前往主要內容
工商時報LOGO

2/21盤前》Sora加持 4檔光通信族群吃香

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿!

台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●市場預期AI多頭總司令輝達財報將優於預期、開發者大會(NVIDIA GTC)3月中登場,AI多頭列車可望續航,外資20日回頭買超台股63億元,千金股及台積電開屏帶動,加權指數盤中18,756點與收盤18,753點在龍年開紅盤後再次齊寫歷史新高。

24日是元宵節,台股趁著節前持續攻頂,本周尚餘三個交易日,市場關注每年都會提及的「元宵變盤」,統整第一金投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國、凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長蕭乾祥及台新投顧副總經理黃文清等五大名師意見,今年多頭格局不變,沒「變盤」問題,但要留意漲多拉回。

●中華電信20日揭露2024年營運計畫,董事長郭水義表示,2024年最重要的任務,就是營收、獲利雙超標、雙成長,2023年繳出每股稅後純益(EPS)4.76元的亮麗成績,創六年新高,2024年挑戰營收獲利七年新高 ,兆元市值近在咫尺。

●中華電信孵小金雞,鎖定四大公司,董事長郭水義表示,2024年上半年將推動資拓宏宇、中華資安兩家公司登錄興櫃,中華立鼎光電則規畫下半年IPO。

●安謀(Arm)宇宙再擴大,市場傳老牌IC設計商聯詠取得Arm Neoverse授權,ASIC(客製化晶片)商機龐大,吸引IC設計業者爭相跨入。業者指出,聯發科、瑞昱擁有豐富IP資料庫與設計實力,與傳統ASIC公司形成強力競爭時代來臨。

●OpenAI發表全新的生成式AI模型Sora,提供最多1分鐘文字轉影像功能,將使需求從資料中心服務外溢至影音平台,驅動高速光收發模組需求大幅提升,市場法人點名,台廠華星光(4979)、聯鈞(3450)、聯亞(3081)、光聖(6442)等受惠。

●矽智財成半導體當紅炸子雞,智原總經理王國雍說,全球市場分化,智原深化既有關鍵製程之滲透率,亦積極拓展新合作機會。市場推測,智原成為Arm Total Design設計服務合作夥伴後,陸續接獲先進製程客戶洽商,在安謀(Arm)、英特爾(Intel)雙加持下,整體營運正向發展。

●為穩經濟和提振房市,中國人民銀行再出招,市場始料未及。人行20日宣布將5年期以上貸款市場報價利率(LPR)下調1碼(25個基本點)降至3.95%,創史上最大降幅且遠超市場預期,1年期LPR則持平3.45%不變。5年期LPR為房貸利率的基準,多地調整後,首套房貸利率約在3.75%~3.95%間,逼近歷史低點。

●中國人民銀行20日下調5年期貸款市場報價利率(LPR)25個基本點,降幅創史上最大。其寬鬆貨幣操作一度引起匯市震盪,人民幣兌美元在岸價一度失守7.2元關口,離岸人民幣盤中亦曾貶至近7.22元。但在國有大行進場穩匯下,在岸價止跌收平。

●中國人民銀行降息救經濟,20日宣布調降5年期以上貸款市場報價利率(LPR)25個基點,創單次歷史最大降幅,射出降準、禁空後的救市「第三支箭」,捷報一出上證指數由黑翻紅,連動陸股ETF也歡呼,相關大陸股債ETF高達19檔收紅。

●《韓國時報》引述消息報導,三星電子與工會代表針對今年調薪幅度爭執不下,最新一輪談判再度破裂,恐爆發公司史上首次罷工危機。該公司1969年創業以來從未發生過罷工抗爭,這回來勢洶洶。全國三星電子聯盟(NSEU)代表1.7萬名三星員工,是三星規模最大的工會組織。

●全球AI霸主輝達(NVIDIA)財報發布前夕,台股再增添一檔千金股,連接器大廠嘉澤搭上超微(AMD)的潛在利多,躍升為台股第13檔千金股,聯發科緊追在後,有望加緊腳步成為第14檔千金。

●看好今年股債同步多頭走勢,國泰投信董事長張錫20日預估,美國降息後台股將展開資金行情,加上台股ETF基金穩定成長、AI科技類股持續引領大盤下,今年台股多頭態勢確立,至少還有逾10%的成長空間;債市更因降息碰上難得投資機會,表現可能不輸股市,今年有望股債雙漲。

●台積電龍年利多不斷,大幅提振散戶信心。國泰金控20日公布2月調查,逾4成民眾預期未來半年台股還會持續上攻,台股樂觀指數創下2022年2月之後的新高,有逾35%受訪者想要「錢」進股市,亦代表股市動能仍不虞匱乏。

●受中國經濟減速,海外資金從中國轉向日本,促使日本交易所集團(JPX)上市股票總市值在睽違三年半後,終於超越上海證券交易所(簡稱上交所)市值、再度重返亞洲首位。

●排碳大戶利多來了!碳費費率將在3月公布,環境部長薛富盛20日透露,除了一般費率之外,排碳大戶若採自主減碳計畫,將可適用兩種優惠費率,其中,選用歐盟科學基礎減量目標(SBTi)標準者,費率折扣將會「非常非常大」,預估至少為一般費率的一半。

●碳費費率即將在三月明朗化,另一個攸關企業荷包的資源循環促進費,最快也將在2025年起徵,環境部資源循環署署長賴瑩瑩表示,資源循環促進法草案預計3月底前預告,並在立法院下個會期送入審查。亦即,如果一切順利,2025年產業界將同時面臨碳費跟資促費的雙重負擔。

●華新麗華擴大不銹鋼事業版圖布局,推動產業垂直整合,20日宣布,透過義大利子公司CAS不銹鋼廠斥資1.35億歐元,取得全球前五大無縫不銹鋼管廠-德國MST全數股權,將集團不銹鋼事業延伸至油氣、航太、新能源及石化等高階市場及銷售網絡,預計今年第三季完成交割且併入財報。華新的新投資動向料將成為23日法說會法人關注的議題。

●華新近年大動作投資歐洲不銹鋼相關企業,著眼於歐洲對環保要求嚴格,不管是2022年收購義大利CAS不銹鋼廠或這次併購德國MST無縫不銹鋼管廠,都是歷史悠久的企業,也在歐洲及美國設廠或有銷售通路,透過投資收購有助華新快速搶進航太、核電及新能源等產業高端產品市場,投資效益也能在很短時間顯現。

●成衣代工大廠聚陽去年營收創新高,稅前獲利大賺兩股本,今年儘管政經局勢仍存變數,董事長周理平20日指出,聚陽今年1月營收為27.54億元,年增15.37%,新年有好的開始,整體預見第一季表現很不錯,上半年接單也差不多確定,下半年雖要觀察,但目前看起來聚陽今年營收、獲利都會超越去年。

●汽車金融龍頭和潤企業成立25年,連續16年保持汽車分期市場領先地位,延續近年業績連續創高氣勢,和潤董事長劉源森20日表示,儘管持續面對高利率環境及全球地緣政治風險,但公司站穩四大核心業務,續多元布局腳步,今年營收將力拚20%成長,挑戰突破350億元新高。

●兆豐銀行打出信用卡線上刷卡結匯,金管會20日約談兆豐銀相關主管後,認為兆豐銀雖主張2005年即取得央行同意,但信用卡規定已隨時空轉變,金管會雖未強制兆豐銀結束該業務,但要求重新檢討適法性與妥適性。

●金龍年首月,國人信用卡刷卡金額再「暴衝」。據銀行已公布數據顯示,1月國人信用卡簽帳金額應近3,850億元,比去年12月多刷390多億元、月增11%,更比去年同期年增21%,創同期刷卡新高,更為金龍年信用卡刷出開門紅。

●國銀海外獲利大爆發。銀行局副局長童政彰20日指出,去年國銀海外據點稅前共賺772億元,創新高,且年增近12%,其中香港據點仍是最賺錢的金雞母,去年稅前賺412.5億元,創新高;在新加坡亦賺88.6億元,躍居第二,亦創其獲利新高。

●美國零售龍頭沃爾瑪(Walmart)上季財報再度交出漂亮成績單,營收、獲利皆優於預期,同時調高今年全年財測,顯示低價策略成功吸引荷包緊縮的消費者。沃爾瑪並宣布以23億美元收購電視製造商Vizio。

●美國政府19日宣布,全球第三大晶圓代工廠格芯(GlobalFoundries)獲得15億美元補貼,協助該公司擴大半導體生產,此為美國《晶片法案》390億美元基金的第一起大型補貼案。

●比亞迪再啟降價模式,19日宣布旗下秦PLUS榮耀版和驅逐艦05榮耀版兩款車型售價雙雙降至人民幣7.98萬元(約新台幣34.8萬元)起,除固樁插電混合式電動車(PHEV)龍頭寶座外,箭指燃油車的企圖亦十分明顯。

●2月下旬面板報價出爐,隨著面板廠在年節稼動率下修、品牌廠年後為新品備貨,帶動電視面板價格翻揚,TrendForce估計50吋以下的小尺寸電視面板漲幅約1美元,55吋以上則是上漲2~3美元,監視器面板也有機會跟進漲價。不過筆電需求疲弱,面板價格持平或小跌,期望第二季止跌回穩。

●中華精測去年第四季營運回升,總經理黃水可表示,今年半導體復甦,但僅是以AI及HPC帶動,產業並非全面揚升,因此看上半年仍是溫和穩健,下半年才可望較顯著回升,今年全年營收可望雙位數成長,且希望力拚全年毛利率也回升到往年約50%至55%水準。

●疫後航太業起飛,台灣航空產業產值大躍進。由於台灣航空產業是歐美飛機結構件、零組件及引擎零組件的長期供應商或合作夥伴,加上轉單效應,及國機國造政策帶來勇鷹高教機量產訂單,造就去年台灣航空產業總產值衝上1,336.19億元,年增逾22.68%,創歷史次高。

●攸關台積電2奈米以下最先進製程布局的「中科台中園區擴建二期計畫」,歷經二年籌設,如今開發進度再向前邁進一大步!中科管理局20日指出,內政部2月16日已核定都市計畫變更案,並送交行政院備查,預計3月可由台中市政府公告實施;另外,土地協議價購作業程序持續進行中,預計3月上旬召開會議審查,目標仍是今年6月底前交地給台積電建廠,以因應半導體產業發展需求。

●金寶集團旗下電源供應領導廠商康舒科技(6282)20日宣布與美國電動車充電解決方案領導廠商ChargePoint達成合作協議,未來三方將聯手,由金寶集團負責代工,康舒主導設計,共同開發創新高效的電動車充電解決方案,由於康舒已深耕電源設計逾40年,有信心今年首季就可望順利出貨。

●台股20日再創歷史新高,指數向上劍指「萬九」整數大關,法人看好「強恆強」態勢延續,盤面上包括AI概念股、半導體設備及電子通路三大族群個股輪動創高,川湖(2059)、蔚華科(3055)、大聯大(3702)等收盤齊創天價,吸金氣盛。

法人看好,半導體設備產業受惠先進製程技術發展與各地區建立自主半導體供應鏈等兩大趨勢,半導體設備產業最快第二季重回上升循環。封裝測試廠萬潤、均華、蔚華科、公準、信紘科20日持續獲得多方買盤卡位,推升股價再創新高,躍居盤面指標。

●輝達(NVIDIA)預計在美國時間3月18到21日舉辦GTC大會,是今年AI題材最大盛會,這也是輝達自疫情以來,首度以實體方式舉辦GTC大會。法人指出,今年NVIDIA GTC大會的贊助商數量大幅增加,全體贊助商規模約100家,包括Google雲、微軟、亞馬遜、甲骨文、戴爾、HP等大廠,台灣贊助商包括台積電、緯穎、緯創、鴻海、台達電、華碩、技嘉、微星、聯發科、和碩,這十家台廠與輝達的合作非常密切,也是未來AI發展的潛力個股。

統一投顧董事長黎方國指出,AI供應鏈中,相關廠商都能受惠,包括軟體、晶片、封裝、伺服器、PC、散熱等,台灣在PC與NB的供應鏈非常完整,相關廠商在AI大潮中都能雨露均霑、水漲船高。

●櫃買指數20日盤中與收盤再刷逾23年新高點,投信領國家隊在櫃買市場持續悄悄布局,金龍年開盤以來,買進最多上櫃個股包括雙鴻(3324)、良維(6290)等15檔,從趨勢研判內資同樣加大布局AI與半導體股,靜待21日輝達財報公布。

據統計,雙鴻、良維、旺矽、茂達、台燿、家登、弘塑、譜瑞-KY、正基、宏捷科、閎康、聯合、宏碁資訊、世界、穩懋等15檔上櫃股,在金龍年開紅盤以來,隨著加權指數與櫃買指數不斷刷新高點,投信持續加買超,金龍年來四個交易日買超金額介於0.31億~3.96億元,漲幅在0.94%~21.62%不等。

●台股20日在台積電(2330)穩盤下,加上IC設計族群助威,盤面上由龍頭股聯發科(2454)漲逾2%,再度進逼千金大關,領相關族群上攻;法人指出,近期相對弱勢的IC設計股出現落後補漲,也讓盤勢結構維持健康輪動。

●受惠國際市場針對防禦性IT採購動能增溫,同時因應2月工作天數縮減、提前出貨效益帶動,強固型電腦相關台廠包括神基投控(3005)、茂訊(3213)及倫飛(2364),今年1月營收動能皆明顯彈升,其中,神基及茂訊同步以年、月雙增力道,在該月創下歷史同期新高營收紀錄,另倫飛亦站六年來同期高點。

第一季雖適逢產業淡季,惟法人看好在歐美國家持續釋出國防/基建相關IT標案加持下,相關台廠可望交出淡季不淡的成績。

●碳盤查商機正夯,上櫃資服廠商資通(2471)、興櫃資服業者采威(6868),首季均傳佳音。資通表示,已輔導PVD大廠滿益金科技,執行碳盤查相關工作,2024年鎖定製造業碳盤查相關輔導商機。而采威國際1月營收年增45.35%,其中,主要推升動能來自於「isNet0溫室氣體盤查」的SaaS服務訂閱會員數增加。

●上曜(1316)積極布局台南房市,營運前景看多,激勵近日股價連飆三根漲停,20日強登漲停價18.4元,改寫近半年新高。上曜看準房市前景,20日宣布,繼在台南火車站附近推出建案「琉星」獲良好銷售表現後,旗下子公司斐成開發(3313)也於今年推出大樓新作「城之樹」,為地上15樓、地下3層,採21~32坪、二~三房全平車規畫,總戶數94戶,客群將鎖定高要求的退休族群或科技主管、新貴。

●日勝生(2547)20日躍居為營建股焦點,成交量能放大。由於日勝生今年起的未來三年將連續有大案完工入帳,其中首度插旗樂齡地產的處女作-新北市三芝樂齡宅「日初不老莊園」第一期,預計將在下半年完工交屋,已全數完銷,明年第二期將完工,總銷逾10多億元,合計一、二期總銷逾50億元;2026年則將有總銷90億元的建案「鑄慕」完工交屋,未來三年營運可望攀升

●油脂烘焙大廠南僑(1702)受惠大陸消費市場持續穩步成長,再加上泰國南僑匯兌問題消失,以及春節落點差異,1月實際工作天數較去年增加,自結1月稅後純益1.17億元、年增286.51%,EPS達0.47元,創同期新高。

●受惠疫後餐飲消費力爆發,新天地(8940)20日公布自結2023年財報,全年合併營收15.41億元、年增57.56%,創近八年新高、為歷史第四高;稅後純益1.06億元,年增率3.55倍,EPS達1.58元。不過,新天地20日董事會決議,不配發股利!

●明安(8938)與明揚(8420)兩家母子公司,20日董事會雙雙通過,由明揚委託明安越南廠代工高爾夫小白球,明安則投資4.74億元,在明安越南廠建置小白球生產線,預定今年第三季完工,最快第四季底量產,每月產能20萬打。

●裕融企業(9941)持續強化多元布局,轉投資企業金融公司新鑫20日完成與兆豐銀行等共13家銀行聯貸案,原訂募集80億元,因銀行團參貸踴躍,超額參貸1.63倍,最終以100億元結案。

對於今年發展前景,新鑫表示,將進一步加強力道,擴大已深耕多年的企業融資租賃領域,而海外市場方面,則積極進軍東南亞市場,馬來西亞子公司將於今年上半年開幕,初期聚焦醫療設備、工具機等。

●太陽能封裝膜廠EVA原料庫存逐漸去化,亞洲EVA現貨行情止跌反彈,每噸價格回升至美元。市場預期歐洲太陽能組件廠自3月起買氣增溫,需求陸續復甦,加上奧運品牌鞋廠推出新鞋款,今年EVA鞋材需求成長超過10%,行情走升看俏,EVA三雄-台塑(1301)、台聚(1304)、亞聚(1308)業績加分。

此外,由於AE(丙烯酸酯)因馬來西亞丙烯供應短缺,導致BASF減產,加上沙烏地阿拉伯Tasnee產線停俥檢修30天,市場供給減少,AE後市看漲,台塑營運動能蓄勢再推進。

●隱形眼鏡產業需求穩定,且隨著消費者要求的舒適性提高,矽水膠躍居主流,吸引台隱形眼鏡廠卯勁搶灘,主力廠晶碩(6491)及視陽(6782)皆加大發展力道;其中,晶碩更強調今年營運重點是強化布局矽水膠,大溪新廠將會設置兩條產線,待第三季通過GMP認證將立即先投入生產矽水膠。

●半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*(6613)去年全年稅後純益10.42億元,年成長達30.74%,每股稅後純益14.95元,去年營運成長力道相當強勁,目前該公司在手訂單仍維持在逾110億元以上高檔水準,今年業績有機會再衝高。

朋億*去年全年營收為91.39億元,全年稅後純益10.42億元,年成長達30.74%,每股稅後純益14.95元,該公司董事長也決議去年下半年每股配發7元現金股利。

●電感廠鈞寶(6155)公布去年度財報,受到大環境景氣不佳衝擊,全年獲利呈現下滑,2023年每股稅後純益達0.85元,董事會通過配息0.85元,相當於配息率達100%,以目前股價計算,隱含現金殖利率約3.15%。(中性看待)

●工業電腦廠維田(6570)今年營運復甦,智慧交通、工控及醫療專案陸續發酵,首季已有部分遞延專案出貨,且歐洲車廠更新產線換機需求浮現,下半年成長力道可期,全年營收將創新高。

●安倉營造(5548)預計3月中將掛牌上櫃,總經理張立雍20日指出,目前在手工程還有60億元量體,未結還有12個公共工程案,業績無虞下,對未來五年收益審慎樂觀。

●網路服飾品牌起家的米斯特(2941)20日舉辦上櫃前業績發表,去年營收7.43億元、年增46.87%,創近三年新高,唯今年1月因春節落點差異,營收年減37.1%,估2月營收有望追平去年同期。米斯特董事長林瑞豪表示,未來多品牌複合店及全通路將是營運動能的二大策略。

●達邦(6578)受惠大陸漳州廠止血,去年第四季營業利益挑戰轉正,今年在益生菌、酵素等功能性添加劑出貨成長,加上擴產效益,法人看好全年營運有望轉盈。

●軟性銅箔基板廠台虹(8039)公布去年度財報,在終端需求有待復甦之下,全年稅後純益年減39.62%,降至4.23億元,每股稅後純益2.02元,為近幾年獲利相對低點,台虹董事會通過配發1.5元股利,含現金股利1元、股票股利0.5元,盈餘發放比率仍逾74%。

台虹在上季度法說會上預期,2024年可望呈現低至中個位數百分比成長,即使考量價格下滑因素,也可望有低個位數百分比成長,同時看好車載、先進封裝材料成長性,將超越消費性電子。(中性看待)

●輝達將於21日盤後發布上季財報,市場看好該公司可望再度繳出亮眼成績單,摩根大通更預期VAT Group、艾司摩爾(ASML)與ASM國際這三家歐洲晶片設備製造商股價將連帶受惠。

利空因子:

●半導體晶圓封測廠精材(3374)董事長陳家湘表示,去年在全球消費性電子需求力道減少下,營運比較辛苦,今年上半年市況,目前看來大環境仍有不確定因素,預期營收和去年同期差異不大,以全年來看,目前客戶下單及備貨態度多仍保守,預期全年營運低點在第一季,第二季以後可望緩步回升,但水電價上漲、全球通膨等因素仍是觀察重點。

精材20日舉行法說會,去年營收63.87億元,年減17.4%,毛利率34.1%,年減3個百分點,去年稅後純益13.76億元,年減30.6%,全年每股稅後純益5.07元,相較前年的7.31元下滑,創下四年來新低紀錄。

●光環(3234)因多次達公布注意交易資訊標準,20日公告自結獲利,1月營收5,300萬元,稅前虧損2,200萬元,稅後虧損1,800萬元,每股虧損0.19元。光環近兩個月(2023年12月及2024年1月)合計營收1.11億元,稅前虧損1.46億元,稅後虧損1.42億元,每股虧損1.48元,持續虧損。

●三發地產(9946)董事會20日通過2023年合併財報,全年每股稅後純益降至0.27元;另三發地產大股東鍾家擁有的上櫃營建股晶悅(2718)20日也公告,因有重大訊息待公布,自21日起暫停交易。(中性看待)

●「女股神」伍德(Cathie Wood)今年以來逆勢拋售輝達股票,因市場期待過高與競爭加劇,擔憂股價恐怕很快回檔。

●美股在假期後表現乏力,市場對聯準會提前降息的期待退燒,華爾街股市20日低開後走勢分歧,道瓊工業指數盤初和早盤均曾轉漲,惟早盤尾聲時轉跌,隨後持續下行,標普500指數及那斯達克指數則全日維持跌勢,終場四大指數皆收黑。

輝達公布財報公布前夕,投資人陸續獲利了結,加上微軟傳出正在開發新的網路卡,可提高其Maia人工智慧(AI)伺服器晶片的效能,進而讓該公司減少對輝達的依賴,導致輝達盤中一度跌近7%,終場收跌4.35%,收在每股694.52美元,創去年10月以來的最差單日表現。

●紅海危機升溫引爆更多海運難題,首見24小時內三艘英美散裝輪遇襲、棄船事件,短期中小型船舶運力緊張升高,也恐燒出船員可拒絕上船缺工的新危機,支撐運價漲勢。波羅的海綜合指數(BDI)20日最新報價小漲3點至1,632點,由中小型船領漲日租220~431美元,日漲幅1.45%~3.6%。(助長通膨、有助航運)

●過去二年美國頁岩油榮景,成了阻止國際油價飆漲關鍵之一,但隨美國油產量近觸頂,抑制油價的力道減弱,油價漲勢可期。

根據聯邦機構記錄的數據,今年美國原油日產量,預估僅比去年增加17萬桶,遠遠不及2023年的100萬桶增幅,寫下2016年(疫情期間不計)以來最小年增幅。

●德意志銀行最新報告指出,由蘋果、微軟、輝達等科技大廠組成的美股七雄富可敵國,合併獲利及市值比G20多數國家的上市公司合併獲利及市值還要高,但市場資金不斷湧入美股七雄也令分析師擔憂潛藏風險。

●在美國聯合日荷盟友實施晶片封堵、防止中國取得高階製程技術後,荷蘭官員指出,由於擔心曝光機大廠艾司摩爾(ASML)生產的晶片設備會被中國用於軍事用途,因此最近決定拒絕向ASML發放出口許可證。

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景,或右側關閉按鈕(X),即可回到網頁。