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2/23盤前》搭手Arm 3台廠啖AI商機

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●全球AI晶片龍頭輝達(NVIDIA)21日美股盤後公布2023年第四季業績,在AI熱潮推動下,營收與淨利均超出市場預測,營收暴增265%,淨利更狂飆769%,亦優於預期,一掃市場先前憂慮情緒。

22日美股開盤三大指數均漲,輝達股價狂漲11.97%,報755.48美元,市值達1.9兆美元。法人圈普遍看好台系供應鏈在此波AI高速增長趨勢下,將大啖需求爆發商機,點名台積電、信驊、穎崴、奇鋐、廣達、華碩、台光電、金像電等「台鏈八雄」最具看頭。

●輝達財報與財測優於市場預期,引領台股22日氣勢如虹,加權指數盤中、收盤指數再雙刷新高18,881點與18,852點。法人指出,有台積電ADR與現貨溢價將持續引領向上等利多加持,台股2月底前可望上攻萬九大關。

●GPU龍頭廠輝達(NVIDIA)大放利多煙火,台股22日噴井大漲176點慶祝,聯發科挾著眾多利多及市場期待跨入IP(矽智財)領域,重回千金股行列,達1,015元,成為第14檔千金股,市值突破1.6兆元至1.62兆元,拉開與鴻海的差距,坐穩台股第二大。

●安謀(Arm)執行長Rene Haas站台英特爾IFS Direct Connect 2024活動,雙方重申持續攜手合作,英特爾並宣布「新興業務倡議」(Emerging Business Initiative)計劃,展示為Arm架構的系統單晶片(SoCs)提供最先進的晶圓代工服務。台廠眾多業者出席力挺,包括智原總經理王國雍、M31總經理張原熏皆御駕親征,在英特爾晶圓代工規模初始率先卡位。

●為滿足AI龐大運算需求,安謀(Arm)昨(22)日宣布發表兩款最新Arm Neoverse運算子系統(CSS)V3和N3,以強化資料中心基礎設施、雲端等運算效能。同時,去年第四季推出的全面設計(Arm Total Design)生態系已擁有逾20家合作夥伴,台廠如智原、瑞昱皆名列其中。

●行政院會22日通過「亞洲‧矽谷3.0推動方案」,為四年期計畫(114~117年),首年預算逾117億元,並以經濟部為大宗。國發會指出,內含三大策略、八項重點工作,目標帶動新創投資每年達1,500億元、智慧物聯網輸出破百案。

●為擴大台灣半導體優勢,行政院會22日通過桃竹苗大矽谷計畫,為四年期計畫(113到116年),包含已在執行的公建,整體規模上千億元。國發會副主委高仙桂強調,該計畫是國家戰略考量,高科技在國際間競爭很激烈,美日韓都積極布局,因此刻不容緩。

●繼去年底公告首波台版晶片禁令後,經濟部正規劃將輸陸管制範圍,從12類半體導機台設備擴大到關鍵零組件,避免零組件出口至國外再組裝成機,造成半導體關鍵技術外流。第二波禁令預計3月召開跨部會審議,上半年與美國等友盟及國內廠商討論後對外公布。

●日經亞洲(Nikkei Asia)報導,美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)21日指出,美國若想在全球半導體領域上重拾領導地位,需要推出「晶片法案 2」或是某種持續性的投資。

美國總統拜登簽署、規模高達520美元的晶片法案,在本周發放15億美元補助金給予總部位於紐約、目前是全球第三大晶圓代工廠的格芯(GlobalFoundries)。這是該法案迄今發出的第三筆、也是補助金額最大一筆的款項,另外兩筆補助金則分別發給BAE Systems美國子公司與Microchip Technology。

●台積電創辦人張忠謀眼中最注意的對手-英特爾(INTEL)執行長基辛格22日首度鬆口,英特爾將擴大下單台積電,將2024年全新推出的二大次世代平台Arrow lake、Lunar lake之CPU Tile(晶片塊)交由台積電生產製造。

●英特爾元月宣布與聯電攜手合作12奈米製程平台,震撼半導體業界,聯電共同總經理王石更親率團隊站台力挺英特爾IFS活動。王石強調,聯電既有客戶將有更多生產地區選擇,並受惠於平台策略,聯電將自28/22奈米節點,無縫接軌至關鍵12奈米。

●全球封測龍頭日月光投控擴大海外生產布局,22日公告以新台幣逾21億元,收購晶片大廠英飛凌位於菲律賓和韓國兩座後段封測廠,擴增車用和工業自動化應用的電源晶片模組封測與導線架封裝,兩筆交易最快預計於第二季底前完成交易。

●輝達財報亮眼,拉動含「輝」量大的ETF及半導體ETF大漲。據CMoney統計至22日,含輝量最高的富邦未來車、國泰智能電動車、富邦元宇宙、國泰北美科技等ETF,含輝量分別有23.47%、20.29%、11.05%、10.81%,單日漲幅在1.59%至3.25%。

●晚了怕搶不到。因應2026年接軌,壽險今年發債潮可望大於去年,才2月就已有三大壽險宣布發債,額度共達880億元,繼國泰人壽、新光人壽後,南山人壽22日宣布,將發行10年期累積次順位公司債,額度上限300億元,另如富邦人壽、三商美邦人壽等,今年也不排除會發債籌資。

●《住展雜誌》22日最新出爐的「住展風向球」2024年1月分數達44.2分,較去年12月的43.7分成長,對應燈號仍為代表穩定安全的綠燈,已連續亮出14顆綠燈。房市專家表示,全台房市已有感加溫,樂觀329檔期、及520檔期的慶祝行情。

●新青安房貸月月創紀錄,據財政部統計,自去年8月開辦至今年1月,半年來撥貸戶數和金額每月都成長、刷新紀錄,六個月已有3.25萬戶取得新青安優惠利率,撥貸金額突破2,000億元,平均每戶撥貸723.3萬元。

●裕隆集團去年總業績創近五年新高,執行長嚴陳莉蓮22日表示,納智捷n7是今年集團的重頭戲,裕隆將展開新局向前行,樂觀看待今年業績將「旺旺旺」!裕隆六大上市公司去年營收合計達1,915.7億元,隨著n7即將大量交車領銜衝刺,2024全年總營收將輕鬆飛越2,000億元大關。

●歐元區2月綜合採購經理人指數(PMI)升至八個月高點但低於榮枯線50,顯示歐元區經濟低迷狀況緩解,原因是服務業產出持穩得以抵銷製造業加劇萎縮。英國綜合PMI則升至九個月新高並維持擴張,顯示經濟擺脫衰退陰霾。

●路透最新調查顯示,逾8成專家預期日本銀(央)行4月貨幣政策會議將宣布結束長達8年的負利率政策,開始為貨幣政策做重大轉向,跟市場預期歐美等主要央行從下半年開始降息背道而馳。

●美國晶片巨擘英特爾(Intel)21日宣布,旗下晶圓代工服務爭取到微軟這名重要客戶,後者將委託其生產一款客製化運算晶片。英特爾亦表示,預計2025年前在先進晶片製造領域可望超越最大對手台積電。

●AI晶片龍頭輝達最新的財報和財測優於預期,一掃業績出爐前夕股價收黑的陰霾,盤後股價應聲狂飆,不僅消除投資人的泡沫化疑慮,還代表輝達的AI派對還沒結束。

●根據日經亞洲報導,美國科技巨頭谷歌(Google)已通知其供應商,旗下Pixel系列智慧型手機最快將在下一季在印度投產。日經亞洲22日引述相關人士消息指出,谷歌決心進一步打造供應鏈多元化,以擺脫對中國依賴,並抓住印度日漸龐大的市場。

●蘋果iPhone於中國市場銷售疲軟下,華為、小米等本土業者推出新機積極反攻。華為22日重磅發布折疊螢幕新機Pocket 2,以玄武水滴鉸鏈技術直擊折疊螢幕易褶皺和變形的痛點,平整度提升62%。新機更搭載與此前轟動全球市場的Mate 60手機同款的麒麟9000S處理器,宣告華為手機已回歸自研晶片時代。

●遠傳22日公布2024年財測,預估全年合併營收將成長12%,突破千億大關並達1,049.2億元,創歷史新高,顯示合併亞太電信綜效今年就會發酵,稅後純益112億元,每股稅後純益(EPS)3.11元,年增0.1%。展望2024年,遠傳總經理井琪表示,將極大化合併亞太電信後的規模綜效,發揮頻譜優勢、提高網路投資經濟效益。

●觀光餐旅業缺人缺工問題嚴重,飯店業紛紛採「去餐廳化」或「餐飲委外」之際,惟雲品國際、寒舍餐旅二大上市飯店集團逆勢操作,攜手國內外名店名廚在旗下飯店館內開設高端餐廳,壯大「食力」、推升營收。

●中鴻22日開出3月內銷及4月外銷盤價,內銷包括熱軋、冷軋、鍍鋅每噸均調漲300元。中鴻表示,全球經濟溫和成長態勢不變,鋼鐵需求穩定復甦,且煉鋼成本仍位於高位,下游需求將陸續釋出,為了提振市場信心並兼顧客戶競爭力,故本次盤價溫和調漲。

利多

●伺服器滑軌廠川湖(2059)在法說會前夕公告去年度財報,每股稅後純益28.38元,EPS創下歷史次高紀錄,其中第四季雙率雙升,毛利率、營益率以66.82%、57.25%聯袂登頂,在AI伺服器浪潮風起雲湧之下,外資券商看好其今、明年獲利將連二年成長,今年有望挑戰獲利四個股本。

川湖昨日董事會通過配息14.19元,配息率較前一年度提升,公司將於6月28日召開股東常會,除將通過去年度決算表冊以外,川湖將改選第十五屆董事。

●近日股價不斷創新高的釉料廠中釉(1809)22日公布1月自結財報,稅後純益1,500萬元,年增898.2%;每股稅後盈餘0.09元,年增777.2%。

中釉近日股價漲幅過高遭列注意股,但中釉22日股價繼續走揚,且尾盤見股價迅速拉升,從2%漲幅一度擴大近9%,終場收25.7元、上漲6.86%,連六日收漲,最高至26.45元續創波段新高,單日成交量近2.4萬張,連四日成交逾萬張。

●外資22日認錯回補台股164億餘元,鎖定陽明(2609)、中信金(2891)、台積電(2330)、廣達(2382)及聯發科(2454)等15檔,聚焦航運、金控、AI及MWC等四大族群回頭敲。

篩選21日賣超(或連賣)張數600張以上,但22日轉為買超1,500張以上共有陽明、中信金、台積電、廣達、聯發科、佳世達、文曄、光寶科、群創、南亞科、兆豐金、富邦金、開發金、台航、新日興等15檔。

●輝達(NVIDIA)財報優於預期,激勵台積電(2330)及盤面上眾多AI族群齊揚,輝達近期指出,相關供應鏈如晶圓製造、封裝到記憶體等關鍵元件,估需求續強;其中台廠如日月光投控(3711)等五大封測廠積極投資因應產線需求;另記憶體受惠景氣觸底反彈,2023年第四季價格平均上漲超過10%,有望續迎轉機,法人估,AI相關晶片仍缺貨,相關供應鏈可趁拉回擇優布局。

封測廠受到AI應用齊放及驅動晶片封測需求增加,加上先進封裝供不應求及記憶體回升等三大利多,日月光投控、力成、京元電子、矽格、台星科等五大封測廠積極投資,今年資本支出預計近900億元;22日盤面上包括:京元電預期下半年為封測業真正AI年的爆量成長,看好2024營運可望逐季成長優於去年,開高走高帶量跳空漲6.86%;台星科則預期AI晶片封測接單暢旺,激勵股價走高漲6.48%。

●均華精密(6640)公布1月自結數,其中單月每股稅後純益(EPS)高達2.4元,超過2023年累計前三季獲利表現,在先進封裝設備2024年將進入交機高峰的帶動下,市場法人看好該公司不僅首季可望淡季不淡,全年營運表現也將優於2023年水準。

●義隆(2458)22日舉行法說,董事長葉儀晧看好AI PC帶動生態改變,整體PC/NB市場也漸趨健康,2024年有望達中位數年增,展望下半年義隆表現將漸入佳境、樂觀以待。此外,義隆電跨多種領域,包含電動巴士、折疊手機、信用卡等領域,打入利基市場、多元化產品組合。

展望本季,公司預估合併營收介於季減5.1%至季增4.5%,現階段品牌端下單偏保守,淡季效應明顯,不過仍有來自短單挹注、淡季表現不淡,此外,產品組合轉佳,毛利率有望優於上季。義隆電強調,2024年起晶圓成本調降,將逐步反映在財報表現中。

●緯軟(4953)大型客戶近期有所斬獲,第一季再取得大型互聯網客戶的供應商資格。法人預期,新的互聯網客戶在2024年下半年可望有營收貢獻,但公司官方卻表示「尚無具體的時程表」。

繼2023年營收、獲利繳出歷史新高成績後,2024年1月營收8.41億元,年增28.41%,創同期新高及單月次高。第一季也傳出好消息,取得大型互聯網供應商資格,但目前僅是取得資格,尚未獲委外訂單,因此具體營收貢獻時間點未定。

●網通廠智易(3596)2023年每股稅後純益(EPS)達10.98元,不僅連續第四年創歷史新高,同時也是首度賺進一個資本額。2023年下半年以來,全球網通產業陷入去化庫存壓力,市場法人預期,2024年在歐美市況及需求回溫下,將有利智易2024年營運表現。

●上詮(3363)22日董事會通過以資本公積配發現金股利0.5元,並訂3月11日為除息交易日,現金股利發放日為3月29日。上詮2023年合併獲利1,206萬元,每股稅後盈餘(EPS)0.13元。

●富采(3714)23日召開法說會,公司提列34.5億元資產減損,侵蝕每股盈餘達4.58元,2023年赤字幅度恐擴大,惟在1月營收繳出年、月雙增下,市場關注富采營運是否已於2023年觸底。

富采2023年營收223.1億元,年減22.8%,創三年來新低,其中2023年第四季營收降至55.8億元,季減9.41%、年減4.94%,主要受傳統淡季影響,但1月營收在提前拉貨效應下,重返20億元,以20.77億元登四個月高點,月增18.9%、年增62.3%。(中性看待)

●八貫(1342)受惠新品陸續出貨加持,去年第四季毛利率35.16%創新高,單季營收、營業利益、稅後純益、EPS皆為歷史同期次高;一舉助攻去年全年營業淨利達6.2億元、稅後純益5.3億元,分別年增11.4%、6.1%,EPS達7.52元再創歷史新高,並連續六年獲利表現正成長。

八貫董事會通過去年度盈餘分配,擬配發現金股息5元、股票股利1元,合計每股配發6元股利,配發率達8成;以22日收盤參考價114元計,現金殖利率4.39%。

●台船(2208)爭取支線貨櫃輪訂單,最快上半年國內航商即將釋出1,800~2,500TEU(20呎櫃)貨櫃輪招標案,估首批訂單6艘貨櫃輪起跳;台船旗下合資子公司台船環海賺綠金,自營離岸風電大型浮吊船環海翡翠輪,預估今年稅前獲利逾4,000萬歐元,貢獻台船約歐元2,000萬元、約合新台幣6.83億元

●士電(1503)受惠台電強韌電網計畫採購大單、變壓器等重電設備外銷火熱,布局電動車充電樁、太陽能光電案場及儲能系統統包工程開始收割,1月營收創單月新高,22日領漲機電類股,終場股價收172元,續創波段新天價。

台電因應政府推動太陽能光電及離岸風電等再生能源,陸續併網發電,持續汰舊換新線纜饋線、增設升壓站及汰換變壓器等重電設備,士電、東元(1504)、中興電(1513)、亞力(1514)、華城(1519)、大同(2371)、樂事綠能(1529)等國內機電業者都受益,多數業者在手訂單均破百億元。東元參與台電標案,以統包工程為主,智慧能源事業群在手訂單達300億元,大同電力事業群在手訂單超過百億元。業者預估,台電2024年強韌電網計畫持續釋單金額至少600億元,為未來營運成長增添柴火。

●時碩(4566)預期半導體及自行車等工業應用事業業客戶因去化庫存觸底或接近觸底,加上去年第一季比較基期較低,航太產業訂單成長、大陸及美國汽車市場也回溫,對今年第一季營運審慎樂觀。時碩期待第二季營運淡季不淡,全年營收、獲利均較去年成長。

●弘裕(1474)去年前三季稅後純損為7,873萬元、每股純損為0.61元,弘裕總經理郭正沛表示,公司今年提出經營四大展望,聚焦成衣、成品布的拓展,期望實現更好營收與獲利,力拚轉虧為盈。

郭正沛表示,去年全球受到多重因素交互影響,整個紡織業面臨嚴峻的挑戰,弘裕集團也受到極大的影響。今年1月弘裕合併營收2.6億元、年增79.36%,主因是去年同期適逢農曆春節工作天數較少所致。(中性看待)

●台灣高鐵(2633)受惠旅運量大幅回升,帶動去年營收為498.12億元,旅客數7,308萬人次,稅前盈餘為97億元,皆創通車以來新高紀錄。

展望今年,受惠每周班次增加、載客率回升以及聯貸利息調降等利多助陣,台灣高鐵全年營收將挑戰500億元大關,稅前淨利突破百億元。

●先進光(3362)近期股價表現強勢,因有價證券多次達公布注意交易資訊標準,22日應主管機關公告今年1月自結稅後純益7,922萬元,每股稅後純益為0.56元,較去年同期的-0.26元呈現由虧轉盈。

●封測廠南茂(8150)22日舉行法說會,公司去年獲利年減43.8%,每股稅後純益(EPS)2.6元,每股獲利寫5年新低。

南茂董事長鄭世杰表示,今年第一季是營運谷底,下半年將優於上半年,同時在市場庫存改善下,全年營運可望優於去年,面對中國市場競爭,鄭世杰提出提高自動化、擴大高階產品占比及提高歐美市場比重等三大策略做為因應。(中性看待)

●展碁國際(6776)多元通路平台轉型效益浮現,相關市場需求爆發下,展碁從雲端服務、伺服器/工作站、AI PC到AI軟體應用、資安等產品線代理一應俱全,今年更將納入美超微(Supermicro)的AI伺服器產品,將以全方位AI軟硬體代理商的利基點,從軟、硬兩路同步搶賺AI財,帶旺全年營運動能。

●專業隱形眼鏡製造廠望隼科技(4771)配合上市前公開承銷,對外競價拍賣3,540張,競拍底價155.17元,暫訂承銷價180元,競拍時間自2月26日至29日,3月4日開標;3月6日至8日辦理公開申購,3月12日抽籤,暫定3月18日掛牌。

●永捷(4714)因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,公布近期營運自結財報。永捷1月自結稅前盈餘1.55億元、年增811.76%,稅後純益0.34億元、年增16倍,EPS達0.24元。

●高階醫療器材商暄達醫學(7726),以自有品牌Carilex行銷全球醫療照護市場,去年營收年增39.08%,今年加速布局歐美醫療照護市場,預計27日登錄興櫃。

利空因子:

●美國聯準會(Fed)1月會議紀錄顯示,Fed官員雖有利率觸頂的共識,但大多對過早降息有疑慮,指風險恐比利率長久處於高檔還大。紀錄也提及官員支持放慢縮表,3月例會將深入討論。

●面板市況持續低迷,群創連兩年陷入虧損。22日公告去年稅後淨損約186億元,每股稅後淨損2.01元。第一季是傳統淡季,群創預期大尺寸面板出貨和平均出貨單價均減少約2~5%,中小尺寸面板出貨則是季減5~10%。

群創公布2023年第四季營運成果,合併營收534億元、季減7.4%,毛利率降至3.4%,營業淨損為32億元,稅後淨損為32億元,基本每股損失0.36元,單季虧損較前一季擴大。

●上曜(1316)因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,公布近期營運自結財報。上曜自結去年12月自結稅後純益0.15億元,年減314.29%,EPS為0.08元。

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