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2/20盤前》內資帶頭作夢 這族群補漲急起直追

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●全球AI指標輝達美國時間21日盤後發布財報、美超微16日巨量長黑跌近20%,台股19日出現資金退場觀望,金融股、傳產股及中小型股竄起,櫃買指數更連三紅再創逾23年新高。分析指出,行情仍熱,類股輪漲更健康,本周靜待三大變數。

●台股開春第三個交易日延續高檔震盪態勢,外資續挺高價領頭羊,野村證券調高祥碩股價預期帶動大漲,捍衛2,000元以上高價領跑集團士氣,搭配1,000~2,000元間的高價次集團多檔收紅,高價股高貴不貴,依舊散發吸引力。

●美超微高檔回落,促使AI族群面臨短線高基期評價調整壓力,盤面新一波作夢行情回歸內資帶頭,今年業績展望仍有上調空間的重電、太陽能族群吸納盤面釋出活水,士電(1503)、森崴能源(6806)皆大漲逾6%。

●台股19日受電子股熄火影響在平盤附近震盪,加權指數終場上漲28點收18,635點;台指期上漲32點收18,671點,期現貨正價差35.2點,電子期正價差縮至1點、金融期正價差縮至1.8點。

在台指期淨部位方面,三大法人淨空單減少2,473口至2,426口,其中外資多單加碼超過空單加碼,淨空單減少3,232口至3,471口;十大交易人中的特定法人,全月台指期淨空單增加875口至5,597口。

●甲辰龍年陸股19日開紅盤,在AI應用題材、線上教育類股帶動下,龍年首個交易日三大指數高開後集體收漲,兩市成交額達人民幣9,573億元。其中,上證指數漲逾1.5%,重新站上2,900點整數大關,跨農曆年連續四個交易日收漲,累計上漲超過7%。

●非蘋手機復甦力道回溫,繼三星在今年1月發表新一代Galaxy s24旗艦系列手機後,陸系品牌手機廠本周也將陸續發表新品,realme將在21日發表realme 12 Pro+,而華為、小米皆於22日公布新機,華為將推出旗艦直立式折疊手機Pocket 2,小米則將亮相小米 14 Ultra;隨著陸系手機新品競出搶市,有望為大立光、聯詠、華通等供應鏈營運動能添柴加薪。

●緯創新竹AI智慧園區全球營運總部19日舉行上梁典禮,預計於第三季完工啟用。緯創總經理暨執行長林建勳表示,看好AI發展前景,持續深耕此領域,亦將擴大投資規模,在台加碼部分,將進一步整合緯創在竹科與湖口工業區的生產能量、擴大產值。

●美系大型CSP(雲端服務供應商)續建AI伺服器,並對通用型伺服器進行新一輪採購,研調預估全球伺服器今年第一季出貨可望回復年成長,同時季增1.7%、回升至380萬台以上。其中,Google與微軟(Microsoft)針對晶片大廠CPU的新平台產品轉換加速,將帶動台系代工廠如英業達、廣達等業者首季出貨顯著季增。

●蘋果利空頻傳,近期供應鏈更傳出去年11月發表之Macbook M3/M3 Pro晶片需求量下修,市場推測消費力不振使得AI筆電熱潮遞延為主要因素,供應鏈載板、晶圓代工恐受到影響。法人指出,蘋果M3/M3 Pro採用台積電3奈米製程,恐將衝擊3奈米稼動率,此外,AMD CPU供應鏈指稱,需求不如外界預期樂觀,強力復甦言之尚早。

●臺灣證券交易所日前政策宣示上市公司要檢視自身股價淨值比(PB),獲得市場正面回應,篩選PB低於1倍、獲得外資連買(或轉買)逾5,000張,有面板雙虎、開發金等13檔。法人指出,AI股漲多休息,資金輪動至低PB,且具漲價題材的面板股及獲利成長轉佳的金融股。

●接棒台積電,金融股16日、19日連二天表現優於大盤,公股銀行主管分析,這波就是資金行情,眾多資金簇擁金融股,主要就是看好各金控及銀行3月及4月即將拍板股利政策,今年預期多檔金融股的現金股息殖利率可望突破4%,因此資金提早湧入布局。

●台股龍年開紅盤好彩頭,2月底多檔股債ETF基金將上演除息秀,推升ETF基金再掀投資熱潮,56檔台股ETF受益人數突破640萬,其中六檔今年來增加逾萬人,高股息ETF就占五檔,依舊是市場「吸金」重點。

●金龍年行情啟動,除最火熱的AI概念股,公股銀行主管強調,今年操作策略鎖定四大類股票,即股價波動度低、配息穩定、流動性高、營運前景佳,依市場狀況動態調整持股,今年預估投資市場是審慎樂觀,但會預防一旦美國降息,恐是全球股市修正時機點的重大轉折。

●主計總處19日公布受僱員工調查指出,去年12月製造業加班工時年變動雖連續六個月轉正,但製造業受僱人數仍年減4.8萬人,因此無法認定製造業景氣已經好轉,仍需繼續觀察,反觀服務業受惠於疫後復甦,商業活動熱絡,僱用人數持續增加。

●裕隆自有品牌納智捷(LUXGEN)純電休旅n7大量交車倒數!在經過一連串嚴謹準備工作後,將於本周末(24日)啟動道路試駕體驗,首波主要按照將成為「準車主」的會員登記序號進行,納智捷並將從21日起依序致電邀約。法人樂觀n7自3月開始大量交車後,將可推升裕隆營收成長。

●2024年台灣電動車市愈來愈熱鬧,除有國產納智捷n7正式加入,豪華品牌電動車更將進入新一輪熱戰!

汎德BMW電動車iX1、i4、iX包辦1月銷量榜前三名,對手台灣賓士不甘示弱,低調對全台經銷商發出新款電動休旅車EQE 300 SUV接單通告,祭出300萬元有找的超殺價,展現搶攻市場的高度企圖心。

●即使去年平均地權條例修正案上路,抑制預售屋市場的投資客買氣,不過在自住客捧場下,去年預售屋交易達10.6萬件、年增27%,整體預售市場總銷售金額達1.7兆元、年增更高達34%,除台北市預售市場較為持平外,其餘五都預售市場規模都有3成以上的成長。

●中國大陸電商去年下半年海外出貨激增,令航空業驚艷,估去年有高達30億個包裹賣向海外,預料今年將成為空運成長主力,拼多多釋出空運大單尤其受矚目,法人圈傳出台驊、捷迅等兩岸三地貨代業者取得香港出口包機案,華航、長榮航也將受惠。

●美國聯準會(Fed)今年即將降息,對美元來說可能不是好消息,但部分亞洲貨幣將因此受益。專家看好盧比、韓元和人民幣將能受惠。

●投資銀行高盛(Goldman Sachs)近日以「企業獲利展望改善」為由二度上修美股預測,將標普500指數2024年底目標從5,100點上調至5,200點。這意味著標指仍有近4%上漲空間。

●美股今年開年表現強勢,主要指數迭創歷史新高,財經周刊巴倫(Barron’s)分析認為,由於科技股權重高達37%,美股仍為全球股市首選。

●龍年伊始,大陸政策牛肉可期!大陸國家金融監管總局局長李雲澤19日主持會議時表示,要積極推出有利於提振信心和預期的政策措施,確保全年工作良好開局。同時,要化解存量風險、遏制增量風險,守住不發生系統性金融風險底線。

●投資型保單逐漸回神。自去年7月新規定上路後,投資型保單銷售持續低迷,1月買氣似乎略有起色,單月賣出173億元,創近三個月新高。壽險業者指出,今年資金有望從債券、定存等商品回流,有助投資型保單買氣,但仍待金融市場前景較明確後,才可能有較大回溫。

●市場缺乏新題材帶動,外資先休兵,新台幣兌美元19日先升後貶,進口商積極買匯,午後貶勢擴大、一度跌破31.4元價位,終場收31.395元、貶2.5分,市場陷入觀望氛圍,總成交量僅11.88億美元,匯銀主管認為,短線靜待外資匯入,預料先在31.3元~31.45元區間內橫向整理。

●智慧健身蔚為風潮,在全球健康意識抬頭之下,驅動智慧健身發展出更多元的需求情境,而這也為產業鏈衍生新角色與新商機,台廠業者積極搶進,如仁寶、宏達電、宏碁、華碩皆推出相關產品或應用。

●半導體廠務大廠帆宣公布去年全年業績,全年稅後純益為21.61億元,較前一年小減2.26%,全年每股稅後純益10.96元,全年獲利及每股獲利雖略低於去年,但仍是歷史次高水準,今年在半導體產業回升帶動下,該公司營運有機會重回成長。

●春節後百貨業全面動起來,大舉投入改裝,蓄積營運成長新動能。新光三越規劃全台全年改裝計26個樓層、逾千櫃約30%幅度,第一季主力在餐飲、下半年則為流行時尚;統一時代百貨與大江購物中心光是前二季就有高達2至3成幅度的改裝,規模更勝往年,預計改裝後相關樓層業績成長至少10%。

●台中市地政局公告13期與14期市地重劃抵費地,一口氣端出123筆地號、土地面積合計約3萬坪精華地,標售底價合計逾204.6億元,預計3月7日開標,將是台中市近年來規模最大的抵費地標售案。

值得注意的是,13期抵費地平均標售單價,每坪逾74萬元,與市場高標行情相差無幾;再細看14期抵費地標售內容發現,土地面積大都落在600多坪以內,以開發規模來看略顯不足,預期將是鄰地整併用途居多,最後標售結果將成為業界矚目焦點。

●隱形眼鏡新兵望隼最快3月掛牌上市,望隼總經理石安表示,今年在日本會推出有新的散光、多焦等新品,矽水膠鏡片預計第三季會取得美國、日本認證,加上兩岸同步擴產,年底月產能將超過5,600萬片、年增36.6%,營收獲利將延續成長曲線。

●威剛(3260)董事長陳立白指出,記憶體多頭行情可望持續今明兩年,今年是三大原廠減產效應,推升DRAM及NAND Flash報價上漲;明年則是AI應用落地,帶動記憶體需求大幅增加。

●淨零碳排趨勢使電動車滲透率持續拉升,在商機可期之下及消費性產品需求衰退下,車用市場已成為手機零組件的營運發展重心;毅嘉(2402)、閎暉(3311)皆積極拓展車用業務,在開發新產品之際也加快全球布局腳步,擴展業務量能。

●台股金龍年開盤主攻部隊熄火,低價、低基期、中小型股所組成的「三低部隊」小股當家鬧元宵,支撐指數開低走高。

19日48檔漲停股中,低價銅板股占比逾8成,低基期股則以面板三虎、金融族群為首,而國產(2504)、上銀(2049)等中小型股亦獲投信作帳買盤轉進,扮演台股上漲原動力,持續催動指數「小碎步」驚驚漲。

●迎接金龍年,本周有近45家上市櫃公司將參加法說會,說明2023年第四季業績和2024年展望。JP Morgan(摩根大通)舉辦的Taiwan CEO-CFO Conference,包括台積電(2330)、聯電(2303)等近30家企業高管與會。另外,還有富邦媒(8454)、川湖(2059)、美律(2439)等10多家公司將自辦或應邀參與法說會。

●受AI伺服器廠美超微股價高檔回落,電子權值龍頭股台積電(2330)及近期漲多的AI族群19日壓回整理,盤面中小型類股活跳跳,較偏向單兵點火行情,市場靜待本周21日美國輝達(Nvidia)財報公告,盤面上也因周三台指期結算前,大型股遭壓抑,盤面上缺乏重點,過年前較低位階,獲利不錯的金融股扮演撐盤角色,另重電股因受惠4月調漲電價、電網計畫續強,金控及重電族群出現補漲行情。

●現觀科技(6906)受惠全球5G基地台建置及行動數據使用量成長,2024年有機會再新增兩家電信客戶,而行動智慧廣告服務(MI)也與印尼Indosat電信公司簽約,下半年可望正式上線推出。在雙引擎業務帶動下,法人預估2024年營收獲利將優於2023年。

●中華精測(6510)受惠探針卡業績逐步回溫,去年第四季轉虧為盈,每股稅後純益0.53元,累計去年全年稅後純益約0.32億元,較前年7.71億元大幅衰退。因應全球AI商機,該公司推出AI手機、AI電腦等AI新應用相關晶片之高速、大電流晶圓級測試探針卡,可望推動今年營運成長。

●神腦國際(2450)董事會決議配發現金股利每股2元,配發率73%,以19日收盤價38元計算,隱含現金殖利率5.26%,總計今年將發放現金股利5.16億元。

●欣興(3037)公告將於26日召開法說會,趕在法說會之前,美系外資券商出具報告,指欣興已獲輝達(NVIDIA)認證,成為B100繪圖晶片ABF載板的合格供應商,惟良率及訂單配比仍低,不過晉升第二供應鏈的消息仍激勵欣興股價勁揚。

●設備廠易發(6425)在半導體客戶拉貨加持之下,去年12月業績暴衝,今年成長動能看好,帶動股價大漲。19日易發公告12月單月轉盈、每股純益達1.13元,去年第四季也轉虧為盈、每股純益約0.54元,全年每股稅後淨損約1.86元。

●櫻花建(2539)今年推案量估達180億元,交屋案量也在遞延效應下暴增,法人預估,櫻花建2024全年營收與獲利大增可期,19日在外資買超1,806張力挺下,盤中價量齊揚、一度攻上57.6元漲停板,不僅股價創下歷史新高,終場收在57.5元,也成為中台灣營建類股「新股王」。

●選後建設工程題材拉動,市場看好建材需求回暖,讓玻陶產業新春後進補,不僅元月營收開紅盤,近日股價狂飆,19日包過冠軍(1806)、中釉(1809)亮燈漲停,玻陶指數漲幅更在台股稱冠,年內業績備受期待。

●7月巴黎奧運商機帶動EVA(乙烯醋酸乙烯酯)、MMA(甲基丙烯酸甲酯)、碳纖產品需求成長,其中,國際鞋廠預期今年EVA鞋材需求成長逾15%;相關塑化廠,包括台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)營運可望受惠加分。MMA因奧運廣告看板及電視導光板需求增加,專業機構預估面板出貨面積年成長8.6%,布局相關領域的台塑、中石化(1314)收益添利。

●中國大陸發布《展開智慧網聯汽車「車路雲一體化」應用試點工作通知》,試點內容包括建設智慧化路側基礎設施、提升車載終端裝配率、建立城市級服務管理平台、展開規模化示範應用、探索高精度地圖安全應用、完善標準及測試評價體系、建設跨域身份互認體系、提升道路交通安全保障能力、探索新模式新業態等九項,法人研判將有助台塑(1301)、南亞(1303)旗下車用業務持穩成長推進。

●鼎基(6585)受惠美國市場車用訂單需求續佳,加上彩色新品開始出貨,1月營收年增42.15%,優於內部預期;伴隨醫療持穩及車用、新品出貨放大,法人推估首季營運可望優於去年同期,年增2成。

●連接線材廠維熹(3501)因低軌衛星線材持續放量,元月營收順利開出紅盤,展望首季表現,維熹表示,不論是大環境或是公司接單狀況都比去年好轉,樂看今年首季和全年營運都會優於去年,上下半年營收占比也將重返45:55的正常軌道。

維熹1月營收開出紅盤,以5.25億元寫下近15個月新高及歷年同期新高,年增34.5%、月增20.7%,不論年、月增幅都明顯放大,也增加維熹對今年營運走揚的信心。

●特管法、次世代基因定序(NGS)納入健保給付、精準醫療等政策助力加大,訊聯(1784)、訊聯基因(4160)、金萬林-創(6645)、普生(4117)、安克(4188)、安特羅(6564)等生技廠加速部署細胞治療、醫美、癌症、健檢商機。

●後疫情時代,生技產業復甦,國光生(4142)、安克(4188)、訊聯(1784)、世基生醫(7595)、基米(4195)加快策略合作,搶進國際醫療利基應用市場。

●宣捷幹細胞(4724)細胞治療火力全開,副董事長蔡建芳表示,已有5項產品陸續拚進臨床,進度最快的治療慢性肺阻塞,二期臨床將開始收案,新生兒缺氧缺血性腦病變、兒童腦性麻痺則準備送件一/二期臨床,另外第二季也將申請GMP廠認證。

利空因子:

●四月起電價全面上漲!據了解,依據經濟部正在研擬的電價調整方案,為避免虧損擴大,擬不分級距全部調漲。其中,凍漲20年的330度以下民生用電約908萬戶,擬取消凍漲;半導體業等特高壓用電大戶,漲幅估逾1成最大。經濟部將於三月電價費率審議會定案,合計住家及小商家共有1,462萬民生用戶調升電價。

●經濟部4月調漲電價恐衝擊物價。其中,產業用戶電價如何調整,攸關廠商轉嫁的可能性。經濟部官員表示,這次產業用戶將全面調漲,但費率會以「用電量」來區分三種漲幅。

●主計總處19日公布去年全年薪資統計,由於出口疲弱,加以物價大漲,去年(112)實質總薪資、實質經常性薪資雙雙負成長,實質總薪資年減1.04%,更創下歐債危機以來,近11年最大負成長。各業中仍以海洋水運業的總薪資14.3萬元,名列第一。

●財政部下修住宅交易適用房地合一稅的總價門檻,早年取得、去年出售的的中高總價住宅屋主稅負將增加至少1倍,今年5月繳稅恐將面臨稅負爆增衝擊。

●德國央行於19日出版最新月度報告,內容指出,由於外部需求放緩、消費者支出謹慎、國內投資受到抑制,德國可能會陷入技術性衰退。

在俄羅斯揮軍烏克蘭後,能源成本一度大幅飆漲,自此以來,德國經濟便處於困境之中,加上工業放緩和貿易夥伴經濟疲軟,在在加劇了德國面臨的危機,該國目前已連續第四個季度實現零成長或負成長。

●2023年大陸外商直接投資(FDI)金額只有330億美元,較2022年的1,833.3億美元崩跌82%,更創下1993年以來新低。2023年也是大陸整體FDI連續第二年下挫,已不足2021年高峰3,440億美元的10%,顯示外資持續撤離大陸市場。

●英國金融時報18日報導指出,歐盟打算以蘋果公司違反歐盟競爭法規為由,對這家科技巨擘處以大約5億歐元(約5.39億美元)的罰款,最快將在3月初宣布。

歐盟執委會曾在去年控告蘋果藉由App Store的規則,阻擋程式開發商通知用戶還有其他在該程式商店以外、更便宜的替代選項可使用,並且認為這造成音樂串流市場競爭扭曲。蘋果最高可被歐盟課處全球年銷售額的10%。

●蘋果公司1月中旬罕見在大陸開起促銷活動,希望提振買氣,但果鏈分析師、天風國際證券分析師郭明錤近日表示,年初至2月中旬,iPhone在大陸市場出貨與去年同期相比持續衰退,意味年初降價對出貨幫助有限。

●自人工智慧(AI)浪潮席捲全球以來,美國晶片大廠輝達(Nvidia)便備受市場追捧,但素有「女股神」之稱的方舟投資(ARK Invest)創辦人伍德(Cathie Wood)在此之際逆勢出售輝達股票,並且透露其擔憂,即輝達可能很快會面臨回檔。

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