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台股13千金回歸 14千金有影

輝達法說前夕押寶高價股;聯發科搶攻千元

台幣擁13檔千金股,聯發科有望成為第14檔千金。圖/本報資料照片
台幣擁13檔千金股,聯發科有望成為第14檔千金。圖/本報資料照片

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台股14千金躍躍欲試
台股14千金躍躍欲試

全球AI霸主輝達(NVIDIA)財報發布前夕,台股再增添一檔千金股,連接器大廠嘉澤搭上超微(AMD)的潛在利多,躍升為台股第13檔千金股,聯發科緊追在後,有望加緊腳步成為第14檔千金。

■嘉澤躍為第13千金股

輝達即將在美國時間21日收盤後發布財報及召開法說會釋出展望,全球投資人嚴陣以待,台股提前出現押寶潮,並帶動加權指數20日收18,753點再刷歷史收盤新高,尤其高價股一棒接一棒,族群亮眼頗多。

首先,股王世芯-KY開紅盤日收4,430元、寫收盤歷史新高後,經過兩天回檔整理,20日總算止穩收紅,終場收4,150元,鞏固4字頭天價區,相較摩根士丹利證券賦予的4,880元股價預期,以及金控旗下投顧喊出的5,000元天價目標價,尚有接近2成的漲幅可期。

凱基投顧估計,世芯-KY來自美系超大規模雲端服務提供商的營收,2024年將年增逾40%,IDM客戶之7與5奈米AI特殊應用晶片(ASIC)專案營收則將年增7~8倍。除AI ASIC專案出貨量的潛在上檔之外,也應注意來自消費性電子產品、行動智慧裝置、PC應用領域等多項大型專案,預計有望帶來顯著營收貢獻,並助益毛利率提升。

其次,AI伺服器導軌大廠川湖以1,220元收盤價,股價寫下新高,目前三大法人持股22.97%,仍有加碼空間。再者,嘉澤20日重回千金股,收在1,025元,台股再現13檔千金同台盛況。

嘉澤為AMD供應鏈,AMD下半年推出以Zen 5架構打造的第五代EPYC伺服器處理器,Instinct MI300系列GPU搭最新版ROCmTM 6軟體,運算效率提升8倍,並獲得CSP業者採用,雖然AMD GPU出貨量與晶片市占率落後輝達,但具潛在成長空間,嘉澤提供AMD連接器,市場寄予高度期待。

值得一提的是,準千金聯發科其實在2023年底一度重回千金地位,惟隨後股價進入修正,但內外資研究機構不改多頭看法,目標價估計值來到1,100元之上,聯發科股價本次捲土重來,重返千元引發期待。

■三檔列準千金候選人

第一金投顧董事長陳奕光認為,準千金候選人包括聯發科、材料-KY、健策,有望晉升千金席位,甚至締造台股史上首次第15檔、甚至16檔千金的輝煌紀錄。同時鑑於輝達GPU供不應求,軟銀也宣布要籌建AI晶片公司,此趨勢有利於台股的矽智財(IP)、客製化晶片(ASIC)產業正向發展,後續尚有多檔IC設計公司股價極具潛力。

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