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2/26盤前》MWC亮點 美超微秀AI肌肉 台廠抱大腿

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台股今日盤前掃描的重點新聞如下,僅供參考:

利多因子:

●台股23日盤中強度「萬九」大關,提前台積電熊本廠開幕上演慶祝行情。外資指出,台積電全球布局腳步有助消弭地緣政治擔憂;同時,MSCI明晟季度調整即將於29日盤後生效,台股在MSCI全球新興市場指數權重五年來首見調升,資金大浪有望持續湧進台股、後市助攻2萬點關卡。

●台積電日本熊本廠24日盛大開幕,專家指出,半導體庫存調整告終,市場樂看今年景氣可望大幅回升,相關設備股除有短線日廠落成題材催化,長線業績轉佳亦可期,「台積鏈」普天同慶,辛耘、光罩、光洋科等14檔元月營收月增、法人本月加碼股,有機會躍居市場新寵。

熊本廠「後發先至」帶動先進製程設備、廠務工程、半導體耗材、特用化學品等相關廠商業績起飛。台積電2024年資本支出維持280億~320億美元歷史高檔,估有70%~80%用於先進製程技術、10%布局特殊製程,另10%則用在先進封裝,先進製程及封裝仍是最大受惠者。

●世界行動通訊大會(MWC)26日在西班牙巴塞隆納登場,今年全場焦點無疑是AI手機,包括三星、華為、小米、榮耀在內等多家手機大廠都將展示主打AI功能的最新旗艦手機。其中,榮耀在NWC2024發布首款AI筆記型電腦MagicBook Pro 16,搭載英特爾酷睿Ultra 7處理器155H,搭配專用的NVIDIA GeForce RTX 40系列筆記型電腦GPU,具備智慧搜索、AI字幕和Magic文本等功能,全球發布預計在今年第二季。

●中國商用飛機公司C919客機近日亮相新加坡航展,其採用由美國奇異航太(GE)、法國賽峰(Safran)合資的CFM國際所生產CFM Leap-1C飛機發動機,零件與供應空巴的CFM Leap-1A可共用,若在航展訂單增量,漢翔、寶一、長亨等切入Leap發動機供應鏈的台廠均可間接受惠。

●MWC 2024(世界行動通訊大展)26日登場,除了手機供應鏈大廠齊聚外,今年率先釋出亮眼財測的美超微(Supermicro)更宣布將在MWC大秀AI肌肉,美超微鎖定AI邊緣運算商機為業績增添柴火,有望帶動廣達、仁寶、緯創、英業達、博智、麗臺、優群等台系供應鏈接下來營運動能。

●房市329檔期蓄勢待發,商用不動產市場也蠢蠢欲動,標售潮率先開跑。看好今年房市利空淡化,不少商用不動產標售案將於3月起密集登場,第一場重頭戲為台泥所屬的北市「家樂福天母店商場」大樓部分樓層,將於3月1日以底價約30億元公開標售。

●商用不動產市場去年急拉尾盤後,開年以來台積電股價創高、台股市值持續放大激勵下,商辦市場也屢傳捷報市場專家認為,AI產品服務邁向成熟階段,預料推動全球需求,可望進一步推高科技業於資本市場的交易額,帶動廠辦、廠房需求,對於2024年商用不動產市場前景展望普遍預期樂觀。

●AI族群引領台股持續攻高,非科技股不甘寂寞,具高股息、運價走升的海運指標股長榮獲外資青睞,摩根大通證券將推測合理股價升至225元,給予「優於大盤」投資評等,潛在漲幅逾3成以上;同時,看多中遠海控、東方海外。

●疫後航空景氣轉好,今年全球航展場次大爆增,新機採購、飛機維護修理翻修「錢」景可觀,漢翔、亞航等航太族群掀起投資熱潮,卡位商機。亞航計劃投資約29億元,增購台中廠區F-16型機測台設備、擴建台南廠區維修棚廠、籌建光纖陀螺儀(FOG)產線。

●今年國銀富豪財管業務競爭更形激烈,年初元大銀行加入戰局後,正式迎來10家國銀的激戰。根據金管會統計,1月國銀富豪財管業務累積客戶數來到7,328人,總資產管理規模(AUM)達8,842億元,預估2月將衝破9,000億元大關。

●路透引述消息報導,通訊晶片大廠博通(Broadcom)最快26日宣布私募基金KKR投資38億美元收購旗下終端使用者運算事業(EUC),成為博通收購威睿(VMware)後出售的第一個事業,接下來還打算出售資安軟體事業Carbon Black。

●壽險業離接軌IFRS17越來越近,積極進行商品轉型,加上去年升息,銀行通路賣保單縮手,使得續期保費連三年衰退,去年並跌到1.52兆元、創九年新低,但年減幅度已從2022年最慘的19%,去年縮小到只有3%,今年1月續期保費1,510億元、年增7%,利變壽險與健康險等續期保費多有所回升,今年更將力拚續期保費終結衰退。

●市場預估今年不再升息與即將降息,帶動利變型保單回溫,1月利變型保單賣出287億元,買氣創下10個月新高,利變型壽險更是1月續期保費的主要來源,單月貢獻續期保費達545億元。今年預期美國將降息,多家壽險公司推出新的利變型保單搶市,也將利變型保單視為今年主力保單,最看好美元利變型壽險的買氣。

●根據產險業統計,1月網絡投保金額為3.96億元,較去年同期的3億元約成長3成,其中汽車、機車及旅綜險成三大支柱,當月網投保費都已逾1億元,產險業者預估,今年網路投保目標,上看45億元。

●台灣超市展店軸線龍年轉向頂級超市,去年日本LOPIA超市進軍台中後,今年接連在桃園、新北環球展店均掀起風潮,緊接宏匯廣場亦將展店,預計今年展至少10家;而Mia C’bon在統一接手後,亦喊出一年至少展店2家的發展目標,甚至開進離島金門昇恆昌,預期頂級超市的展店潮,將為今年超市業挹注不少新動能。

●散裝航運2月淡季運價漲出新高度,海岬型船在大礦商集中出貨、運力緊張下,23日日租金帶頭上漲2,940美元或12.7%至26,079美元,連漲三日、累計漲幅逾6,000美元,續創近15年同期新高;同時,超輕便型船日租金緩步墊高,23日也站上1.3萬美元關卡。

●是德科技(Keysight Technologies Inc.)宣布與NVIDIA攜手合作,共同打造用於訓練和驗證神經接收器的完整設計流程。雙方將於2024年巴塞隆納世界行動通訊大會中展示此流程。

●Opensignal分析了全球近40個行動市場的行動用戶對行動網路可靠性體驗。丹麥在可靠性體驗方面以934分(總分為100~1,000)居全球榜首。東亞市場日本和韓國在全球處於領先地位,並列第二,台灣亦躋身全球前十,排名第八名。

●生技股龍年大發利市,併購、授權、藥證/臨床、業績成長題材,加上IPO股帶動的母以子貴股利多持續接棒,法人看好,生技類股仍將是今年的盤面主流,在昱展(6785)領軍下,可望掀起比價行情。

●正月十五元宵節,美超級財報周有驚無險,不確定因素消散,投資專家研判整體格局可望延續「漲多跌少、穩步墊高」。惟在短線急漲下,節後變股機率大過變盤,建議篩選外資買盤力道擴增、成交量增加,補財庫動作積極的個股,包括台積電(2330)、京元電(2449)等15檔,預料將是新一輪盤面吸金指標。

據統計,盤面上符合外資23日買超動能進一步轉強,成交張數擴大,並搭配KD指標正向、股價穩居月線之上等篩選條件,共有台積電、聯發科、京元電子、日月光投控、士電、上詮、大聯大、華星光、裕民、宏齊、中砂、致伸、全新、群聯、輔信等15檔脫穎而出,有望延續上攻力道。

●上市櫃公司去(112)年第四季財報陸續公布,從已公布財報近百家上市櫃公司中篩選,有28家呈現「三率三升」,其中15檔三率三升股上周爆量大漲,股價強勢表態,包括晶碩(6491)、是方(6561)去年第四季及全年獲利均寫歷史新高。

據統計,目前已有近百家上市櫃公司公布去年第四季財報,並有28家毛利率、營業利益率及稅後純益率出現「三率三升」,營運表現亮眼,進一步篩選上周呈現價量齊揚股,顯示市場已有特定買盤進場。

包括有晶碩、是方、天虹、大統益、均華、慧洋-KY、豐達科、勝一、精拓科、精測、大詠城、立衛、科懋、聯亞及南亞科等15檔。其中,有不少個股去年獲利繳亮眼成績單,聯亞及南亞科則仍出現虧損,但虧損比第三季縮小。

●台股上周在輝達財報激勵下,指數盤中一度攻上萬九歷史高點,但有專家指出,不論是美、台股都因這波AI浪潮漲高,盤勢重點集中在AI相關族群,但外資上周買超台股292億元之際,新台幣23日卻貶值3.6分收31.555元,逾一個月新低,仍應謹慎操作。篩選外資年初至今買超高於1萬張個股,有力成(6239)、堤維西(1522)、欣興(3037)、聯強(2347)等15檔年初來股價漲幅還未達10%低基期股,投資專家表示,外資持續買進看好其長線基本面,投資人可伺機逢低布局。

●台積電(2330)熊本一廠預計今年第四季投產,以12/16奈米、22/28奈米特殊製程為主,生產包括CMOS、MCU等利基型產品。矽智財業者開始積極卡位,世芯-KY(3661)總經理沈翔霖指出,Sony是世芯長期合作夥伴,未來在熊本廠一定有合作空間。

另外,去年底甫上興櫃之益芯科技(7707)20年前便與日本整合元件製造商完成180nm ASIC設計服務,與日本客戶經驗及關係緊密,有望成為台積日本大擴廠受惠公司。

●元太(8069)公布去年財報,受彩色電子紙轉換延遲影響,第四季業績衰退,單季合併營收58.33億元、季減14.48%,每股稅後純益(EPS)1.09元。累計全年合併營收約271.2億元、年減9.78%,EPS 6.85元,仍是歷史次高紀錄。

元太董事會通過股利政策,每股擬配息4.5元。元太近年雖大動作擴產,資本支出落在50億~60億元高檔,公司配息率仍高達65.7%。以23日收盤價231.5元計算,隱含現金殖利率約2%。

●因應新廠的中期擴產計畫,欣興(3037)董事會決議追加2024年資本支出69億元,總資本支出將上看242億元,約當追加近4成資本支出,包括泰國廠、昆山鼎昌鑫、台灣光復新廠均在追加範圍之內,不過就資金分配比例,PCB高於IC載板。

●固緯電子(2423)董事會通過2023年財報。2023年每股稅後純益2.95元,創歷年新高,通過配發股息2.2元,以23日收盤價39.55元計算,隱含殖利率約5.56%。

固緯去年營收30.24億元,年增5%,稅後純益4.28億元,年增5.9%,每股稅後純益2.95元,優於前一年度2.78元。2023年第四季繳亮眼獲利,單季每股稅後純益1元,歷史單季新高。

●宜特科技(3289)今年初以來接單明顯較去年回溫,該公司表示,看好受惠於AI、先進製程和封裝技術、車用電子等趨勢發展下,驗證需求旺盛,今年接單樂觀,市場法人預估,宜特今年首季有機會挑戰優於上季及去年同期的雙增表現。

宜特1月營收繳出創歷史新高佳績,宜特指出,包括先進製程和封裝技術、車用電子、太空元件驗證及5G/6G高速通訊等趨勢,持續推動材料分析(MA)、故障分析(FA)、可靠度驗證(RA)需求,由於宜特去年持續在AI及車用領域斬獲,市場法人看好,該公司今年第一季營收將可明確優於上季,有機會繳出優於去年同期的雙成長表現。

●電子庫存調整壓力趨緩觸底,化工族群長興(1717)、三福化(4755)、上品(4770)、南寶(4766)、永捷(4714)、永光(1711)及汎瑋(6967)因半導體、車用及折疊手機新應用商機增溫放大,營運動能看升溫、添力。

●受惠全台首座三井Lalaport購物中心進駐台中東區,吸引大批逛街人潮湧入,在地上市櫃建商看到發亮的「東區明珠」,不僅坤悅(5206)持續加碼東區獵地,豐謙(5523)也首度插旗東區推出「謙18」預售新案,產品規劃三至四房,成交單價最高已站上5字頭!

●玻璃、橡膠、釉料建材等傳統建材族群,近年大幅部署新業務,供應電動車、電池、半導體等熱點科技領域,挖掘新的成長動能。

●台股加權指數上周五個交易日,就有三個交易日創歷史新高,據統計,23日創上市櫃掛牌來新高更有41檔,以重電三雄、台積電(2330)概念股、AI概念股等居多數;惟並非所有創高股都獲法人買超,篩選今年來法人買超逾10億元有日月光投控(3711)、川湖(2059)及大聯大(3702)等12檔。

從另外創高、法人買超的34檔個股中,進一步篩選今年來法人偏多操作、累計買超10億元則有日月光投控、川湖、大聯大、華城、台燿、中興電、家登、旺矽、達發、良維、弘塑、萬潤等12檔,以日月光買超71億元最多、川湖則加碼近45億元居次。

●台股上周五(23日)萬九行情曇花一現,市場擔心後市恐陷入高檔震盪,惟據統計,台積電(2330)及權后聯發科(2454)等13檔個股,呈現價量齊揚,獲得外資買盤卡位,押寶元宵後行情意味濃。

據統計,23日個股出現價量齊揚、且外資買超3,000張以上個股有台積電、聯發科、中興電、宏齊、輔信、京元電子、金像電、日月光投控、上詮、大聯大、精英、力成、采鈺等13檔。

利空因子:

●美國經濟和勞動市場強勁,科技業卻持續裁員而讓人擔心背後是否潛藏危機,但專家點出答案在人工智慧(AI)。科技業為提高AI能力來強化競爭力,首先選擇裁員來籌措資金投資AI,市場視為利多而激勵股價上漲。

●在美中關係緊張與國際地緣政治衝突持續升溫下,確保礦石供應及礦山權益成為各國的重要課題。做為工業與製造業強國,當前中國正積極擴大銅的提煉能力,從而減少對銅錠與銅製品的進口量,也對國際銅市場行情形成下行壓力。

日本經濟新聞報導,做為全球最大的銅消費國,中國2010年以後銅錠及銅製品的進口量達到每月50萬噸左右的高峰。但2023年迄今,在房市低迷及電動車(EV)銷售減緩下,預料將使中國的銅需求放緩,進而減少進口,並對國際行情形成下行壓力。日本Market Risk Advisory公司統計,中國去年的銅進口量低於過去五年平均值。

●遊戲營運商辣椒(4946)因重量級遊戲「蔚藍色法則」推出時間延後,加上原本計畫代理韓國遊戲Netmarble子公司經營的V&A化妝保養品,亦因原廠進行組織調整,代理權洽談目前未有進度,以致2023年營收僅0.29億元,年減73.94%,2024年1月營收也僅183萬元,呈年減51.3%。辣椒2023年前三季累計每股淨損8.61元,法人表示,2023年每股虧損可能超過一個股本。

辣椒日前公告將辦理2023年第三次私募普通股一案,預計私募股數48.3萬股,私募額度2,899萬元,預訂每股私募金額訂為60元。

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