潤(6187)、辛耘(3583)元月營收分別寫下17個月及歷史新高,催動16日股價大展「績」情,不甩大盤獲利回吐賣壓逆勢走揚。

玉山投顧分析,目前多數AI晶片皆採用台積電CoWoS先進封裝技術,加上輝達AI晶片需求強勁,預期CoWoS產能供給將一路吃緊至今年上半年;而根據研調機構Yole Group預測,2028年全球先進封裝規模將達780億美元(約新台幣2.4兆元),年複合成長率(CAGR)10%,成長潛力大。

台積電急擴CoWoS產能,相關設備供應鏈受惠程度高,其中,萬潤為台積電CoWoS點膠機與自動光學檢測主要供應商,受惠台積電加大力道擴充CoWoS產能,近月來營收報喜,今年1月營收達1.57億元,月增16.68%、年增1.12倍,創2022年8月以來新高,並連四個月年月雙增。

受業績面利多激勵,萬潤龍年開紅盤首日就爆衝突破200元大關,16日延續多頭火種,盤中觸及漲停價228.5元,終場也大漲9.62%,連兩日改寫新高,KD指標高檔鈍化。法人分析,萬潤持續認列CoWoS營收,在先進封裝訂單兌現下今年首季業績有望淡季不淡,全年則大幅成長可期。

此外,半導體再生晶圓與設備廠辛耘則受惠時序步入交機高峰期,1月營收再奔高,以7.35億元改寫歷史新高,龍年開市後吸引買盤湧進,連兩日爆量上漲,16日續揚1.64%,最高價衝上253元,創半年來新高。

法人分析,輝達AI晶片需求大爆發,台積電為因應此需求加速擴增CoWoS先進封裝產能,辛耘身為半導體濕製程設備供應鏈營運可望持續受惠。

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