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台積熊本廠開幕大喜14檔台積鏈躍新寵

台積電日本熊本廠盛大開幕,台積鏈同慶。圖/本報資料照片
台積電日本熊本廠盛大開幕,台積鏈同慶。圖/本報資料照片

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台積電熊本廠開幕 14檔「台積鏈」法人挺
台積電熊本廠開幕 14檔「台積鏈」法人挺

台積電日本熊本廠24日盛大開幕,專家指出,半導體庫存調整告終,市場樂看今年景氣可望大幅回升,相關設備股除有短線日廠落成題材催化,長線業績轉佳亦可期,「台積鏈」普天同慶,辛耘、光罩、光洋科等14檔元月營收月增、法人本月加碼股,有機會躍居市場新寵。

熊本廠「後發先至」帶動先進製程設備、廠務工程、半導體耗材、特用化學品等相關廠商業績起飛。台積電2024年資本支出維持280億~320億美元歷史高檔,估有70%~80%用於先進製程技術、10%布局特殊製程,另10%則用在先進封裝,先進製程及封裝仍是最大受惠者。

台新投顧副總經理黃文清指出,半導體今年景氣轉趨樂觀,相關供應鏈業績有望回溫,未來依廠房建置建度,依序帶動廠務、設備、耗材等受惠股業績增溫,相關個股本波衝高,長線趨勢看好下,未來若逢拉回值得留意,先進製程及封測廠受惠最深,補漲的耗材、特化股亦可關注。

受庫存調整影響,半導體設備及耗材供應鏈去年營收不振,近月來回溫。篩選元月營收月增、本月來法人加碼股,共有先進製程設備的辛耘、光罩、弘塑、萬潤、帆宣,廠務工程的千附,耗材的光洋科、華立、崇越、中砂,特化族群的永光、勝一、中華化入列;另精材也沾光,「台積電大聯盟」挾題材扮吸金指標。

台股指數處萬九高檔區,低檔股反彈機會降臨,千附、崇越、中華化、光罩等本月來漲勢仍落後大盤,千附1月營收改寫十個月高、外資連七日加碼309張;崇越為「日積電」主要代理日本信越化學相關產品,去年8月設立熊本營業所,下半年也規劃在德國設據點。台積電熊本一廠落成,美、德廠也在進行中,印度也可望跟進。第一金投顧董事長陳奕光分析,台積電赴海外設廠對供應鏈激勵效果屬長線,然相關個股均已大漲一段,且該族群過去常「一波到底」,投資人須留意追高風險,建議可關注ASML及台積電股價走勢及本益比變化,推估相關個股有無過熱疑慮。

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